Het beheersen van het effect van marktvolatiliteit op portefeuilles is de primaire zorg voor de mondiale verfijnde belegger geworden, omdat we macrotrillingen op de kapitaalmarkten weerklinken. Traditionele diversificatietechnieken met 60: 40-toewijzingen blijken ontoereikend te zijn en geografische diversificatie is zelfs minder nuttig omdat de echte impact van globalisering voelbaar is in de prijs van investeringen. Dit is de reden waarom beleggers en financiële adviseurs op zoek zijn naar alternatieve beleggingen om de voorsprong te bieden die beleggingsportefeuilles nodig hebben om echt gediversifieerd te zijn. Er zijn echter verschillende elementen van de beleggingscategorie van alternatieve beleggingen die goed moeten worden begrepen voordat ze effectief worden gebruikt als diversificatiemiddel.

Niet alle alternatieve beleggingen worden gelijk gemaakt

Alternatieve beleggingen omvatten een brede en diverse reeks activaklassen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als één type belegging. Alternatieve beleggingen omvatten verschillende producten gecreëerd door geldbeheerders, reële activa en grondstoffen die buiten het bereik vallen van de traditionele aandelen en obligaties die verhandelbaar en relatief liquide zijn op de open markt. Als zodanig is het belangrijk dat adviseurs en beleggers het waarderen dat alternatieve beleggingen niet als een specifiek type belegging moeten worden beschouwd, maar als een algemene strategie om portefeuilles goed af te dekken tegen marktvolatiliteit en andere systematische risico's. Op dezelfde manier is elk type alternatieve belegging een eigen activaklasse die goed moet worden begrepen en die door de nodige zorgvuldigheid moet worden beoordeeld alvorens te worden opgenomen in de portefeuille van een belegger.

Beleggersprofiel is van cruciaal belang bij selectie van alternatieve beleggingen

Vanwege de diepte en breedte van de verschillende soorten beleggingen binnen het alternatieve beleggingsuniversum, is het nog belangrijker dat elke aanpak wordt aangepast voor specifieke beleggers. Er zijn maar weinig generalisaties die kunnen worden gemaakt bij de toewijzing aan alternatieve beleggingen. Het specifieke risicoprofiel, de rendementshorizon en potentiële liquiditeitsbehoeften van een belegger zijn kritische variabelen om te overwegen dat veel alternatieve beleggingen geen direct beschikbare liquide markt hebben. Vaak zijn alternatieve beleggingen ook zeer illiquide (die bijdragen tot hun diversificatievermogen) en zijn ze slechts beschikbaar voor een paar in aanmerking komende investeerders.

Rendementsprofielen zijn wijdverbreid en direct verbonden met risico

Hoewel alternatieve beleggingen in staat zijn een diversificatie-effect te bieden op portefeuilles wanneer ze op de juiste manier worden gebruikt, zijn deze activa niet alleen in type en liquiditeit sterk verschillend, maar ook in hun onderliggende risicoprofielen en terugkeermogelijkheden.Bovendien, zelfs binnen specifieke soorten alternatieve beleggingen, zoals hedgefondsen, is er een zeer divers spectrum van risico / rendementsprofielen dat goed moet worden begrepen voordat beleggers worden toegewezen. En hoewel er systematische risico's kunnen zijn, zoals de gebeurtenissen in 2008 die alle investeringen in een specifieke richting leiden, hebben alternatieve beleggingen over het algemeen een lagere correlatie met marktinvesteringen. Als zodanig kunnen de risico-rendementsprofielen van alternatieve beleggingen beter worden begrepen zonder de context van specifieke marktvolatiliteit die vaak wordt veroorzaakt door beleggersangst of kortetermijnwoekerwinsten.

Alternatieve beleggingen zijn meer mainstream dan u denkt

Zoals bij veel verschillende soorten beleggingen, raakt de institutionele markt vaak het eerst betrokken vanwege een waargenomen verfijning en illiquiditeit in verband met nieuwkomers op de markt. Dit is in het verleden het geval geweest met veel alternatieve beleggingen, maar vermogensbeheerders en andere financiële dienstverleners erkennen de behoefte en de eetlust van particuliere beleggers. Met deze verandering is de discussie over alternatieve beleggingen veranderd in een reguliere behoefte, in tegenstelling tot een esoterische strategie die alleen beperkt is tot de meest kapitaalkrachtige en geavanceerde beleggers.

Investeerders kunnen alternatieve investeringsmogelijkheden op DarcMatter beter bekijken en ontdekken. Word lid van een wereldwijde gemeenschap van investeerders die fondsen ontdekken, naadloos fondsinformatie online evalueren en portfolioselecties volgen. Klik hier om vandaag nog aan de slag te gaan.

GEEN FINANCIEEL ADVIES - De informatie in deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden, zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie die is vervat in of verstrekt door of via dit forum is niet bedoeld als en is geen financieel advies, beleggingsadvies, handelsadvies of enig ander advies. De informatie op deze website en verstrekt via of via dit forum is van algemene aard en is niet specifiek voor u, de gebruiker of iemand anders.