Ruwe aardolieprijzen stegen met 13 - jaar laag in het midden $ 26 bereik in januari 2016. Prijzen kaatsten terug naar het prijsniveau van $ 41 in april 2016. Bears beweren dat de overvloed aan olie de olieprijzen zal blijven drukken, terwijl stieren beweren dat de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) zal de productie schrappen om de vraag in evenwicht te brengen met het aanbod. Samenzweringstheoretici vinden dat prijzen door Saoedi-Arabië kunstmatig worden gemanipuleerd om tegenpartijen als Iran en verschillende olieproducerende landen uit te schakelen. Terwijl het universum van bearish ruwe olie exchange-traded-funds (ETF's) gigantisch is, zijn echte pure bearish ruwe olie beleggingsfondsen uiterst beperkt: er is er maar één. Agressieve beleggers die vinden dat de olieprijzen de uitverkoop zullen hervatten, kunnen verschillende bearish beleggingsfondsen overwegen. Beleggers moeten zich bewust zijn van de negatieve effecten van samenstellen op omgekeerde en hefboomfondsen.

ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class (SNPIX)

De ProFunds Short Oil & Gas Fund Investor Class ("SNPIX") streeft naar een omgekeerde weerspiegeling van de prestaties van de Dow Jones US Oil & Gasindex met -1X voor één dag. De $ 3. 8 miljoen reverse benchmark-fondsen hebben een gemiddeld jaarlijks rendement (AAR) van -11. 13% sinds de start op 12 september 2005. Dit is het enige pure-play-fonds voor korte ruwe olieprijzen in de beleggingscategorie van beleggingsfondsen. De eenjarige prestatie was 10. 38% vergeleken met 0. 24% van de prestaties van Standard en Poor's (S & P) 500 Index, vanaf 12 april 2016. Beleggers moeten voorzichtig blijven bij het gebruik van dit fonds in een directionele weddenschap of als een haag. Hoe langer het fonds wordt aangehouden, hoe slechter de negatieve effecten van samenstellen kunnen zijn. Het fonds is met 71% gedaald sinds het begin. Het Pro Fund Funds Fund Fund Investor Class Fund heeft een kostenratio van 1.74% met een minimale investering van $ 15.000.

Grizzly Short Fund (GRZZX)

De prijs van ruwe olie is nauw gecorreleerd met de aandelenmarkten. Stijgende olieprijzen resulteren in een stijgende S & P 500 en vice versa. Voorzichtige beleggers die deze correlatie volgen, kunnen het Grizzly Short Fund ("GRZZX") van Leuthold Funds overwegen. Het actief beheerde fonds is teruggekeerd -6. 53% sinds de start in juni 2000. Het fonds met een waarde van $ 217 miljoen is erop gericht om de prestaties omgekeerd evenredig te correleren met de benchmark-aandelenindexen via actieve short selling. Het fonds had een afname van 11% in energie en 8% weging in de materialensector met ingang van 31 december 2015. Dit is een shorttoewijzing van ongeveer 20% aan de olie- en gassector. Hoewel dit geen 100% pure-play short is voor ruwe olie, is het een spel over de correlatie tussen de prijzen van ruwe olie en de S & P 500, met veel extra voordelen.

Het belangrijkste voordeel is de neutralisatie van het negatieve samengestelde effect.Dit negatieve samengestelde effect heeft talloze beleggers verrast door inverse olie- en energie-ETF's. Het volgen van de effecten is een actieve onderneming voor beleggers en beperkt de houdperiode voordat verval begint. Het Grizzly Short Fund is non-levered, niet-geïndexeerd en richt zich niet op prestaties op een eendaagse periode zoals de meeste inverse ETF's. Hierdoor kunnen beleggers het fonds passief houden voor langere perioden zonder te lijden onder zoveel prijsverval als een omgekeerde en levered olie ETF's of bearish oliefonds. Dit zorgt voor een meer comfortabele afdekking van een lange portefeuille energie en aandelen.

De diversificatie heeft ook de neiging om de prestaties te verminderen. Dit wordt duidelijk in de prestatiestatistieken. Het year-to-date (YTD) rendement was -2. 04% versus het rendement van S & P 500 van 2. 55%, met ingang van 13 april 2016. De eenjarige prestatie was 7,7% vergeleken met de S & P 500-prestaties van 1, 71%, met ingang van 13 april 2016. De fonds heeft een 1.55% kostenratio zonder belasting. De minimale investering is $ 10.000 in een regulier niet-IRA-account. IRA-accounts hebben minimaal vereiste investeringen van $ 1, 000.