Er zijn vijf gebalanceerde toewijzingsfondsen beschikbaar van Fidelity Investments in de categorie asset allocation, die ook streefdatum, streefrisico en inkomstenvervangende fondsen omvat. Fidelity's beleggingsfondsen voor beleggingsallocatie bieden beleggers een mix van activaklassen die gericht zijn op het bieden van inkomsten en kapitaalgroei met doorgaans gematigde risiconiveaus. Alle evenwichtige toewijzingsfondsen van Fidelity worden actief beheerd.

Fidelity, actief sinds 1946, is een van de grootste aanbieders van beleggingsfondsen en financiële planning wereldwijd, met meer dan $ 2 biljoen aan beheerd vermogen (AUM). Naast beleggingsfondsen biedt Fidelity ook diensten voor het aanbieden van kortingsbrochures en vermogensbeheer, verzekeringsproducten en employee benefit-programma's. Fidelity biedt honderden beleggingsfondsen, waaronder binnenlandse en internationale aandelenfondsen, sectorfondsen, geldmarktfondsen, vastrentende fondsen en fondsen voor activaspreiding.

1) Fidelity Asset Manager 60% Fund (FSANX)

Het Fidelity Asset Manager 60% Fund is in 2007 geïntroduceerd en heeft $ 1. 5 miljard in totaal AUM. Het fonds streeft naar een hoog totaalrendement door gediversifieerde portfolio-investeringen in aandelen, obligaties en geldmarkt- of andere kortetermijninstrumenten. De fondsbeheerder kan ervoor kiezen om directe investeringen of investeringen in Fidelity-fondsen met de gewenste beleggingen te gebruiken, en het onderhoudt over het algemeen een mix van 60% aandelen, 35% obligaties en 5% andere activa.

De portefeuillemanager is Geoff Stein, die het fonds sinds 2009 heeft geleid. Stein is sinds 1995 bij Fidelity in dienst als directeur van portfolio-analyse. Stein heeft eerder een aantal Fidelity's asset manager- en activaspreidingsfondsen beheerd. Hij heeft een MBA van Stanford University.

De kostenratio voor dit fonds is 0. 73%, wat lager is dan het categoriegemiddelde van 0. 94%. Het dividendrendement is 1. 24%. De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille is een relatief lage 22%. Topposities omvatten E-mini S & P 500-futures, Euro STOXX 50-futures en Amerikaanse staatsobligaties (T-bonds).

2) Fidelity Balanced Fund (FBALX)

Het Fidelity Balanced Fund werd in 1986 gelanceerd met als beleggingsdoel inkomsten en kapitaalgroei op de lange termijn. Het heeft $ 28. 8 miljard aan activa. Het fonds is doorgaans voor 60% belegd in aandelen en voor 40% belegd in schuldbewijzen, waarbij 25% van de portefeuille in vastrentende waarden wordt aangehouden.

Jonathan Kasen is sinds 2013 de belangrijkste portfoliomanager, bijgestaan ​​door tien andere teamleden die investeringen in verschillende delen van de portefeuille uitvoeren. Kasen werkt sinds 2006 bij Fidelity. Eerder werkte hij als analist bij Hellman, Jordan Management Company.

De kostenratio van het fonds is laag 0. 55%. Het dividendrendement is 1. 56%. De omloopsnelheid van de portefeuille is een opmerkelijke hoge 128%. Van de primaire posities van het fonds zijn Alphabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68 -0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ). 3) Fidelity Global Balanced Fund (FGBLX)

Het Fidelity Global Balanced Fund werd gelanceerd in 1993 en heeft ongeveer $ 543 miljoen aan AUM. De beheerders van het fonds gebruiken fundamentele analyse om inkomsten en kapitaalgroei na te streven door een wereldwijd gediversifieerde beleggingsportefeuille van aandelen en schuldbewijzen samen te stellen, meestal met 25% van de portefeuille belegd in vastrentende effecten, inclusief preferente aandelen. Stein is sinds 2009 de belangrijkste portfoliomanager en wordt bijgestaan ​​door vijf andere teamleden.

De kostenratio voor het Fidelity Global Balanced Fund is 0. 99%. Het dividendrendement van het fonds is 0. 29%. De omloopsnelheid van de portefeuille is hoog met 140%. Belangrijkste portfolio-holdings omvatten Adobe Systems (NASDAQ: ADBE

ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0.82% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Japanse staatsobligaties en alfabet. 4) Fidelity Global Strategies Fund (FDYSX)

Het Fidelity Global Strategies Fund, gelanceerd in 2007, streeft naar een maximaal totaalrendement door gebruik te maken van een beleggingsstrategie van wereldwijd gediversifieerde beleggingen in aandelen, obligaties en andere activaklassen, zoals als handelswaar. Het fonds heeft $ 180 miljoen aan activa, maakt gebruik van zowel technische als fundamentele analyse om beleggingen te selecteren en verschuift de activaspreiding op basis van kortetermijnmarktkansen en veranderende economische omstandigheden.

Christopher Sharpe heeft het fonds geleid sinds 2014. Sharpe, een Chartered Financial Analyst (CFA), vervoegde Fidelity in 2002 als directeur voor activaspreiding.

De kostenratio is 1. 11%. Het fonds biedt een dividendrendement van 1. 45%. De belangen van het primaire fonds zijn andere Fidelity beleggingsfondsen, waaronder het Fidelity International Capital Appreciation Fund, het Fidelity Europe Fund en de Fidelity OTC Portfolio.

5) Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Het Fidelity Puritan Fund, met ongeveer $ 25. 8 miljard aan activa, is een van de originele beleggingsfondsen van Fidelity, die in 1947 werd gelanceerd. Het fonds streeft naar zowel inkomsten als vermogensgroei op lange termijn, meestal via een 60/40 mix van aandelen en schuldinstrumenten.

Ramin Arani is sinds 2007 hoofdbeheerder van het fonds, bijgestaan ​​door Harley Lank en Michael Plage. Arani startte met Fidelity in 1992 als een onderzoeksmedewerker voordat ze begon met het beheren van fondsportefeuilles in 1997.

De kostenratio voor het Fidelity Puritan Fund is 0. 55%. Het dividendrendement is 1,6%. Topbeleggingen in portfolio omvatten alfabetklasse C-aandeel (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 )