De term 'blue chip' verwijst naar een aandeel waarvan het onderliggende bedrijf erg groot is en wordt beschouwd als een sectorverwant. Een blue chip heeft vaak nationale en zelfs internationale faam, een gevestigde onderneming of een goed merk en een gezonde financiële positie. Blauwe chips verkopen over het algemeen hoogwaardige, algemeen geaccepteerde en beschikbare producten en diensten. Hun bedrijfsmodellen hebben ook de tand des tijds doorstaan gedurende vele decennia en zakelijke cycli.
Om de bovenstaande bekende bedrijfsaanduiding af te spelen, is een "green chip" -voorraad een voorraad waarvan het onderliggende bedrijf een bekende operator is in een milieuvriendelijke industrie of een product of dienst nastreeft die wordt gezien als een voordeel, of op zijn minst een minimale mate van schade toebrengen, aan het milieu. Het is belangrijk op te merken dat het onwaarschijnlijk is dat een chipvoorraad dezelfde marktkapitalisatie heeft als een blue chip-voorraad en mogelijk al decennialang niet heeft gewerkt gezien de nieuwheid van veel groene technologieën. Maar de term duidt wel op een huidige leider in de ruimte, die al dan niet volhardt gezien de snelle verandering in groene technologieën.
Factoren die uniek zijn voor het analyseren van groene chipbestanden
Het proces van het analyseren van green chip-aandelen verschilt nogal aanzienlijk van blue chip-aandelen. Over het algemeen lijkt de analyse meer op die van het krijgen van handvatten voor snel evoluerende technologieën en industrieën, zoals sociale media of op internet gebaseerde bedrijven. Veel groene technologieën, waaronder alternatieve en hernieuwbare energie, zijn nog relatief nieuw en vereisen een mindset die het dichtst bij investeert in startende bedrijven die gebruikmaken van risicokapitaaltechnieken.
Met deze mindset moet het begrijpen van het bedrijfsplan van een onderneming inzicht verschaffen in hoe het van plan is te groeien en te slagen in wat waarschijnlijk een nieuwere industrie zal zijn. Een degelijk plan zal een beschrijving van het bedrijf omvatten, inclusief de bedrijfsvoering, financiën en marketingplan. Het belangrijkste gedeelte met betrekking tot green chip-voorraden is de sectoranalyse, inclusief een gedetailleerde beschrijving van de sector, andere concurrenten en het groeiprofiel van de sector. Voor een jongere bedrijfstak, zoals zonne-energie en brandstofcellen, is het uiterst nuttig om te proberen de technologieën te identificeren die de schaal zullen ontwikkelen om de kosten omlaag te brengen en de productie voor toetreding tot de massamarkt te verhogen. Dit zal helpen bepalen of het een green chip-investering zal worden.
De paradox van groen beleggen
Een 2011 econoom artikel, "Wedden op groen", geschreven tegen het einde van de kredietcrisis gedetailleerd dat groen beleggen geleden tijdens de recessie.Het merkte op dat veel milieuvriendelijke industrieën werden gedreven door beleid, niet door marktdynamiek, wat betekent dat veel subsidies werden ontvangen en het succes nog niet hadden bereikt om op eigen kracht te concurreren en winst te genereren voor de aandeelhouders. Dit is een van de paradoxen van groen beleggen en de duidelijkste indicator van hoe greensaandelen verschillen van blue chips. Groene bedrijven zijn mogelijk niet winstgevend zonder overheidssubsidies of belastingvoordelen. Dit biedt een dilemma voor beleggers die behoefte hebben aan cashflows of stabiele winsttendensen.
Een groene financiële analyse
Als groen beleggen begint met beleidsdrivers die door overheden zijn gecreëerd, kunnen sociale statistieken zoals verminderde CO2-uitstoot, lagere armoedegraad of verhoogde lucht- en waterkwaliteit helpen bepalen of een technologie op schema ligt zijn weg naar een winstgevende investering. De studie van de Federal Reserve Bank of San Francisco over de sociale maatstaven bij beleggen verklaarde dat het op dit moment moeilijk is om veel bedrijven te identificeren die zowel het sociale goed als de lijninvesteerders met stabiele en ruime kasstromen vergroten. Het adviseert dat ondernemers jongere groene bedrijven helpen om technologieën met een positief milieurendement om te zetten in technologieën die gunstige investeringsstatistieken genereren, zoals een gestage omzetgroei, groeiende populariteit en veel van de uiteindelijke vrije kasstroom.
Succes kan ook een acquisitie door een grotere onderneming betekenen die kan helpen de productie verder te schalen ten voordele van de maatschappij en aandeelhouders. Een van de beste fundamentele meetwaarden om te gebruiken bij groen beleggen is om te bepalen of de oprichters en eigenaren van het bedrijf de financiële modellering begrijpen en hoe deze te gebruiken voor bedrijfsplanning en analyse. Degenen die het beste van maatschappelijk verantwoord beleggen en marktdynamiek behalen, bieden de beste kansen om van hun bedrijf een bonafide green chip-investering te maken.
Scherm voor groene bedrijven en vind veiligere groene chips
De beste manier om groene voorraden te screenen en enkele winstgevende groene chips te vinden, is om bekend te raken met alle groene industrieën en de zoektocht naar individuele bedrijven te beperken. Een geweldige plek om te beginnen, is kijken naar beleggingsfondsen en ETF's die manden met groene aandelen bevatten. Voorbeelden hiervan zijn de marktvectoren Glb Alternative Energy ETF (NYSE: GEX GEXVanEck Vct Glb61. 80 + 1. 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) die ongeveer 30 leidende groene fiches. Bedrijven zoals Domini zijn gespecialiseerd in sociale investeringen, waarvan vele onder de groene categorie vallen. Ten slotte bevat de RENIXX Renewable Energy Industrial Index 30 van de grootste duurzame energiebedrijven over de hele wereld die zich momenteel kwalificeren als groene fiches.
De bottom line
Een belangrijke groene belegger in India klaagde dat het tempo van milieuvriendelijke ontwikkeling te traag is om de benodigde voordelen te bieden aan de miljarden mensen die in opkomende markten zoals India en China wonen. De wereld heeft duizenden meer green chip-bedrijven nodig om sociale voordelen te bieden, zoals goedkopere en schonere energieën, betaalbaar en veilig vervoer, en een verhoogde gezondheid en levensduur.Groen beleggen helpt het kapitaal om dergelijke technologieën te schalen, en het leren analyseren van green chip-aandelen kan uiteindelijk winstgevend zijn voor zowel klanten als aandeelhouders. Het feit dat een groene chip nog niet een blue chip is, zou beleggers niet alarmeren, maar ze moeten op de hoogte zijn van de verschillen en uitdagingen die kunnen ontstaan door aan te nemen dat dit duurzame bedrijven zijn met duurzame concurrentievoordelen.
Wat zijn enkele van de nadelen en nadelen van het gebruik van de cash conversion cycle (CCC) bij het analyseren van een bedrijf?
Begrijpen enkele van de beperkingen waarmee analisten rekening moeten houden bij het gebruik van de cash conversion cycle, of CCC, om een bedrijf te evalueren.
Op welke manieren ondersteunt de Bayesiaanse waarschijnlijkheid het waarschijnlijkheidsstandaardmodel bij het analyseren van kredietrisico?
Leren hoe financiële instellingen Bayesiaanse analyse kunnen gebruiken om het kredietverzuimrisico te modelleren en te begrijpen hoe derivaten niet-lineair risico hebben.
Hoe interpreteren beleggers dezelfde winkelomzetratio bij het analyseren van winkelvoorraden?
Onderzoekt het belang van de verkoopratio van dezelfde winkel als een belangrijke maatstaf voor de waardering van aandelen die wordt gebruikt door beleggers die geïnteresseerd zijn in aandelen van retailbedrijven.