De aandelen in de gezondheidszorg hadden een moeilijk jaar in 2016 en hun prestaties in 2017 waren gemengd. De Healthcare Select SPDR ETF (XLV XLVSec SPDR Hlth81. 36-0. 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is 4% gestegen in de eerste vijf weken van het jaar, terwijl de S & P 500 is slechts 2. 5% gestegen in dezelfde periode. In heel 2016 daalde de XLV met 5%, terwijl de bredere S & P 500 ongeveer 8,5% hoger was. Laten we eens kijken naar de componenten van deze ETF om een paar geweldige investeringsmogelijkheden in de sector te vinden. We beginnen met een opsomming van de top tien posities in XLV per gewicht.
Iedereen heeft een andere methode om waarde te vinden. Sommige mensen, bijvoorbeeld inkomensbeleggers, geven de voorkeur aan bedrijven met een hoog dividendrendement. Ik volg een strategie voor groei-investeerders. Voor onze analyse in de gezondheidszorgsector verzamelde ik gegevens van Thomson Reuters en stelde de winst- en opbrengstramingen voor 2017 en 2018 samen en berekende de 2018 forward P / E-ratio, EPS-groeipercentage, PEG-ratio, omzetgroei, price-to-sales en iets dat ik de prijs-tot-omzetgroeisnelheid noem.
In de eerste tabel zien we dat er nogal wat anemische groeipercentages zijn, hoewel de waarderingen op de aandelen voor het grootste deel aantrekkelijk lijken. De geschatte voorwaartse P / E voor de meeste van deze namen ligt in het bereik van de mid-teens. Ondertussen ligt de verwachte snelheid van de EPS-groei in het midden- tot hogere bereik met enkele cijfers. Afgaande op deze en de PEG-verhoudingen zou ik zeggen dat de meeste bedrijven op onze lijst enigszins overgewaardeerd zijn. Het negatieve geschatte groeipercentage voor Gilead (GILD
AGNAllergan PLC174. 34-0 33% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en Celgene (CELG CELGCelgene Corp101. 64 + 1. 60% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) zijn de standouts, met P / S-ratio's in de buurt van zes. Celgene ziet eruit alsof het een verwachte omzetgroei heeft die het hogere multiple zou ondersteunen, met een verwachte omzetgroei van bijna 16% tussen 2017 en 2018. Ondertussen is Allergan alleen maar geraamd op een omzetgroei van 6%. Bovendien hebben de grote pharmanamen kleine groeipercentages van twee, drie en vier procent. AMGN is het meest overgewaardeerd vanuit een omzetstandpunt, zonder groei en een groot 5x-verkoopcijfer. En net als bij de winst wordt verwacht dat de opbrengsten van GILD in 2018 zullen inkrimpen. Een zeer eenvoudige methode om te visualiseren welke bedrijven de beste waarde bieden, wordt geleverd door het rotisserie-ligatuursysteem dat wordt gebruikt in fantasiesportcompetities. In de onderstaande tabel heb ik mijn inkomsten- en opbrengstgegevens geïmporteerd, elke kolom gesorteerd van hoogste naar laagste en vervolgens een waarde van 1 tot en met 10 toegewezen, waarbij één de ergste is en tien de beste.Met de P / E-verhoudingskolom wordt deze rangorde omgekeerd, omdat een hoge P / E negatief is, dus de beste P / E-voorraad kreeg er een. (Zie ook:
De beste waarde in de halfgeleiderruimte .) Ik moet toegeven dat ik verrast was door de resultaten in deze tabel. Mijn gok voor het tabelleren van deze waarden was dat CELG de winnaar zou zijn. Het lijkt er echter op dat de markt reeds een hoge waardering toewijst in de CELG prijs-tot-verkoopkolom. Men zou kunnen aanvoeren dat CELG een nog hogere waardering verdient vanwege de drastische geschatte omzetgroei. Maar net als fantasiesporten, wil je niet dat de man die het meeste huis raakt, een loopje krijgt en in stand houdt. 220 gemiddelde voor het seizoen. U wilt de uitgebalanceerde speler, de persoon die u 100 runs, 25 Home Runs, 100 RBI's en hits oplevert. 300. Bij aandelen gaat het allemaal om consistentie, en dat is de reden waarom AbbVie Inc (ABBV Created with Highstock 4. 2. 6 ) als eerste kwam . Verwacht wordt dat het bedrijf een solide EPS-groeipercentage van 17%, een forward P / E van 9 en een PEG van één jaar van ongeveer 0 zal hebben. Ondertussen zal de omzet naar verwachting met 9% groeien, en trades op een redelijke prijs-tot-omzetverhouding van 3, 25. De prijs-tot-omzet-groeiratio is slechts 0. 37, wat zou suggereren dat er meerdere uitbreidingen kunnen zijn voor de P / S-ratio. Denk eraan, bij investeren is de grootste deugd consistentie. Dat is hoe je de lange game wint. I en de klanten van Mott Capital Management, LLC bezitten aandelen van Celegene (CELG). Michael Kramer is de oprichter van Mott Capital Management LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur. De aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden en is niet bedoeld om een aanbod of uitnodiging tot verkoop of aankoop van specifieke effecten, beleggingen of beleggingsstrategieën te doen. Beleggingen brengen risico's met zich mee en zijn, tenzij anders vermeld, niet gegarandeerd. Zorg ervoor dat u eerst een gekwalificeerde financieel adviseur en / of belastingdeskundige raadpleegt voordat u een strategie uitvoert die hierin wordt besproken. Op verzoek verstrekt de adviseur een lijst met alle aanbevelingen die in de afgelopen twaalf maanden zijn gedaan. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.
VHT versus XLV: vergelijking van ETF's in de gezondheidszorg
Vergelijk twee van de beste zorg ETF's, de Vanguard Health Care ETF en de SPDR Health Care ETF en ontdek welke een betere investering is.
Het vinden van de 5 beste hulpmiddelen van Credit Karma
, Alsof de gratis kredietwaardigheidscontrole niet voldoende was, deze site geeft u ook gepersonaliseerde feedback om u een betere geldmanager te maken.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.