U. S. beurzen geven meer dan 8, 000 uitgiften weer, maar de typische handelaar of fondsbeheerder heeft slechts een klein deel van deze bounty nodig omdat ze er niet in zijn geslaagd effectieve controlelijsten op te bouwen. Dit gebeurt omdat het identificeren van aandelen die volledige ondersteuning bieden voor werkstrategieën een aantal vaardigheden vereist die bij de meeste deelnemers ontbreken. Ondanks de leercurve is de inspanning de moeite waard, omdat het een voordeel voor de handel aangeeft dat een leven lang meegaat (zie voor meer Het vitale belang van het definiëren van uw trading edge).

Een goed georganiseerde watch list vereist inzicht in onze moderne marktomgeving, hoe verschillende niveaus van kapitalisatie van invloed zijn op de prijsontwikkeling en hoe verschillende sectoren op katalysatoren reageren in de tijd. Seizoensgebondenheid, sentiment en economische cycli spelen allemaal een rol bij het selecteren van kandidaten die u dagelijks, wekelijks of maandelijks wilt volgen. Het is een gecompliceerd proces dat dagelijks onderhoud vereist, maar de lange- en kortetermijnbeloningen zijn de moeite waard.

Algemene richtlijnen

De vereisten voor de controlelijst stemmen overeen met de hoeveelheid tijd die de deelnemer moet verhandelen en de financiële markten volgen. Een parttimer die elke week een paar posities speelt, kan dingen eenvoudig houden, waarbij een lijst met 50 tot 100 nummers wordt gesleuteld om dagelijks te volgen. Toegewijde at-home traders en alle niveaus van marktprofessionals moeten meer tijd aan de taak besteden, een primaire database opbouwen die tussen 300 en 500 aandelen bevat en een secundaire lijst die op hun handelsschermen past.

In de regel kan elk handelsscherm 25 tot 75 problemen oplossen, afhankelijk van de ruimte die ingenomen wordt door grafieken, scanners, nieuwentellers en diepte-indelingen. Het is een goed idee om ten minste één scherm volledig aan tickers te besteden, waarbij elke invoer slechts twee of drie velden weergeeft, waaronder de laatste prijs, nettowijziging en procentuele verandering. Voeg een enkele grafiek toe aan deze pagina als u visueel bent georiënteerd, waarbij u de tickers koppelt om een ​​snel overzicht van prijspatronen tijdens de handelsdag mogelijk te maken.

Een database bouwen

Aandelen die dagelijks aandacht krijgen op uw handelsschermen, kunnen afkomstig zijn van meerdere bronnen, maar een zorgvuldig onderhouden database biedt de meeste van deze problemen, terwijl continue aanvulling mogelijk is wanneer een specifieke beveiliging wordt geschrapt vanwege technische schendingen, saaie actie of een verschuiving van de markttoon. Databases moeten proactief worden beheerd, met specifieke regels die optellen en aftrekken van de lijst, evenals het formaatbeheer om ervoor te zorgen dat het alleen zo groot wordt als uw capaciteit om het te beheren.

Start de database door een handvol marktleiders of achterblijvers toe te voegen als u zich concentreert op de korte kant, van elk belangrijk sector- en hoofdniveau tot $ 250 miljoen.Deze sectorlijsten zijn op grote schaal beschikbaar op internet en in de meeste grafieken van softwarepakketten. Vermijd tijdens deze stap dunne verhandelde problemen, omdat de meeste brede bid-ask spreads dragen die niet leiden tot een actieve handelsstijl. Maak vervolgens een lijst met uw favoriete aandelen, die waarschijnlijk wijdverspreide problemen bevatten die populair zijn bij de handelsgemeenschap, zoals Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2 6 ), Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Voeg deze lijst toe aan de database als een permanente groep die u door alle soorten uptrends en downtrends kunt bekijken.

Sla geen sectoren over die u op dat moment niet verhandelt, omdat u actief wilt zijn als rotatiegedrag op de markt komt en zij opeens de lievelingen van Wall Street worden. Neem dus de tijd om alle groepen door te nemen, inclusief REIT's, hulpprogramma's en hoogrenderende instrumenten die handelaren vaak vermijden wanneer ze naar kansen kijken. Buitenlandse aandelen die worden verhandeld als ADR's (American Depository Receipts) kunnen ook worden toegevoegd, zolang u zich houdt aan zeer liquide problemen en grafieken die niet zijn bezaaid met gaten als gevolg van nachtelijke hiaten.

Scannen naar winnaars

Nu is het tijd om de markt te scannen, op zoek naar aandelen die voldoen aan specifieke criteria die overeenkomen met uw handelsstijl. Zodra deze problemen aan de database zijn toegevoegd, hebt u een werklijst die u 's nachts kunt herscenderen voor specifieke patronen en instellingen, en kunt u ook problemen oplossen die u niet meer wilt volgen. Veel kaartpakketten kunnen deze functie uitvoeren, maar een stand-alone programma is logisch als u gedetailleerde code wilt schrijven die zich richt op eng gedefinieerde uitvoer. Dit kernprogramma moet ook de functionaliteit hebben om nieuwe problemen te scannen en om een ​​bestaande lijst opnieuw te scannen.

Worden's TC2000, Wealth Lab en Trade Ideas bieden zware databasekeuzes voor betalende klanten, maar er zijn ook meer beperkte gratis en goedkopere alternatieven in overvloed, met Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch en Yahoo! Finance biedt beperkte controlelijst en scanfunctionaliteit. Veel brokerplatforms, inclusief het werkstation van Interactive Brokers, bieden ook verrassend gedetailleerde scanfuncties.

Vermijd te specifiek te zijn in de aanvankelijke scancriteria omdat uw visuele beoordeling nadat kandidaten zijn toegevoegd waardevoller is bij het vinden van specifieke kansen. Het doel is om kandidaten te identificeren die u dagelijks of wekelijks kunt volgen, waarbij u uw favoriete patronen en opstellingen in het spel kunt zien. Gebruik de nachtelijke scan na het maken van de database om te focussen op meer nauwkeurig gedefinieerde criteria, zoals aandelen die zich bevinden op de belangrijkste weerstandsniveaus die in de volgende sessies zouden kunnen uitvallen.

Combineer eenvoudige technische en fundamentele criteria om aandelen toe te voegen die in de komende weken de aandacht trekken. Bijvoorbeeld, een scan met "prijs versus de 50-dagen EMA" en "winstgroei over X kwartalen" combineren mooi om dezelfde aandelen te onthullen die Wall Street-analisten bekijken vanaf hun bureaus in Lower Manhattan.

Het is verspilling van tijd om uren te besteden aan het maken van onberispelijke scancode die perfecte edelstenen en geen verliezers vindt, omdat je ogen de ontbrekende stukjes beter kunnen invullen zolang je jezelf verplicht om de lijst elke avond of elke week opnieuw te bekijken. Het doel is om een ​​losse maar effectieve lijst te maken, toe te voegen en af ​​te trekken terwijl je verder gaat, maar de meeste items maanden achter elkaar bij te houden, in plaats van elke week opnieuw te beginnen.

Gangbare manieren om de markt te scannen

• Kandelaarhamers en dojis die omkeringen met één balk identificeren.
• Effecten met een hoge of lage relatieve sterkte ondergaan tegenaanval pullbacks.
• Patronen die trendveranderingen kunnen signaleren, hoger of lager.
• Alarmen die ongewone activiteiten meten, zoals 3 tot 5 keer het gemiddelde dagelijkse volume met weinig of geen prijswijziging.
• Percentage vandaag wijzigen, in de afgelopen 5 dagen of in de afgelopen 30 dagen, gefilterd met groter dan gemiddeld dagvolume.
• Populaire breakout- en doorbraaksignalen.
• Zwakke rally's in weerstand bij downtrends.

De onderste regel

Bouw een effectieve controlelijst in drie stappen. Verzamel eerst een handvol leiderschaps- of liquiditeitscomponenten in elke belangrijke sector. Ten tweede voegt u gescande lijsten van aandelen toe die voldoen aan algemene technische criteria die overeenkomen met uw marktbenadering. Ten derde, scan de lijst elke avond opnieuw om patronen of opstellingen te vinden die in de volgende sessie kansen kunnen bieden, terwijl u zaken die u niet langer wilt volgen, wegkaapt vanwege technische schendingen, fusies, secundaire aanbiedingen of andere activiteiten waardoor het minder waarschijnlijk wordt dat u neem blootstelling.