Verschillende bedrijven en bedrijfstakken vertonen cyclische prestatiepatronen, waarbij een select aantal mensen in een bepaalde periode beter presteren dan de anderen. Geen enkele aandelen kan de best presterende over een langere periode blijven en de best presterende aandelen zullen veranderen naarmate de tijd vordert. Een tijdige overstap van de ene sector of een bepaalde regiospecifieke voorraad / fonds / ETF kan het rendement van investeringen in zorgvuldig geselecteerde activa vergroten.

AD:

Dit artikel bespreekt de basis van populaire sectorrotatiestrategieën, die kunnen worden gebruikt door gewone beleggers met als doel de maximale winst uit beleggingen te oogsten. Beschikbaarheid van landspecifieke en sectorspecifieke ETF's kan worden gebruikt om de investeringen in meerdere regio's en sectoren te spreiden. (Zie voor meer informatie: Sector Rotation: The Essentials)

Met name ETF's bieden investeerders veel flexibiliteit om een ​​belegging te selecteren die is gericht op een individuele sector, subsector, regio of land. Ze bieden ook mogelijkheden voor short selling voor diegenen die willen profiteren van bearish prestaties. Bovenal zijn ETF's verkrijgbaar tegen lage transactiekosten, wat de voordelen van beleggers vergroot. Enkele landen bieden ook belastingvoordelen op ETF-investeringen. Laten we kijken naar gemeenschappelijke strategieën voor sectorrotatie en een paar ETF's die kunnen passen.

AD:

Markt / economie Cyclusgebonden investeringsrotatie

Elke markt, en de lokale economie als geheel, gaat door ups en downs. Business Insider biedt een grafische illustratie van hoe de marktcyclus en de economy-cyclus samengaan. Historische studies geven aan dat de marktcyclus de cyclus van de economie leidt. De aandelenkoersen vertonen bijvoorbeeld opwaartse bewegingen zodra de economie begint te groeien en neigen ernaar af te nemen zodra de economische vertraging aanstaande is. Cycli van markten en economie kunnen vele maanden of zelfs jaren duren om te veranderen, maar historische waarnemingen bevestigen de herhaling van deze cyclische patronen.

AD:

Bied met dank aan: Business Insider

De grafiek illustreert ook de specifieke sectoren die de neiging hebben om beter te presteren tijdens een bepaalde fase van de markt en de economische cyclus. Direct na de bodemperiode van de markt worden bijvoorbeeld de financiële en technologische sectoren als de best presterende beschouwd. Naarmate de markt in een bull-fase komt, beginnen industrials en basismetalen te herstellen. Wanneer markten de diepe berenmarktfase bereiken, hebben de sectoren nutsbedrijven en gezondheidszorg de neiging om betere prestaties te illustreren in vergelijking met de rest. Soortgelijke patronen volgen uit andere sectoren terwijl de marktcyclus doorgaat.

Beleggers kunnen deze waarnemingen gebruiken om hun investeringen op de juiste manier te timen met overschakeling van en naar de verschillende sectoren en subsectoren. In elk van deze sectoren kan men de best presterende ETF's, fondsen of specifieke aandelen selecteren.

Investeringen in de technologiesector kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt door op NASDAQ gebaseerde ETF's te kiezen, zoals de NASDAQ 100 Trust (QQQ), een internetbedrijvengerichte ETF zoals First Trust Dow Jones Internet Index Fund (FDN FDNFT DJ Internet107 65 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en een technologie-startup ETF zoals de renaissance IPO ETF (IPO IPORenaissance-cap 27. 94 + 0 59% < Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Op gezondheidszorg en biotechnologie gebaseerde investeringen kunnen worden gedaan via de iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315. 59-0.40% Created with Highstock 4. 2. 6 ), terwijl beleggers op zoek zijn om te wedden op olie en nutsbedrijven kunnen de Top Oil ETF's (XLE, AMLP, VDE, USO) verkennen. Verderop kan ook gokken op de algemene marktcyclus en economische cyclus. (Zie voor recessiebestendige ETF's die geschikt zijn voor bearmarkten ook de Top 6 Bear Market ETF's.)

Seizoensgebonden investeringsrotatie

Markt- en economische cycli kunnen jaren in beslag nemen en kunnen geschikt zijn voor langetermijnbeleggers. Mid- tot kortetermijnbeleggers die op zoek zijn naar reguliere rendementen willen wellicht gaan voor investeringen die frequent rendement kunnen bieden. Investeringsrotatie op basis van het selecteren van aandelen / ETF's die gedurende een kalenderjaar meerdere keren seizoenspatronen weergeven, kan deze beleggers aanspreken. September tot januari wordt bijvoorbeeld beschouwd als een periode van hoogconjunctuur voor de detailhandel, aangezien studenten het nieuwe academisch jaar beginnen, wat leidt tot hoge detailhandelsverkopen. Het wordt verder vergezeld door het vakantieseizoen van december tot januari. De SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39, 94 + 0, 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is goed geschikt om in de detailhandel te beleggen. (Zie voor meer informatie Top ETF's om de retailrevolutie te verhandelen). Tijdens de winter stijgt de vraag naar huisenergie in koude landen over de hele wereld, wat leidt tot goede zaken voor nutsbedrijven. Zulke kansen kunnen worden ingepalmd door te beleggen in nutsbedrijven die gericht zijn op specifieke landen. (Zie ook: Welke ETF's moet ik kopen om de nutssector te volgen?)

Tijdens de zomer neemt de verkoop van ijs toe, wat de zuivel-, banket- en aanverwante levensmiddelenbedrijven ten goede komt. Mensen reizen ook, rijden en vliegen tijdens de zomervakantie, wat resulteert in een goede vraag naar horeca, benzine en luchtvaartmaatschappijen. Op recreatie- en entertainment gerichte ETF's zoals PowerShares Dynamic Leisure and Entertainment Portfolio (PEJ

Created with Highstock 4. 2. 6 ), een benzine-gerichte ETF zoals het Amerikaanse benzinefonds (UGA UGAUS benzine Fd-partnerschapeenheden32, 90 + 2, 05% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en een op luchtvaartmaatschappijen gefocuste ETF zoals US Global Jets ETF ( JETS JETSUS Global Jets29. 57 + 0,65% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bieden de juiste beleggingsactiva voor beleggers om dergelijke seizoensgebonden kansen te benutten. (Zie ook 's werelds beste opkomende luchtvaartmaatschappijen (VA, LUV).) Regionale investeringsrotatie Net als industriële sectoren, kunnen zelfs landen en regio's verschillende fasen van de bull- en baissemarkten doorlopen.Na zorgvuldige studie en doordachte overweging is het de moeite waard om je portfolio op internationaal niveau te betrekken, omdat wereldwijde markten een hoog rendement kunnen bieden in vergelijking met die van binnenlandse investeringen.

Via een ETF kan een in Michigan gevestigde investeerder investeren in cacaoproducerende landbouwbedrijven in Afrika en Indonesië, om te profiteren van de sterke stijging van de chocoladeprijzen (zie ook: De 4 landen die de meeste chocolade produceren en waarom de wereld Is Running Out Of Chocolate).

Er is een aanzienlijke variëteit beschikbaar voor investeringen met ETF's die beschikbaar zijn op het niveau van landen, regio's en continenten. Investeerders die bijvoorbeeld bullish zijn over de economie in Singapore, kunnen beleggen via de iShares MSCI Singapore ETF (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25. 61-0. 20%

Created with Highstock 4. 2. 6 ), en degenen die positief zijn over de Aziatische economie kunnen gokken op iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (EEMA EEMAiS MSCI EM As73 85 + 0 34% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Ook vindt u themaspecifieke ETF's die betrekking hebben op opkomende markten, frontiermarkten en ontwikkelde markten. De iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46.86 + 1. 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt bijvoorbeeld exposure aan alle landen met een opkomende economie. (Zie ook: Top 3 ETF's opkomende markten, beleggen in frontiermarkten: top Afrikaanse ETF's en Top 4 Azië-Pacific ETF's.) De bottom line Investeringsrotatie vertaalt zich in essentie in actief portefeuillebeheer door het individu. Het vereist het overschakelen van een of meer bedrijfsmiddelen naar een andere of anderen door actieve handel en onderzoek. Het biedt een goed niveau van diversificatie, waardoor het rendement op de portefeuille verbetert. Een dergelijke investeringsrotatie komt met zijn eigen uitdagingen, waarbij de individuele belegger zijn eigen onderzoek doet, zijn eigen oproepen doet en op eigen kracht de winst / het verlies ophaalt. Frequent portfolio karnen brengt ook hoge transactiekosten met zich mee, die het winstaandeel opeten en de verliezen vergroten. (Zie ook: All-weather-fondsen: het beste voor alle marktsituaties)