Fidelity Investments is een van de meest herkenbare namen in de effectenindustrie en introduceerde haar eerste beleggingsfonds in 1947. Voor nieuwe beleggers die versoepelen in de beleggingsfondsen, of voor conservatieve beleggers die stabiliteit en huidige inkomsten zoeken , het Fidelity Balanced Fund ("FBALX") biedt gematigde groeimogelijkheden door large-cap aandelenposities, getemperd door obligaties met gespreide looptijden voor een optimale opbrengst. Gezamenlijk beheerd door Robert Stansky en Mahantesh Kori aan de aandelenkant, en Ford O'Neill op het vastrentende stuk, brengen de managers 79 jaar ervaring in beleggingsbeheer met 69 van die jaren bij Fidelity. Het fonds bezit een rating van vier sterren van Morningstar voor perioden van vijf en tien jaar.

Alphabet Inc. Klasse C (GOOG)

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Created with Highstock 4. 2 . 6 ), voorheen bekend als Google Inc., was de grootste holding van het fonds sinds juni 2016 en vertegenwoordigde 2. 13% van de aandelenportefeuille van FBALX, bestaande uit 65. 37% van het totale beheerde vermogen (AUM). De aantrekkingskracht van het merk is vanzelfsprekend. De prestaties van zijn voorraad waren oogverblindend.

US Treasury Note 0. 875% 11/30/2017

Het fonds heeft ongeveer een derde van zijn vermogen belegd in schuldinstrumenten. Een van de grootste posities in het fonds was een $ 504 miljoen positie in een korte-termijn US Treasury-uitgifte die in november 2017 verviel. De note bood niet veel rendement op 0. 875%, maar de 1. 95% -belang in het fonds was zo goed als contant. Het rendement was ook veel hoger dan de geldmarktrentetarieven die beschikbaar zijn voor institutionele beleggers, en diende om in 2017 voor liquiditeit te zorgen als er kansen zouden zijn op de aandelenmarkt.

Apple Inc. (AAPL)

Analisten waarschuwen dat aanstaande evenement in 7 september misschien niet de buzz-waardige impact van eerdere evenementen heeft. Integendeel, consumenten en investeerders zullen eerder nieuwe functies zien toegevoegd aan bestaande iPhones en iPads, samen met verbeteringen aan de gebruikerservaring. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) verwacht ook Siri, de alomtegenwoordige persoonlijke assistent-technologie, uit te breiden om te integreren met andere mobiele applicaties. Hoewel de verkoop van iPhone begint af te nemen, groeit de omzet van Apple met iTunes, Purchase Content, Apple Music, App Store, Licensing Service Parts, iCloud en Apple Pay met meer dan 20% per jaar.

Danaher Corporation (DHR)

Hoewel technische voorraden zorgen voor de glitz van de portfolio, onderwerpen onder de radar zoals Danaher Corp. (NYSE: DHR