Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0 97% Created with Highstock 4. 2. 6 ) kan een geschikte voorraad voor uw persoon zijn pensioenrekening (IRA) of Roth IRA, afhankelijk van uw risicotolerantie. De aandelen van het bedrijf hebben een hoge volatiliteit en zijn gevoelig voor schommelingen in de energieprijzen. Het betaalt een redelijk dividend, maar dat dividend kan in gevaar komen als de prijzen van grondstoffen laag blijven. Toch zou het aandeel een opwaarts appreciatiepotentieel kunnen bieden als de prijzen van ruwe olie en aardgas weer stijgen. Bestudeer de volgende factoren en statistieken om te bepalen of de aandelen goed aansluiten bij uw portfolio.

Schlumberger Background

Schlumberger is een belangrijke geïntegreerde leverancier van oliediensten. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten en producten aan olie- en gasproducenten. Deze omvatten alles van boordelen en vloeistoffen tot evaluatie van koolwaterstofvorming en testen. Het bedrijf levert ook software, informatiebeheer en consultancydiensten aan olieproducenten.

Schlumberger heeft meer dan 100.000 mensen in dienst in 80 landen over de hele wereld. Het bedrijf werkt via drie segmenten: de reservoirkarakteriseringsgroep, de boorgroep en de productiegroep. De reservoirkarakterisatiegroep richt zich op technologieën en gereedschappen waarmee olieproducerende bedrijven koolwaterstofafzettingen kunnen vinden. De boorgroep verkoopt de technologieën en gereedschappen voor het positioneren en boren van olie- en gasbronnen. De reservoirproductiegroep levert diensten, producten en gereedschappen die de levensduur van koolwaterstofafzettingen maximaliseren en verlengen.

High Volatility Stock

Schlumberger is een zeer volatiele aandelen. De voorraad heeft een bèta van 1. 58 vanaf oktober 2015. Dit geeft aan dat het meer dan 1. 5 keer zo volatiel is dan de algemene aandelenmarkt. Het heeft in 2014 en 2015 zeer brede koersschommelingen gemaakt. De aandelen bereikten kortstondig meer dan $ 115 in juni 2014. Daarna daalde het aandeel tot een laagste punt in 52 weken van ongeveer $ 70 begin oktober 2015, een daling van meer dan 39%. Als u Schlumberger-aandelen in uw IRA houdt, moet u bestand zijn tegen deze volatiliteit.

De voorraad van Schlumberger heeft een standaardafwijking van 1.64 vanaf oktober 2015. De standaardafwijking is een statistische maat voor de spreiding van de prijzen rond het gemiddelde. Hoewel dit relatief hoog is, is het niet zo hoog als andere bedrijven in de sector. Halliburton heeft een standaarddeviatie van 1.98, en Baker Hughes heeft een standaarddeviatie van 1.95.

Analisten zijn positief over Schlumberger, 23 beoordelen de aandelen een aankoop en nog eens zes geven de beoordeling een te zware rating vanaf oktober 2015 Slechts één analist had de aandelen als onderwogen, zonder verkoopratings.

Hoge correlatie met energieprijzen

Het aandeel van Schlumberger heeft een hoge correlatie met de prijzen van ruwe olie, vergelijkbaar met andere bedrijven in de sector. Het aandeel had een correlatie van ongeveer 0. 75 met het oliefonds van de Verenigde Staten gedurende de voorgaande twee jaar vanaf oktober 2015. Het oliefonds van de Verenigde Staten is een exchange-traded fund (ETF) dat de prijs van ruwe olie volgt. Een maat van 1 geeft een perfecte correlatie aan, terwijl een correlatie van -1 een perfecte negatieve correlatie aangeeft. De hoge correlatie van 0. 75 laat zien dat naarmate de olieprijzen stijgen en dalen, de koers van Schlumbergers aandeel in het algemeen in dezelfde richting gaat.

Het aandeel van Schlumberger is blootgesteld aan de schommelingen van de prijzen van ruwe olie, die berucht zijn vanwege hun volatiliteit. De prijs van ruwe olie is aanzienlijk gedaald in 2014 en 2015 als gevolg van een overvloed aan voedsel in de Verenigde Staten en zorgen van een economische vertraging in China. Als de olieprijzen laag blijven, kan dit uiteindelijk het bedrijf schaden. Toch is Schlumberger het grootste bedrijf in zijn sector, met een enorme marktkapitalisatie van $ 99 miljard vanaf oktober 2015. Het zal lagere grondstofprijzen gemakkelijker kunnen weerstaan ​​dan kleinere bedrijven. Als de olieprijzen uiteindelijk herstellen, kan de huidige aandelenkoers een goede gelegenheid zijn voor een instappunt. Toch is er een substantieel risico dat de olieprijzen onder druk blijven staan.

Toenemende omzet, lager inkomen

Schlumberger heeft sinds 2012 stijgende inkomsten. Het heeft $ 41 verdiend. 73 miljard in 2012, een stijging van 5,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De netto-inkomsten bedroegen in 2013 ruim $ 45 miljard, een stijging van 8,4%. Het bedrijf behaalde opnieuw een omzet in 2014 tot $ 48 miljard, een stijging van 7,3% ten opzichte van 2013.

Het nettoresultaat was gegroeid tot een daling in 2014. Schlumberger verdiende $ 5. 23 miljard in 2012, een winst van 9,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het netto-inkomen 2013 was $ 6. 8 miljard, een sterke stijging van meer dan 30%. Het nettoresultaat daalde in 2014 echter naar $ 5. 6 miljard, een daling van meer dan 17%.

De consistente omzetgroei is een bullish teken voor beleggers. Lagere prijzen van ruwe olie hebben de inkomsten voor grote olieproducenten echter negatief beïnvloed. Grote olieproducenten hebben minder inkomsten te besteden aan nieuwe boorprojecten. Dit wordt weerspiegeld in recente inkomsten. Schlumberger zag zijn inkomsten voor het derde kwartaal van 2015 met 33% dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Het bedrijf merkte een verminderd gebruik van producten en diensten door haar klanten op. Dit heeft ertoe geleid dat analisten toekomstige winstverwachtingen hebben verlaagd. Het kan een belemmering zijn voor het bedrijf dat vooruitgaat.

Dividend History

Schlumberger betaalt een jaarlijks dividendrendement van 2. 56% per oktober 2015. Dit komt neer op een jaarlijks dividend van $ 2 per aandeel. Dit dividend is aantrekkelijk voor inkomensbeleggers die een passief rendement van hun beleggingen nastreven. Het maakt Schlumberger ook tot een goede voorraad om vast te houden in een IRA, omdat je de belasting op dividenden kunt uitstellen. Het dividendrendement is gestegen als de aandelenkoers is gedaald. Aandelenkoersen en dividenden hebben over het algemeen een omgekeerde relatie.

Het risico van een dividendverlaging of -vermindering is een belangrijk probleem. Andere bedrijven in de olie- en gassector zijn gedwongen om dividenden te verlagen vanwege de aanhoudend lage grondstoffenprijzen. De aandelenkoersen van die bedrijven zijn aanzienlijk gedaald als gevolg van dergelijke dividendverlagingen. Schlumberger heeft een huidige uitbetalingsratio van 59%. De dividenduitkeringsratio is een maatstaf voor het bedrag dat het bedrijf terugkrijgt aan zijn aandeelhouders. Het kan ook een maatstaf zijn voor de duurzaamheid van het dividend. De uitbetalingsratio van 59% lijkt voorlopig houdbaar.

Schlumberger heeft ook zijn dividend consistent kunnen laten groeien, zelfs in de schaduw van lagere grondstoffenprijzen. Het dividendbedrag was $ 1. 51 per aandeel in 2014. Het bedrijf verhoogde het dividendbedrag met 24,7% voor 2015. Het bedrijf heeft op jaarbasis een groei op jaarbasis gekend van 16,9% voor zijn dividend over de afgelopen drie jaar.