De adoptie van sociale media verliep traag binnen de financiële dienstverlening. Maar naarmate de SEC en FINRA meer begeleiding bieden, zijn deze technologieën begonnen om stoom op te nemen en zelfs een gestandaardiseerd onderdeel te worden van veel grote bedrijven in de ruimte.

LinkedIn is het populairste sociale medianetwerk dat door financiële adviseurs wordt gebruikt, waarbij meer dan 73% van de Amerikaanse adviseurs een profiel bijhoudt. Door gebruikers toe te staan ​​verbinding te maken met bestaande clients, biedt het netwerk een geweldige manier om verwijzingen te zoeken van verbindingen op het tweede en derde niveau. De recente overname door Microsoft zou ook de deur kunnen openzetten naar een bredere acceptatie van professionals en mogelijk de toevoeging van nieuwe functies aan de onderliggende technologie.

Laten we een paar best practices bekijken voor financiële adviseurs die LinkedIn gebruiken om hun bedrijf te laten groeien. (Zie voor gerelateerde informatie: LinkedIn schrijft een ommekeer in. )

Facilitering van introductie

Facebook Inc. kan nuttig zijn voor het bijhouden van vrienden en familie, maar LinkedIn-gebruikers hebben alles te maken met zaken doen. In feite gebruiken de meeste mensen het sociale medianetwerk als een manier om contact te leggen met professionals en werkaanbiedingen te vinden.

De eerste stap om LinkedIn te gebruiken om bedrijfsleads te stimuleren, is door te filteren op overeenkomst. Met behulp van de geavanceerde zoekfunctie kunnen financiële adviseurs mensen identificeren op basis van hun locatie en school (alumni) als een startpunt. Een gedetailleerdere zoekopdracht kan een zoekopdracht zijn op basis van interesses om overeenstemming te bereiken. Een adviseur die geïnteresseerd is in joggen, kan bijvoorbeeld alumni in de buurt vinden die ook geïnteresseerd zijn in hardlopen.

Vervolgens kunnen adviseurs overwegen om deze leads te filteren met 1 ^st of 2 ^en graden verbindingen. Als er verbindingen zijn, kan het nuttig zijn om contact op te nemen met die personen om te zien of het mogelijk is om een ​​warme introductie te krijgen. Dit soort introducties kan uitermate behulpzaam zijn bij het opbouwen van een onmiddellijk rapport en is over het algemeen veel succesvoller dan het contact maken met cold leads. Niemand vindt het immers leuk om zomaar door verkopers te worden benaderd. (Zie voor meer informatie: Belangrijkste tips voor sociale media voor financieel adviseurs. )

Best practices voor berichten

Financiële adviseurs die nieuw op LinkedIn zijn, kunnen in de verleiding komen om berichten te verzenden met behulp van de ingebouwde berichttools . Helaas hebben dit soort communicatie zeer lage responssnelheden, omdat veel gebruikers elke dag worden overspoeld met communicatie- en verbindingsverzoeken.

De leads die worden verzameld via Advanced Search kunnen het beste telefonisch worden gecontacteerd. Vaak betekent dit dat een adviseur een verbinding moet aanvragen en vervolgens het profiel moet bekijken om de informatie te krijgen. Een goed geplaatst telefoongesprek zal veel meer conversies genereren en de adviseur de gelegenheid geven om een ​​persoonlijker rapport op te bouwen.Het is een goed idee om informatie uit het profiel van deze oproepen te gebruiken om een ​​raakvlak te vinden en een relatie op te bouwen.

De beste leads zijn die met nauwe connecties. In dergelijke gevallen kunnen adviseurs contact opnemen via telefoon of e-mail (opnieuw is berichten zelden een goed idee) en wordt u om een ​​introductie gevraagd. Adviseurs kunnen ook overwegen om hun bestaande klanten toe te voegen en vervolgens een paar inleidingen persoonlijk aan te vragen. Hoewel het proces in eerste instantie onhandig kan zijn, kan het resulteren in een aanzienlijk aantal warme leads die worden geconverteerd naar clients. (Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs een niche voor sociale media kunnen verzinnen. )

De bottom line

LinkedIn is het populairste sociale netwerk dat door financiële adviseurs wordt gebruikt om potentiële klanten te identificeren. Degenen die weten hoe ze die service het best kunnen gebruiken en die gemeenschappelijkheden kunnen vinden - inclusief interesses en scholen die ze hebben bijgewoond - kunnen die informatie gebruiken om een ​​betere relatie met leads op te bouwen. De sleutel vraagt ​​om dit soort introducties en het oppikken van de telefoon in plaats van te vertrouwen op het interne berichtensysteem van de dienst. (Zie voor verwante literatuur: Social Media 'Don'ts' voor financieel adviseurs. )