Beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat wanneer de markten tegenvallen, de verkopen niet alleen in de Verenigde Staten maar ook op de internationale markten, waaronder Europa en Azië, weerklinken. De belangrijkste wereldwijde markten zijn gecorreleerd in alle verlengde stijgende of dalende periodes. De term besmetting wordt vaak gebruikt als zich systemische economische en marktproblemen voordoen. De Standard and Poor's 500-index (S & P 500) zakte 56% in de loop van de 17 maanden van oktober 2007 tot maart 2009.

Berenmarktgeschiedenis

Sinds 1929 heeft de geschiedenis aangetoond dat de gemiddelde bearmarkt 10 maanden duurt, terwijl de gemiddelde bullmarkt 25 maanden duurt. Berenmarkten komen gemiddeld eenmaal om de 3. 4 jaar voor. Bear markets worden geïdentificeerd wanneer benchmarkindexen meer dan 20% dalen ten opzichte van pieken gedurende ten minste twee maanden. Hoewel de S & P verschillende diepgaande correcties heeft ondergaan die in 2011 met 18% en in 2015 en 2016 met 15% zijn gedaald, heeft deze in bijna zeven jaar tijd geen technische bearmarkt meer ondersteund.

Global Contagion

Wereldwijde aandelen omvatten zowel binnenlandse aandelen als internationale aandelen. De correlatie is duidelijk ondanks de herkomst van de uitverkoop. Dit werd duidelijk tijdens de marktcorrectie in 2015, toen de Chinese aandelenmarkten 30 tot 40% daalden. Deze besmetting verspreidde zich wereldwijd doordat de binnenlandse en Europese markten zware verkopen leden. Risicotolerante beleggers die anticiperen op een andere marktcorrectie, kunnen deze drie bearish wereldwijde beleggingsfondsen beschouwen als middelen om short te gaan op wereldwijde markten of om een ​​lange portefeuille af te dekken.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

Het Leuthold Weeden Grizzly Short Fund ("GRZZX") is ontworpen om te allen tijde 100% kort te blijven. Dit omvat niet alleen wereldwijde aandelen, maar ook obligaties, vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's), grondstoffen, obligaties en geldmarktinstrumenten, evenals afdekkingen van wereldwijde activaklassen. Het management is van mening dat zelfs bull markets kansen bieden om zwakte en winst te ontdekken van selectief short-selling van individuele bedrijven. Het fonds is negatief 6. 53% sinds het begin in juni 2000. De $ 202. 1 miljoen fondsen zijn non-levered en niet-geïndexeerd. Dit is een groot voordeel dat de negatieve effecten van compounding in hefboom- en reverse-index exchange-traded funds (ETF's) en bearish beleggingsfondsen neutraliseert, die alleen omgekeerd zijn ontworpen om de prestaties van één dag of één maand op de benchmarktindices te weerspiegelen. Hierdoor kunnen beleggers een afdekkingscomponent opnemen in een lange portefeuille zonder een systemisch prijsverval voor langere tijd op te lopen.

Beleggers kunnen deze hedge gemakkelijk toevoegen wanneer zij van mening zijn dat markten moeten worden gecorrigeerd. Het is vooral handig voor individuele pensioenrekeningen (IRA) om meerwaarden te compenseren, een direction-bet te maken of een long-only portefeuille af te dekken.Het management, de diversificatie en de puur korte positionering maken het Grizzly Short Fund tot de beste keus. Het fonds heeft een minimale investering van $ 10.000. IRA's hebben een minimale investering van $ 1, 000. De 2.87% bruto-uitgavenratio omvat dividenden op shortposities. De eenjarige prestatie is 10. 2% hoger dan 0. 96% voor de S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Bearish Beleggers die meer op internationale exposure neigen, kunnen overwegen het ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). De $ 8. Een fonds van 3 miljoen is ontworpen om de eendagsrendementen van de Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia en Far East (MSCI EAFE) -index omgekeerd met een factor van negatieve 2X te weerspiegelen. Aangezien het fonds omgekeerd wordt belegd en geïndexeerd, moeten beleggers het prijsverval volgen wanneer ze houden voor perioden langer dan één dag. Het fonds heeft een kostenratio van 1. 78%. De minimale investering is $ 15.000. De prestatie op jaarbasis is 8. 93% hoger dan 0. 96% voor de S & P 500. De YTD-prestaties zijn negatief 2. 97% vergeleken met 2. 47% voor de S & P 500, zoals van 15 april 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategie Beleggersklasse (RYURX)

De S & P 500 is de wereldwijde index en het grootste trading futures-contract. Een neergang op de S & P 500 zorgt meestal voor grote internationale markten. De Rydex Inverse S & P 500 Strategy Investor Shares ("RYURX") tracht dagelijks een 100% omgekeerde performance voor de S & P 500 te produceren. De $ 189. 7 miljoen fondsen hebben een negatief 7. 65% gemiddeld jaarlijks rendement (AAR) sinds het begin op 7 januari 1994. Het fonds heeft een kostenratio van 41% en een minimale investering van $ 2, 500. De negatieve effecten van Samenstellen wordt duidelijk met de eenjarige prestatie van negatief 3. 63% ten opzichte van de S & P 500-prestaties van 0. 24%, vanaf 12 april 2016. De year-to-date (YTD) -prestatie is negatief 2. 4% vergeleken tot S & P 500 prestaties van 1. 51%, vanaf 15 april 2016.