Het omzetpercentage van de portefeuille kan worden gebruikt om te bepalen in hoeverre een beleggingsfonds zijn aandelen en activa in de loop van een jaar omzet. De omloopsnelheid geeft het percentage weer van de posities in het beleggingsfonds die het afgelopen jaar zijn gewijzigd. Een beleggingsfonds met een hoge omloopsnelheid verhoogt zijn kosten voor zijn beleggers. De kosten voor de omzet zijn afkomstig van de fondsen van het actief, in tegenstelling tot de beheervergoeding. Het is dus mogelijk dat beheerders van beleggingsfondsen niet erg geneigd zijn om onnodige handelsactiviteiten te verminderen.
De omzet van de portefeuille wordt bepaald door de overnames of afstotingen van het fonds, afhankelijk van welk aantal groter is, te delen door de gemiddelde maandelijkse activa van het fonds voor het jaar. Een fonds met een omzetpercentage van 25% houdt bijvoorbeeld aandelen voor gemiddeld vier jaar. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe groter de omzet. Hogere omzetcijfers betekenen hogere fondskosten, die de algehele prestaties van het fonds kunnen verminderen. Hogere omzetsnelheden kunnen ook negatieve belastinggevolgen hebben. Fondsen met hogere omzetsnelheden maken vaker hogere vermogenswinstbelasting, die vervolgens aan beleggers wordt uitgekeerd. Beleggers moeten mogelijk belasting betalen op die meerwaarden.
Bepaalde typen beleggingsfondsen hebben over het algemeen hogere omloopsnelheden. Groeifondsen en fondsen met agressievere strategieën hebben hogere omzet. Meer op waarde gerichte fondsen hebben doorgaans een lagere omzet. Als de performance van het fonds groter is dan een fonds met een lagere omzet, kan het hogere percentage gerechtvaardigd zijn. Als de omloopsnelheid hoog is en de prestaties achterblijven, is een belegger wellicht beter op zoek naar alternatieven.
AD:Ik ben een eerste koper van een huis. Als ik een distributie van mijn 401 (k) neem om land en een huis te kopen, moet ik dan een boete betalen voor deze verdeling? Ook, wat voor soort formulier moet ik indienen bij mijn belastingen, waaruit blijkt dat de IRS $ 10, 000 in de richting van een ho
Ging, zoals u misschien al weet, dan moet u aan bepaalde vereisten voldoen, uiteengezet in de 401 (k ) plan document, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het plan. Uw werkgever of planbeheerder geeft u een lijst met de vereisten. Bedragen die aan uw 401 (k) -plan zijn onttrokken en die worden gebruikt voor de aankoop van uw woning, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en een boete voor vroegtijdige distributie van 10%.
Welke statistieken moet ik gebruiken om de risicorendementsafweging voor een beleggingsfonds te evalueren?
Begrijpt de belangrijkste statistieken die worden gebruikt om beleggingsfondsen te analyseren en hoe beleggers elke meting kunnen gebruiken om de afweging van risico's en beloningen te bepalen.
Moet ik gealarmeerd zijn als een bedrijf een een of twee kwart daling van de netto-omzet ervaart ondanks een meerjarige trend van toenemende netto-omzet?
Ontdek of u gealarmeerd moet zijn als een bedrijf een daling van de netto-omzet ervaart ondanks een meerjarige trend van toenemende netto-verkoopprestaties.