Global Fund-beleggers hebben verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van een fonds, waaronder de doelstelling van het fonds, historische prestaties en de volatiliteit van de portefeuille. Hoewel sommige fondsen een kostenratio hebben die hoger is dan gemiddeld, kunnen beleggers merken dat andere factoren deze fondsen aantrekkelijk maken.

Amerikaans fonds Nieuw perspectief Fondsklasse C (NPFCX)

Wereldwijde fondsbeleggers die op zoek zijn naar een indrukwekkende neerwaartse bescherming, kunnen het American Funds New Perspective Fund ("NPFCX") beschouwen als hun portefeuilles. Voor de 10-jarige periode eindigend op 31 maart 2016 had het fonds een neerwaartse capture-ratio van 73. 85. De portefeuillebeheerder genereerde ook een opwaartse capture-ratio van 89, 51 voor dezelfde periode.

Dit fonds heeft de afgelopen 10 jaar beter gepresteerd dan zijn benchmark en de fondscategorie. Voor de 10-jarige periode eindigend op 31 maart 2016 bedroeg het jaarrendement van het fonds 5 78%. De managers presteerden beter dan de index met 3. 85% en genereerden een rendement dat 1.65% beter was dan de fondscategorie.

De top vijf van de portefeuillemanagers hebben het fonds samen beheerd sinds 1 december 2005. Dit fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar aandelen met een gigantische of grote kapitalisatie. Hoewel de kostenratio 1.55% is, is dit een groot fonds met meer dan $ 58 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en een gediversifieerde internationale portefeuille. Dit fonds is geschikt voor een belegger die bereid is genoegen te nemen met minder opwaarts potentieel in ruil voor meer bescherming aan de onderkant.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Een wereldwijd fonds met een lage omloopsnelheid is het Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), dat een beleggingsstijl gebruikt voor grote cap waardeaandelen. Op 31 maart 2016 bedroeg de omzet voor deze portefeuille slechts 6%. Het fonds beheerde vanaf diezelfde dag iets meer dan $ 500 miljoen aan activa.

Hoewel dit fonds de afgelopen jaren beter presteerde dan de benchmark en de fondscategorie, was de performance de laagste van de drie fondsen die hier worden besproken. Over de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 bedroeg het jaarlijkse rendement van het fonds 4. 69%. Dat rendement was 2. 76% beter dan de benchmark en 0. 56% beter dan de fondscategorie voor dezelfde periode. Houd er echter rekening mee dat de kostenratio van dit fonds van 1.36% de laagste van de drie besproken fondsen is.

Dit fonds doet zijn uiterste best om de volatiliteit en het neerwaartse risico te beheersen. Voor de 10-jarige periode eindigend op 31 maart 2016 was de bèta van het fonds 0. 56. De beleggingsbenadering van het fonds genereert een neerwaartse capture-ratio van 59. 96, terwijl de opwaartse capture-ratio slechts 54 bedraagt. 18. De beleggingsstijl is iets anders dan de andere fondsen in deze discussie, wat de belegger helpt zijn wereldwijde fondsposities te diversifiëren.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company is de beleggingsadviseur voor het MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), dat belegt in large-capbedrijven. Dit fonds is een mix van U. S en niet-U. S.-aandelen, waarvan meer dan 50% is belegd in large-capaandelen vanaf 29 februari 2016. De assetallocatie van het fonds per 29 februari 2016 was 34. 88% Amerikaanse aandelen en 43. 68 % niet-U. S. aandelen.

Dit fonds is veel kleiner dan het New Perspective Fund, met $ 2. 2 miljard in AUM. Het fonds heeft echter een ervaren beleggingsteam met een aantrekkelijk trackrecord. Voor de 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 genereerde het fonds een jaarlijks rendement van 5. 87%. Die prestatie is beter dan de benchmark met 3. 94%. Deze prestatie versloeg ook de fondscategorie met 1. 74%. De fondsbeheerders van de top twee hebben samengewerkt sinds 1 oktober 2009.

Het MFS-fonds heeft een kostenratio van 1. 97%. Hoewel die kosten hoger zijn dan vergelijkbare fondsen, kunnen de portefeuillemanagers de volatiliteit en het risico beheersen. Voor de periode van 10 jaar eindigend op 31 maart 2016 was de bèta van het fonds 0. 80. De neerwaartse capture-ratio van het fonds voor dezelfde periode bedroeg slechts 73. 38, terwijl de opwaartse capture-ratio 89. 39% bedroeg. Dit fonds kan aantrekkelijk zijn voor large-cap aandelenbeleggers die hun neerwaartse risico willen beperken.