De financiële media verdelen marktparticipatie in tijdsbestekken, met scalpers en daytraders aan het ene uiteinde van het spectrum, terwijl markttimers en beleggers zich aan het andere uiteinde bevinden. Maar alle benaderingen hebben één ding gemeen: ze leveren meer winstgevende resultaten op met prijsgrafieken die zijn afgestemd op de houdperiode van de deelnemer. Dit omvat investeerders die typisch technische analyse vermijden, een voorkeur hebben voor balansen of een concurrerende positionering om beslissingen te nemen over kopen en verkopen.

Terwijl handelaars intraday-, dagelijkse en wekelijkse grafieken onderzoeken om uitkomsten te voorspellen, kunnen beleggers maandelijkse grafieken bekijken om de voortgang te meten, terwijl ze op afstand blijven om te voorkomen dat ze de prijsontdekking verstoren. Tegelijkertijd stelt hun onderzoek brede parameters vast waarbij a) posities worden beëindigd wanneer prijsactie op lange termijn niet langer positieve resultaten ondersteunt of b) extra aandelen zullen worden gekocht wanneer prijsactie op lange termijn een verhoogde blootstelling ondersteunt.

Maandelijkse kaartsignalen

Diagrammen ondersteunen alle niveaus van marktactiviteit omdat prijsontwikkeling een fractale kwaliteit heeft, met trends en bereiken die zich onafhankelijk in alle tijdframes ontvouwen. Om deze reden kan een scalpeur dezelfde beveiliging spelen als een belegger, omdat elk is gericht op prijsactie die specifiek is voor zijn beoogde tijdvak. Voor de belegger die jarenlang posities wil houden, biedt de maandelijkse grafiek een uitstekende bron van analytische gegevens die slechts één dag per maand ter beoordeling vereist.

Beleggers kunnen de winstgevendheid op dat moment eenvoudig beoordelen of het onderzoek een stap verder zetten en de resultaten verbeteren met market timing-principes die posities openen, sluiten, toevoegen of verminderen op basis van technische signalen die slechts een rol spelen. paar keer in de loop van drie tot vijf jaar. Het is een eenvoudige analytische opstelling die verschillende voortschrijdende gemiddelden en een relatieve sterkte-oscillator gebruikt om langetermijnverschuivingen in koop- en verkoopgedrag vast te leggen.

Begin met het toevoegen van 50- en 200-maands EMA's aan de prijsgrafiek, waarbij u opmerkt dat longposities het beste werken wanneer het effect boven die niveaus verhandelt en door een bearmarkt sleept wanneer zij hieronder handelen. Voeg vervolgens een maandelijkse 5-3-3 Stochastics-indicator toe die zal oscilleren tussen overbought- en oversold-niveaus, die vaak maar een paar keer over een periode van vijf jaar een van beide bereiken. Het is niet verwonderlijk dat die hogere en lagere uitersten beleggers vertellen dat het tijd is om actie te ondernemen, of het nu gaat om het beschermen van hun portefeuilles of om ze open te stellen voor een verhoogd risico.

Apple (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ) maandelijkse Stochastics daalt voor het eerst in zeven jaar eind 2008 af in de oversoldzone terwijl de prijs daalt onder de 50-maanden EMA.Het tikt boven het voortschrijdend gemiddelde in april 2009, terwijl tegelijkertijd de indicator in een nieuwe koopcyclus komt. Dit krachtige invoersignaal gaat vooraf aan een enorme rally naar een hoogste punt ooit.

De aandelen worden in de tweede helft van 2012 aanzienlijk gecorrigeerd en in 2013 worden ze verkocht aan de 50-maanden-EMA, terwijl de Stochastics-indicator voor het eerst in meer dan 3 jaar terugvalt naar het oversold-niveau. Wederom biedt deze krachtige combinatie een uitstekend toegangspunt voor een historische koopsignaal en opwaartse trend.

Positionering in het huidige decennium

Met maandelijkse grafieken kunnen beleggers ook winstgevend werken met brede thema's die kenmerkend zijn voor elke bull- of beermarktcyclus. Dit is met name handig in de huidige cyclus, die begon nadat de marktneerstorting aandelen op meerjarige en meerjarige decennia achterliet. Prijsacties tussen 2007 en 2009 leidden tot een mijnenveld van technische belemmeringen die aandelen in de daaropvolgende jaren moesten overwinnen, waarbij veel effecten nog steeds via die niveaus werkten in het midden van dit decennium.

Beleggers kunnen deze obstakels bekijken met een Fibonacci-raster dat zich uitstrekt over het hoogste punt net voor de bearmarkt en breidt het uit tot het dieptepunt dat in 2008 of 2009 is gepost. Kijk dan naar prijsactie vanaf de dieptepunten, merk hoe de beveiliging zich gedraagt op belangrijke retracementniveaus. Uptrends in de afgelopen jaren zijn meestal tegengekomen bij de 62%, 78% en 100% retracements. Investeringen die deze niveaus hebben bereikt, zijn kwetsbaar voor omkeringen die winst op lange termijn kunnen verminderen of elimineren.

Pepsico (PEP PEPPepsiCo Inc110. 22 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) benadrukt de interactie tussen prijsontwikkeling en Fibonacci-harmonischen na de crash van 2008. Het verkoopt van 79. 79 naar 45. 37 en eindigt in maart 2009. De daaropvolgende herstelgolf kraakt in maart 2010 bij de 62% selloff retracement, waar het zijwaarts veertien maanden lang zijwaarts maalt, voordat het zich in de 78. 6% retracement verzamelt. . Monthly Stochastics pikt deze keerpunten op en stapt het overbought niveau binnen.

Het aandeel keert terug op dat harmonische niveau in juni 2011 en zakt naar een dieptepunt van 52 weken, voordat het sterk terugkaatst en terugkeert in augustus 2012. Het slijp weer zijwaarts gedurende nog eens 6 maanden voordat het uitbarst en zich net boven de 100% retracement verzamelt waar het weer afslaat. Het zit nog 14 maanden op dat niveau en voltooit uiteindelijk de uitbraak en raakt een hoogste punt ooit.

The Bottom Line

Beleggers kunnen de winst verhogen met maandelijkse grafieken die nieuwe kansen ontdekken en de voortgang van open posities meten. Ze werken ook als instrumenten voor risicobeheer, waardoor tijdig gereageerd kan worden op belangrijke veranderingen in de marktomstandigheden.