Franklin Templeton Investments is een van de meest gerenommeerde financiële dienstverleners die gespecialiseerd is in het leveren van vermogensbeheerdiensten. Het bedrijf biedt beleggers een breed spectrum van beleggingsfondsen die beleggen in binnenlandse en buitenlandse aandelen met een brede diversificatie of een focus op een specifieke niche van de aandelenmarkt. Veel beleggingsfondsen aangeboden door Franklin Templeton zijn gespecialiseerd in het beleggen van bedrijven met bepaalde marktkapitalisatie of bedrijven die deel uitmaken van een breed gedefinieerde groep, zoals groei of waarde. De meeste aandelenfondsen komen op een redelijke prijs en krijgen hoge ratings van fondsen-ratingbureaus.

Franklin Utilities Class R Fund (FRURX)

Assets Under Management (AUM): $ 6. 7 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) Return: 10. 82%

Netto onkostenratio: 1. 08%

Het Franklin Utilities Class R Fund streeft naar waardevermeerdering en het huidige inkomen door te beleggen in aandelen van openbare nutsbedrijven, met een concentratie op de Amerikaanse nutssector. Het fonds maakt gebruik van fundamenteel, bottom-up onderzoek waarbij het gaat om het voeren van interviews met het management van een bedrijf en zelfs het observeren van de activiteiten ter plekke. Het geeft een voorkeursbehandeling aan gereguleerde nutsbedrijven, omdat deze bedrijven de neiging hebben om te genieten van voorspelbare en stabiele kasstromen. De 10 belangrijkste beleggingen van het fonds hebben een toewijzing van 43% en geen enkele rekening houdt meer dan 6% van het vermogen van het fonds aan. Vanaf 30 november 2015 heeft het fonds een 30-daagse SEC-opbrengst van 2. 84%.

Het Franklin Utilities Class R Fund heeft sterke risicogecorrigeerde rendementen laten zien onder het management van John Kohli, die het sinds 1998 heeft geleid. Het fonds heeft een rating voor goudanalisten en een algemeen viersterrenrendement verdiend waardering van Morningstar. Het laadt geen laadkosten en vereist een initiële investering van ten minste $ 1, 000.

Franklin Mutual European Fund Class Z (MEURX)

AUM: $ 2. 6 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-terugkeer: 6. 13%

Netto onkostenratio: 1,5%

De Franklin onderlinge Europese fondsklasse Z belegt overwegend in large-capaandelen van Europese bedrijven die als waarde-investeringen worden beschouwd. Wat geografische concentratie betreft, concentreert het fonds zich op markten voor ontwikkelde economieën, met het Verenigd Koninkrijk met de grootste toewijzing op 27%. Aandelen van Duitse en Franse bedrijven hebben een toewijzing van respectievelijk 14% en 10%. Omdat de meeste aandelen in het fonds worden verhandeld in vreemde valuta, zijn de rendementen van deze fondsen onderhevig aan valutarisico's. Het fonds heeft een goed gediversifieerde portefeuille waarbij geen enkele holding meer dan 3% van zijn vermogen voor zijn rekening neemt. Het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar gekregen. Het heeft geen laadkosten en vraagt ​​beleggers minimaal $ 100.000 bij te dragen.

Franklin Growth Opportunities Fund Advisor Class (FRAAX)

AUM: $ 1. 2 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13,02%

Netto kostenratio: 0,88%

De Franklin-groeimogelijkheden fonds Advisor Class belegt in bedrijven die hoge groeipercentages vertonen, die de winstgevendheid verhogen of bovengemiddeld groeipotentieel in vergelijking met de algemene economische groei. Het fonds heeft een grote positie in informatietechnologie-aandelen met ongeveer 33% allocatie, terwijl aandelen in de gezondheidszorg goed zijn voor 21% van de portefeuille van het fonds. De 10 belangrijkste beleggingen van het fonds hebben een toewijzing van ongeveer 34% en omvatten aandelen van bedrijven zoals Facebook (NASDAQ: FB

AUM: $ 637. 3 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 11. 07%

Netto kostenratio: 1. 14%

Het Franklin beleggingsfonds voor beleggingsfondsen klasse Z belegt in financiële dienstverlenende bedrijven zoals banken, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen die handelen tegen een korting op hun intrinsieke waarde. Bijna 50% van het vermogen van het fonds is belegd in Amerikaanse aandelen, terwijl de rest is gespreid over een groot aantal landen, waarbij het Verenigd Koninkrijk ongeveer 10% van de totale activa van het fonds voor zijn rekening neemt. Het fonds heeft 63 verschillende aandelen, waarvan ongeveer 47% geconcentreerd is in large-cap aandelen. De top 10-posities vertegenwoordigen ongeveer 28%, terwijl geen enkel aandeel meer dan 4% allocatie heeft. Het fonds heeft een algemene score van vier sterren ontvangen van Morningstar. Het komt zonder laadkosten en vereist een minimale bijdrage van $ 1, 000.