Dankzij de moderne technologie is het vinden van onontdekte groeibestanden gemakkelijker dan in de dagen voor de internet- en aandelenscreeners. Het vinden en kopen van deze aandelen kost nog steeds meer werk dan alleen handelen in de bewegingen van grote aandelen zoals Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) of Alphabet Inc (GOOG), maar de beloningen kunnen aanzienlijk zijn. Als het onontdekte groeimaatschappij goed genoeg presteert om op de radars van grote hedgefondsen en investeringsbanken te verschijnen, kan de daaropvolgende institutionele koopwaanzin enorme winsten opleveren voor degenen die de aandelen vroeg hebben gekocht. Dankzij op internet gebaseerde stockscreeners, in slechts enkele minuten, kunt u een lijst samenstellen van aandelen die mooi groeien en onder de eigendom zijn van de grote instellingen.

Screening for Growth

Beleggers die op zoek zijn naar onontdekte groeiaandelen, moeten een screener gebruiken om te zoeken naar twee soorten aandelen. De eerste soort te controleren bestanden zijn de stabiele telers die de afgelopen vijf jaar een constante omzet- en winstgroei hebben geproduceerd. De groei zou in die periode gemiddeld ten minste 15% moeten bedragen om te kwalificeren als een potentieel onontdekte groeimarkt. De groei zou tamelijk consistent moeten zijn - ik zou het scherm zodanig instellen dat alleen die bedrijven worden opgenomen die in de voorafgaande 52 weken in dat tempo groeiden. Dit verdoezelt bedrijven die echt een sterke paar jaar hadden en daarna de omzet en inkomsten zagen verdwijnen. Vervolgens willen we ervoor zorgen dat de grote instellingen en fondsen minder dan 60% van de uitstaande aandelen van het bedrijf bezitten. Het schermresultaat geeft u een lijst met aandelen voor verder onderzoek als kandidaten voor een portefeuille van nog niet ontdekte groeiaandelen.

Het tweede type aandelen dat gescreend moet worden, zijn aandelen van bedrijven die een explosieve groeifase zouden kunnen betreden. U wilt instellen dat de bedrijven die de jaaromzet en -opbrengsten hebben zien exploderen het afgelopen jaar met 50% of meer exploderen en jaar-op-jaar groei hebben in het meest recente kwartaal dat ook ten minste 30% is. Nogmaals, u wilt die bedrijven eruit filteren die een institutioneel eigendom hebben van 60% of meer. Het resultaat is een kandidatenlijst voor ondergroeimaatschappijen die op het punt staat om omzet en winst in een snelgroeiende fase te zien.

Waarom groeien ze?

Zodra we een onderzoekslijst hebben, moeten we enkele vragen stellen om de beste kandidaten voor onze portfolio te identificeren. Vraag je allereerst af waarom ze groeien? Hebben ze een uniek product of een unieke unieke service die op de markt bekend wordt? Is het product duurzaam? Of is het product de volgende petrock die binnenkort zal zinken?Wie zijn hun concurrenten? Is er een gigantische concurrent in hetzelfde of verwante bedrijf die uw bedrijf kan overtreffen of discontering kan gebruiken om zijn marges te verkleinen?

Heeft het bedrijf hoge winstmarges? Het is op zijn best moeilijk voor een bedrijf met een lage marge om een ​​redelijke groeisnelheid te handhaven die de aandelenkoers in de loop van de tijd hoger drijft. Wat doet het management om de winstmarges te behouden of te verbeteren? Groeit de boekwaarde net zo snel als de winst? Zo niet, dan kan er een probleem zijn met de manier waarop het management de winsten herinvesteert en de groei tot stilstand kan komen.

Heeft iemand opgemerkt?

Als minder dan 60% van de aandelen van het bedrijf in institutionele handen zijn, is dat een goed teken. Maar het is nog steeds belangrijk om precies te weten welke instellingen de aandelen hebben gekocht. Hebben de betere small-cap groeifondsen zoals Emerald Growth (HSPGX) en T. Rowe Price new Horizons (PRNHX) de aandelen in bezit? Dat zou een enorm pluspunt kunnen zijn, aangezien de grotere groeifondsen veel aandacht schenken aan wat de beste small-cap groeifondsen hebben gekocht of verkocht in de hoop breakout-aandelen te vinden voor hun eigen portefeuilles. Welke instellingen hebben de aandelen in de afgelopen kwartalen gekocht en verkocht?

Volgen analisten de voorraad? Het is meestal het beste om op zijn minst een paar Wall Street-analisten de voorraad te laten volgen, anders bereikt het verhaal mogelijk nooit de fondsen waarvan het kopen nodig is om de aandelen in de toekomst hoger te krijgen. Het controleren van de schattingen van analisten op de Yahoo! De pagina met de aandelenkoers van Financiën is de snelste manier om te zien hoeveel analisten het bedrijf volgen. Hebben deze analisten hun schattingen voor de komende kwartalen verlaagd of verhoogd? Over het algemeen willen we dat de winstverwachtingen hoger worden omdat dat de aandacht van investeerders van groeiaandelen zal trekken. Is het bedrijf in de afgelopen kwartalen aan het kloppen of tekort geschoten? Winstverwachtingen die kwartaal na kwartaal positief zijn, zijn een andere factor die de aandacht van grotere beleggers zal trekken. Biedt het management een indicatie voor inkomsten voor het volgende kwartaal of jaar? Hoe optimistisch zijn ze over de toekomstige winstgroei?

Zoek naar rode vlaggen

Zoek altijd naar rode vlaggen bij het evalueren van een potentieel onontdekte groeimarge door de 10Q- en 10K-biljetten zorgvuldig te lezen. Je kunt deze gemakkelijk vinden op www. seconde gov. Zijn er in het verleden boekhoudkundige problemen geweest? Heeft het management een goede reputatie of zijn er in het verleden wenken of beschuldigingen geweest van slecht gedrag? Zijn er ooit arbeidsproblemen geweest met de beroepsbevolking en hoe zijn ze opgelost? Zijn er functionarissen of directeurs die een aanzienlijke hoeveelheid aandelen verkopen? Doorzoek het bedrijf op sociale media en zie wat klanten over het bedrijf zeggen. Als consumenten negatieve opmerkingen maken, kan dit de omzet en de winst negatief beïnvloeden.

Het doel van dieper graven en veel vragen stellen, is proberen het bedrijf te doden, om zo te zeggen. U wilt zoeken naar redenen om de aandelen niet te kopen. We willen alleen die bedrijven bezitten die niet kunnen worden gedood door zorgvuldige analyse en ondervraging.Dit zijn de bedrijven die superieure producten en diensten hebben die klanten willen kopen en gebruiken. Het zullen bedrijven zijn met een eerlijk efficiënt management die zich inzetten om het bedrijf in de loop van de tijd te laten groeien en het soort resultaten produceren dat uiteindelijk door Wall Street en de grote instellingen wordt opgemerkt. Het is dit institutionele kopen dat uw onontdekte groeimarkt verandert in een lieveling van Wall Street die veel hogere aandelenkoersen voert.

De bottom line

Het vinden van bedrijven die hun omzet, winst en boekwaarde met hoge snelheden laten groeien voordat het grote geld aanslaat, kan ongelooflijk winstgevend zijn voor individuele beleggers. Het screenen op deze onontdekte groeiaandelen kost iets meer werk dan alleen het kopen van de hitvoorraad van de dag, maar uw inspanningen kunnen goed worden beloond. Wanneer een voorheen obscuur bedrijf plotseling wordt ontdekt door Wall Street, kan de koopdruk van de grote fondsen buitengewone voordelen opleveren voor beginnende beleggers.