Inhoudsopgave:
- Harbour Capital Appreciation Fund (HACAX)
- Harbor Mid Cap Value Fund (HIMVX)
- Harbour International Fund (HIINX)
- Harbor Bond Fund (HABDX)
Havenfondsen past een investeerdersbenadering van manager-van-managers toe. Het bedrijf neemt subadviseurs aan die gespecialiseerd zijn in specifieke activaklassen om zijn portefeuilles te beheren. Harbour heeft managers in dienst van bekende bedrijven, zoals Jennison Associates, Pacific Investment Management Company (PIMCO) en LSV Asset Management. Veel van de beleggingsfondsen van Harbor hebben uitstekende resultaten behaald en hebben hoge ratings van Morningstar ontvangen. Harbor Funds is een dochteronderneming van een in Nederland gevestigd bedrijf, Robeco Group N. V.
Harbour Capital Appreciation Fund (HACAX)
Het Harbor Capital Appreciation Fund is een van de belangrijkste investeringen van het bedrijf. Beheerd door Spiros Segalas en Kathleen McCarragher van Jennison Associates, belegt het fonds in Amerikaanse aandelen met een marktkapitalisatie van minstens $ 1 miljard tijdens de aankoop. De managers gebruiken een gedisciplineerde aanpak in hun selectieproces door te beleggen in bedrijven met een sterke balans, een verkoopmomentum en een unieke marktpositie. Het fonds heeft een uitstekende reputatie opgebouwd en een Morningstar-score van vier sterren verkregen met deze benadering. Met een kostenratio van 0,65% is het Appreciation Fund relatief goedkoop en heeft het een uitstekende staat van dienst.
Harbor Mid Cap Value Fund (HIMVX)
Beleggers die exposure zoeken naar midcap-bedrijven en een gediversifieerde pensioenportefeuille moeten uitkijken naar het Harbor Mid Cap Value Fund. Het wordt beheerd door een team van LSV Asset Management en richt zich op beleggen in bedrijven die fundamenteel ondergewaardeerd zijn. De managers zoeken ook naar bedrijven met een voorbijgaand negatief sentiment en een recent opwaarts momentum om te profiteren van tijdelijke deflatie in de koersen van hun aandelen. Met een kostenratio van 0,6% en ontving een viersterrenrating van Morningstar.
Harbour International Fund (HIINX)
Harbour's International Fund is een uitstekende keuze voor pensioendiversificatie. Het fonds wordt beheerd door een team van North Cross LLC en heeft een rendement dat veel beter is dan zijn benchmark, alles voor een lage kostenratio van 13%. De portefeuillebeheerders beleggen in grotere internationale bedrijven met lage koers / winst-inkomsten (P / E), hogere inkomens en waardevolle bedrijfsmodellen. Beleggers die exposure naar buitenlandse bedrijven zoeken, moeten overwegen om dit fonds aan hun pensioenportefeuille toe te voegen.
Harbor Bond Fund (HABDX)
Risicomijdende beleggers die de volatiliteit in hun portefeuilles willen verminderen door te beleggen in de obligatiemarkt, moeten kijken naar het Harbor Bond Fund. Het wordt beheerd door PIMCO, een bekende beheerder van vastrentende waarden, en ontving een viersterrenrating van Morningstar. Het fonds belegt in hoogwaardige, door bedrijven en door de overheid uitgegeven obligaties in de Verenigde Staten.S. en in het buitenland. Beleggers krijgen toegang tot deze activaklasse voor een lage beleggingsratio van 51% en ontvangen nog steeds een opbrengst van 2,7%. Beleggers die op zoek zijn naar een gedisciplineerde strategie voor vastrentende beleggingen, geleid door een van de bekendste namen in de sector, moeten dit fonds van naderbij bekijken.
Gebruik van geïnverteerde ETF's voor diversificatie (SH, EUM)
Een blik op hoe inverse ETF's beleggers kunnen helpen bij het diversifiëren van hun portefeuilles.
Zijn lijfrentes Alleen voor pensioenen?
Leren meer over waarom lijfrentes over het algemeen worden gekocht en de manier waarop ze een persoon die zich op pensioen voorbereidt, positief en negatief kunnen beïnvloeden.