Fisher Investments begon in 1979 als een bedrijf voor geldbeheer dat voornamelijk institutionele beleggers in de VS diende. Het bedrijf formaliseerde in 1995 een portefeuillebeheerdienst voor vermogende particulieren en begon zijn diensten aan te bieden in Canada en het Verenigd Koninkrijk in 2000.

Eind 2015 had Fisher Investments meer dan $ 63 miljard aan beheerd vermogen (AUM) voor alle klantgroepen. Het beheert ongeveer $ 33 miljard aan activa voor 27.000 rijke beleggers en $ 28 miljard aan vermogen voor meer dan 150 institutionele beleggers over de hele wereld. Haar dochteronderneming, Fisher Investments Europe, beheert ongeveer $ 2 miljard voor 2, 800 individuele beleggers in heel Europa.

Het Comite Investeringsbeleid

Het Investment Policy Committee van de firma is een vierkoppig leidinggevend team dat strategische beslissingen over portefeuillebeheer voert. Terwijl alle leden deelnemen aan onderzoek, analyse en discussie om strategische beslissingen te nemen, heeft oprichter van het bedrijf, Kenneth Fisher, een buitenmaatse rol gespeeld bij het bepalen van de strategie voor meer dan 35 jaar. Fisher is chief executive officer en co-chief investment officer voor het bedrijf. Hij is een self-made miljardair, de auteur van 11 boeken over beleggen en een oud-columnist voor het tijdschrift Forbes.

De andere leden van het Investment Policy Committee zijn Jeff Silk, Bill Glaser en Aaron Anderson, die samenwerken bij de implementatie van de bedrijfsstrategie, het selecteren van effecten en technische portfolio's en het leiden van de onderzoeksprogramma's van het bedrijf. Silk, die sinds 1983 bij het bedrijf is, is vice-voorzitter en co-chief investment officer. Hij diende eerder als president en chief operating officer (COO) van het bedrijf, en als directeur van trading en operations.

Glaser is de Executive Vice President van het portfoliobeheer en is verantwoordelijk voor de afdelingen voor onderzoek en investeringsactiviteiten van het bedrijf. Hij begon in 1999 als researchanalist bij het bedrijf en trad in 2011 toe tot het Investment Policy Committee. Anderson is senior vice president research, toezicht op kapitaalmarkten en wereldwijd macro-economisch onderzoek voor het bedrijf. Hij startte bij Fisher Investments in 2005 en trad in 2011 toe tot de Investment Policy Committee. Hij was voorheen adjunct-vicepresident voor Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Hij heeft twee boeken over beleggen geschreven.

Productoverzicht

Fisher Investments biedt twee sets producten voor institutionele beleggers en individuele klanten. Het bedrijf biedt zijn institutionele klanten een reeks op strategieën gebaseerde aandelenproducten, ingedeeld naar geografische focus. De Amerikaanse strategieën van het bedrijf richten zich op Amerikaanse aandelen, de wereldwijde ex-U-aandelen. S.-strategieën zijn gericht op buitenlandse investeringen en de wereldwijde strategieën ervan hebben geen geografische beperkingen.Deze producten maken allemaal gebruik van een top-down aandelenselectiebenadering, die begint met een analyse van wereldwijde trends in economie, politiek en marktsentiment om land-, sector- en themaspecifieke gewichten in te stellen, en om een ​​eerste filter te bieden voor vooruitzichten voorraden. Vervolgens wordt een meertraps screeningproces geïmplementeerd om een ​​lijst met prospect-aandelen af ​​te leiden, die verder wordt onderzocht en verkleind door fundamentele analyse en risicobeoordeling.

Op het gebied van retaildiensten biedt Fisher Investments uitgebreide portfoliomanagement- en financiële planningsservices aan particulieren met ten minste $ 500.000 te investeren. Het bedrijf construeert een op maat gemaakte portefeuille op basis van een gedetailleerde analyse van klantfinanciën, beleggingsdoelstellingen en tijdshorizon. Portefeuilles kunnen een mix van aandelen, obligaties en andere effecten omvatten, hoewel de portefeuillestrategie sterk afhankelijk is van de individuele klantbehoeften. Alle cliënten krijgen een persoonlijke beleggingsdeskundige toegewezen die de strategie communiceert, prestatie-updates levert en klanten opleidt over onderwerpen die relevant zijn voor hun portfolio's. Het bedrijf organiseert ook regelmatig seminars voor alleen klanten, waarbij analisten van Fisher Investments de huidige marktomstandigheden uitleggen, klanten informeren over nieuwe trends en vragen beantwoorden.