Een interne adviseursconsulent is verantwoordelijk voor het begrijpen en promoten van de financiële wholesale-producten die worden aangeboden door een innemende financiële dienstverlener. De interne adviseursconsulent introduceert deze producten aan financiële professionals als onderdeel van hun verkooplijnen aan particuliere en commerciële klanten. De primaire taken in deze functie zijn verkoopgericht en doelgericht.

De positie houdt in dat er marketingplannen worden gemaakt en geïmplementeerd die de verkoop bevorderen van financiële producten binnen een bepaald gebied om aan de verkoopquota en -doelen van het bedrijf te voldoen. De interne financieel adviseur werkt samen met de adviseursconsulent van een bedrijf om succesvolle verkoop mogelijk te maken en marketingplannen te ontwikkelen.

Het is een belangrijke taak van de interne financieel adviseur om contact op te nemen met financiële professionals die over de nodige vergunningen beschikken om contractuele overeenkomsten te sluiten om de producten van dat bedrijf te verkopen. De productlijnen kunnen beleggingsfondsen, annuïteiten en verzekeringscontracten omvatten. De interne consultant ontmoet potentiële financiële professionals via handelsbeurzen, carrièrebeurzen, persoonlijke introducties, e-mailcampagnes, uitgaande oproepen en brieven. Nadat de interne consultant de overeenkomst met de financiële professional heeft gesloten, fungeert hij als contactpersoon tussen de firma en de vertegenwoordiger.

Salaris

Het gemiddelde salaris voor een adviseur interne adviseur is $ 75, 000. Openstaande posities in New York City hebben de neiging om meer te betalen dan in andere delen van de Verenigde Staten, met salarissen in dit deel van het land vallen in het bereik van $ 90, 000- tot $ 120, 000. Het laagste punt van het salaris bereik voor een interne adviseur consultant daalt op $ 50, 000.

Veel bedrijven bieden waarschijnlijk interne adviseur consultants basissalarissen plus prikkels gebaseerd op de prestaties van de financiële professionals waarmee de interne adviseursconsultant contractuele afspraken maakt.

Navigeren in de verkoopomgeving

Relatievorming is een belangrijk onderdeel van het stimuleren van bedrijfsverkopen. Van de adviseur interne adviseur wordt verwacht dat hij relaties ontwikkelt met verschillende personen om verwijzingen te krijgen, nieuwe financiële professionals te ontmoeten en nieuwe deuren te openen voor verkoopkansen.

Als contactpersoon tussen de adviseursconsulent van een bedrijf en de financiële professionals die producten verkopen, is de interne adviseursconsulent verantwoordelijk voor het verwerken van nieuwe verkoopsituaties en het versnellen van het verkoopproces door de toepassing van verkoopexpertise. De verkoopdesk van een bedrijf kan vereisen dat de interne adviseursconsulent werkt aan specifieke projecten en campagnes die door het bedrijf worden geleid.

Als de primaire verkoopbron afkomstig is van de inspanningen voor uitgaande belsignalen van financiële professionals, mag van de adviseur interne adviseur worden verwacht dat deze het belvolume bijhoudt, waarborgt dat federale en staatswetten worden gevolgd en luistert naar verkoopgesprekken als onderdeel van de verkooptraining werkwijze.

Aangezien elk bedrijf zijn eigen specifieke workflow- en papierwerkprocessen heeft, moet de interne adviseursconsulent de bedrijfsprocedures leren om problemen met klanten, financiële professionele kwesties op te lossen en contracten en papierwerk op een efficiënte en tijdige manier aan de verkoopbalie te bezorgen. . Als een klacht wordt ingediend tegen een financiële professional, wordt van de adviseur interne adviseur verwacht dat deze de inhoud van de klacht behandelt op een manier die voldoet aan de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) -regels en toekomstige problemen met klanten voorkomt.

Afhankelijk van het wervingsbedrijf kan het verkoopteam onder leiding van een interne adviseur-consultant vaak veranderen, waarbij nieuwe personen vaak aan boord komen. Als zodanig moet de interne adviseursconsulent zich op zijn gemak voelen bij deze veranderingen en bij het verwerken van wijzigingen in het bedrijfsbeleid of industriebeleid die nieuwe overheidsbeperkingen en -voorschriften over de verkoop van financiële producten weerspiegelen.

Ervaring en onderwijs

Kandidaten die voor deze functie solliciteren, moeten een of twee jaar verkoopervaring hebben, bij voorkeur in de financiële dienstverlening.

Werkgevers die deze functie willen vervullen, vereisen meestal dat kandidaten een bachelordiploma in een bedrijf of een gerelateerd vakgebied hebben.

Vaardigheden

Om optimaal gebruik te kunnen maken van zijn tijd en moeite, moet de interne adviseursconsulent over goede vaardigheden op het gebied van organisatie en prioriteiten beschikken. Om toegang te krijgen tot het potentiële vermogen van financiële professionals om productlijnen van bedrijven te verkopen, moet de interne adviseur een goede luisteraar zijn en de juiste vragen kunnen stellen.

Een interne adviseursconsulent moet over hoge communicatievaardigheden beschikken. Om verkoopdoelen aan het moederbedrijf te leveren waarvoor de adviseur interne adviseur werkt, moet hij worden uitgerust met vele creatieve verkoopideeën om de verkoop te stimuleren voor financiële professionals die zijn overeengekomen de producten van het bedrijf te verkopen. Verwijzingen als bronnen van verkoopleads zijn waarschijnlijk een integraal onderdeel van de verkoop aan het einde van het kwartaal. De interne adviseursconsulent moet zich op zijn gemak voelen om verwijzingen van financiële professionals te vragen en hen aan te moedigen om verwijzingen van anderen te krijgen. De adviseur interne adviseur kan worden gevraagd om de financiële professional op de juiste manier te coachen om verwijzingen te vragen. Het vermogen om kennis en vaardigheden over te dragen aan anderen via succesvolle begeleiding bij verkoopmethoden is waarschijnlijk een gewenste vaardigheid van een kandidaat die deze functie wil vervullen. Van de interne adviseursconsulent mag worden verwacht dat hij groeps- of één-op-één trainingssessies uitvoert. Hoge interpersoonlijke vaardigheden zijn cruciaal in een verkoopomgeving.

De adviseur interne adviseur wordt vaak gevraagd om op internet gebaseerde hypothetische voorbeelden te geven van de prestaties van financiële producten. Computerkennis en het vermogen om nieuwe software te leren en correct illustraties in te stellen op basis van de behoeften van klanten om misleidende prestatieverwachtingen te voorkomen, zijn een vereiste voor deze functie.

Als de interne adviseursconsultant verkoopteams in een poging om productiedoelstellingen te behalen, zal hij verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van vergaderingen op een efficiënte, tijdbewuste manier om waardevolle inzichten te bieden aan financiële professionals.Deze functie omvat periodes van onafhankelijk werk en groepswerk, en de interne adviseursconsulent moet op elk moment comfortabel kunnen werken zonder leiding van een manager.

Licenties

Een serie 7 is waarschijnlijk vereist voor bedrijven die deze functie aannemen. Veel bedrijven kunnen ook eisen dat kandidaten een Serie 63 of Serie 66 houden. Sommige werkgevers zullen waarschijnlijk vragen dat een nieuwe werknemer deze licenties binnen een bepaald tijdsbestek verkrijgt nadat hij door de firma is aangenomen als hij niet al in het bezit is van de licenties.