Voor beleggers die op zoek zijn naar opties om hun portefeuille te diversifiëren, wordt Scandinavië jammerlijk over het hoofd gezien. Ondanks de recente economische onrust in Europa, is Scandinavië een stabiele performer geweest - er zijn verschillende technologiebedrijven en nichemarkten (hout) in deze regio die goed presteren.

Hoewel het waar is, is de regio niet in de buurt van het groeipotentieel van wereldwijde hotspots zoals China, Rusland, Brazilië of India, maar het heeft wel meer dan voldoende investeringsmogelijkheden voor investeerders die buiten de box denken. Terwijl beleggingen in opkomende markten (zoals investeringen in de BRIC-staten) aanzienlijke groei (maar ook aanzienlijke risico's) voor uw portefeuille kunnen betekenen, kunnen investeringen in Scandinavische landen in plaats daarvan stabiliteit toevoegen aan uw beleggingsportefeuille. Hieronder staan ​​enkele opwindende Scandinavische ETF-opties. Meer specifiek richten we ons op gevestigde ETF-kansen met blootstelling aan Noorwegen (NORW), Zweden (EWD), Denemarken (EDEN) en Finland (EFNL).

Opmerking: omwille van de nauwkeurigheid is het opmerkelijk dat Finland geen politieke entiteit van Scandinavië is; echter, wordt vaak genummerd in de Scandinavische regio (het is een Noords land en een voormalige Scandinavische politieke entiteit aangezien het deel uitmaakte van het Zweedse koninkrijk).

NOORWENEN - Global X MSCI Noorwegen 30 ETF

Dit beursgenoteerde fonds heeft een sterke beleggingscategorie gericht op aandelen (rond de 99,5%) en een kostenratio van 0,50%. Het hoofddoel van dit ETF is om de prestaties van de IMI 25/50 Norway Index van MSCI te evenaren. De ETF wordt momenteel beheerd door fondsbeheerder Bruno Del Ama, die werkt voor Global X Management Co LLC. Het fonds is geïntroduceerd op 10 november 2010 en heeft sinds oktober 2016 een totaal beheerd vermogen van ongeveer $ 110. 08 miljoen. Met een groot aandeel van meer dan 90% in termen van geografische allocatie, heeft de ETF een sterke focus op Noorwegen.

EWD EWDiShares MSCI Sw35. 64 + 0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 VS - iShares MSCI Sweden ETF

Deze ETF wordt beheerd door BlackRock Fund Advisors en heeft een kostenratio van 0,4%. Het primaire doel van dit fonds is om de opbrengst- en prijsresultaten van beursgenoteerde effecten van MSCI's Zweedse index te matchen. Door gebruik te maken van een techniek van portefeuillebemonstering, belegt dit fonds in een representatieve voorraadaanduiding op deze index. Het fonds heeft een focus op marktkapitalisatie op aandelen met grote kapitalisatie. Vanaf oktober 2016 omvat het fonds een totaal activagewicht van ongeveer $ 285. 8 miljoen. De geografische focus is strikt geconcentreerd op Zweden, met een groot geo-toewijzingspercentage van ongeveer 97,6%.

EDEN EDENiSh MSCI DCIM67. 28 + 0. 60% Created with Highstock 4. 2. 6 VS - iShares MSCI Denmark Capped ETF

Het hoofddoel van dit fonds is om de resultaten van de Index IMI 25/50 Denmark van MSCI na te bootsen.Het belegt in alle maten die beschikbaar zijn voor verhandeling op de beurs van Denemarken en richt zich specifiek op industriële, gezondheidszorg en financiële instellingen. De fondsbeheerder is Diane Hsiung die voor BlackRock Fund Advisors werkt. De startdatum van de ETF is 26 januari 2012 en de totale AUM vanaf oktober 2016 is ongeveer $ 47. 33 miljoen. In termen van kosten brengt het fonds een kostenratio met zich mee van 0. 53%.

EFNL EFNLiS MSCI FCIMI40. 00 + 0. 38% Created with Highstock 4. 2. 6 VS - iShares MSCI Finland Capped ETF

Het doel van dit fonds is om de beleggingsresultaten (vóór kosten en vergoedingen) van IMI 25/50 van MSCI te matchen met Finland Inhoudsopgave. Het fonds, dat ook wordt beheerd door BlackRock Fund Advisors, heeft een brede focus op marktkapitalisatie en heeft een kostenratio van 0. 53%. Met ingang van 3 oktober 2016 omvat het beheerde vermogen ongeveer $ 34. 25 miljoen, en het fonds werd incepted op 26 januari 2012.

The Bottom Line

Hoewel vaak over het hoofd gezien, bieden Scandinavische investeringsmogelijkheden niet alleen een relatief laag risico, ze kunnen gelijke tred houden met landen met een meer ontwikkelde investeringsmarkt. Niettemin moet een diepgaande analyse en grondig risicobeheer worden uitgevoerd voordat actie wordt ondernomen. Naast de bovengenoemde ETF-opties zijn er verschillende andere manieren om de marktblootstelling aan Scandinavië te vergroten.