Typisch, een potentiële klant zoekt een financieel adviseur in de hoop een professional te vinden die:

• hen kan helpen met hun financiën, investeringen en belastingen.
• valt binnen het door u gewenste budget.
• Ze kunnen goed opschieten, vertrouwen hebben en een relatie met de tijd opbouwen.

Als een van de vele financiële adviseurs die uw services online promoten, hoe kunt u op een authentieke manier contact leggen met potentiële klanten?

Laten we eerst een stapje terug doen en bespreken waarom uw online aanwezigheid zo belangrijk is. De geprojecteerde groei van financiële adviseurs in de VS bedraagt ​​30% tussen 2014-2024. Dat betekent dat klanten in de zeer nabije toekomst nog meer opties hebben over met wie zij hun financiële toekomst vertrouwen. Hoe onderscheid je je online? Ik heb een wilde suggestie. Blijf jezelf!

Wees authentiek

Als financieel adviseur is het hoogstwaarschijnlijk uw doel om levenslange relaties op te bouwen met uw klanten. Dat vergt twee belangrijke dingen: vertrouwen en waarde (in die volgorde). Hoe kunt u effectief communiceren en dit online bij klanten realiseren?

Hier is een hint: de tweede meest gelezen pagina op uw website is meestal uw bio (of over ons pagina). Gebruik deze pagina om te communiceren waarom u in de branche bent, waarom u een passie hebt voor financiën en welke ervaringen u hebt gehad die u uniek maken. Wees eerlijk en authentiek en laat mensen je op een meer persoonlijk niveau leren kennen. Misschien werk je met gescheiden vrouwen en heb je zelf een scheiding doorgemaakt, of misschien heb je al vroeg in je leven schulden opgebouwd en wil je anderen helpen financiële onafhankelijkheid te vinden zoals je hebt.

Het is prima om kwetsbaar te zijn . In feite delen de meest succesvolle adviseurs persoonlijke verhalen en informatie rechtstreeks op hun website of blog en nodigen ze bezoekers uit om hen beter te leren kennen.

First Impressions Matter

Het is van cruciaal belang dat alle adviseurs de beperkte tijd kennen die ze hebben om een ​​eerste indruk te maken.

Zoals eerder vermeld, zijn de meeste potentiële klanten die op zoek zijn naar een financieel adviseur op zoek naar iemand waarmee ze compatibel zijn, iemand met wie ze overweg kunnen en iemand waarmee ze kunnen vertrouwen en mee kunnen groeien. Het verlaten van een sterke eerste indruk door uw bio is de eerste stap in het bereiken van dit gevoel van vertrouwen.

Informaliteit kan lang duren

Hoewel er zoveel verschillende adviseurs zijn, bieden ze vaak vergelijkbare services. Bezoek een handvol adviseurswebsites en je zult snel merken dat veel van de adviseurs hetzelfde klinken.

Achter de financiële beschrijvingen van uw services en processen, wees niet bang om buiten de doos te stappen en creatief te worden met uw bio. Voeg de taal van de eerste persoon toe, zoals 'ik' en 'wij' om een ​​verstandhouding op te bouwen, deel een glimp in je leven met persoonlijke verhalen of deel zelfs een onverwachte hoektandpartner.

Jon Torrens van TCM Wealth Advisors nam bijvoorbeeld een sprong van vertrouwen bij het opzetten van de Our Team-pagina van zijn site. Naast het toevoegen van een bio voor zichzelf en zijn partner, nam hij ook een bio op voor zijn hond Mac, de "Chief Morale Officer."

Dit zou zeker het hart van elke hondenliefhebber doen smelten.

Deel uw verhaal

Waarom bent u in uw interessegebied geraakt? Hoe heb je je carrièrepad gekozen? Wat maakt je goed uitgerust om met een specifieke groep klanten te werken? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die uw potentiële klant graag wil weten. Uw klant wil uw verhaal horen. Overweeg een kijkje te nemen in uw leven om een ​​vertrouwensrelatie op te bouwen met potentiële klanten.

Nannette, van Inspiration Financial Planning, deelde een stukje van haar leven in haar eigen bio: haar eigen persoonlijke verhaal en de processen die ze moest doorstaan ​​om op te groeien bij gescheiden ouders.

Door je verhaal te delen, maak je een kans om op een zinvoller niveau contact te maken met een potentiële klant. Denk aan je eigen eerste indrukken van anderen. Het is veel waarschijnlijker dat we contact willen maken met iemand waarvan we het gevoel hebben dat we er iets van begrijpen, vooral als we het gevoel hebben dat hun verhaal hen ook helpt om ons te begrijpen.

Personaliseren, personaliseren, personaliseren

Wees niet bang om samen met uw professionele ervaringen en educatieve graden een kijkje te nemen in de adviseur achter het scherm - deel wie u bent, deel uw persoonlijke interesses, uw ambities, uw hobby's. Deze kleine, maar betekenisvolle beschrijvingen en onscherpte kunnen echt een gevoel van vertrouwen en een vertrouwensrelatie tussen u en uw potentiële klant tot stand brengen. De kijker van uw site kan onmiddellijk interesse in u krijgen zonder u zelfs te ontmoeten, omdat u beiden een persoonlijke hobby of eigenschap deelt.

Marjorie Bennett van Aegis Capital Management heeft hiermee rekening gehouden bij het schrijven van haar bio op haar website. Ze nam zowel een "Professional Bio" als een "Persoonlijke Bio" op. De professionele bio schetst haar loopbaantraject, eerdere werkervaringen en inloggegevens. Haar persoonlijke bio vertelt over haar passie voor reizen, haar actieve levensstijl en haar hobby's. Door beide soorten bios te delen, kan Marjorie op verschillende manieren contact maken met klanten en kunnen er gesprekken worden gevoerd over onderwerpen die anders misschien niet zijn uitgekomen.

Het is onnodig om te zeggen dat je veel verschillende benaderingen kunt gebruiken met je website bio. U kunt buiten de doos stappen en uw huisdierenpartner in het bedrijf delen. Je kunt een informele benadering volgen en een verhaal vertellen of een glimp opvangen van je opgroeiende leven. Of u kunt zowel een professionele als een persoonlijke bio delen om meer informatie te geven over de persoon "achter het pak" en verder vertrouwen en goede verstandhouding te creëren.

Dit artikel verscheen voor het eerst op Twenty Over Ten.