Neuberger Berman LLC, opgericht in 1929, is een in New York City gevestigd wereldwijd vermogensbeheer- en financieel adviesbureau. Het bedrijf heeft een beheerd vermogen (AUM) van $ 240 miljard op 31 december 2015, met 39 kantoren in 19 landen. Neuberger Berman was een divisie van Lehman Brothers in 2008, maar was een waardevol bezit, geen reden voor het falen van het bedrijf. Tijdens de liquidatie van Lehman Brothers in 2009 zorgde het management voor een private buy-out door werknemers. Neuberger Berman is nu een van 's werelds grootste vermogensbeheerders voor werknemers.

Management

George Walker is sinds 2009 voorzitter en chief executive officer. Voordien was hij het wereldwijde hoofd van de afdeling investment management bij Lehman Brothers en was hij behulpzaam bij het regelen van de personeelsinkoop . President en Chief Investment Officer Joseph Amato kwam ook in 2009 vanuit Lehman Brothers naar het bedrijf. Zij hebben het bedrijf geleid naar een expansiepad door nieuwe kantoren te openen, meer diensten aan te bieden en nieuwe producten te creëren.

Mensen

Bedrijven die in handen zijn van werknemers neigen er naar om alle mensen die daar werken, te behandelen. Het bewijs hiervan bij Neuberger Berman is dat het door Pensions & Investments is aangewezen als een topplaats om in de geldverwerkende industrie te werken voor de drie jaar van 2013 tot 2015. Het bedrijf heeft een sterk diversiteitsbeleid en richt zich op werknemersbehoud. Het retentiegraad voor senior managers is sinds 2009 97%.

Medewerkers die deelnemen aan een plan voor uitgestelde vergoedingen, kunnen 50% van hun middelen besteden aan de inkoop van bedrijfsaandelen. Elk niet-geïnvesteerd geld in de aandelen van de onderneming moet voor 100% worden belegd in dezelfde portefeuilles als de klanten van het bedrijf. Een van de grote verkoopargumenten van het bedrijf is dat zijn werknemers meer dan $ 3 miljard hebben geïnvesteerd in afstemming met klanten.

Investment Managers

De portefeuillebeheerders van Neuberger Berman hebben gemiddeld 25 jaar ervaring in de sector en 97% van de activa van klanten worden beheerd door managers met een leidende portefeuille met meer dan 20 jaar ervaring. Veel portefeuillebeheerders hebben geld geïnvesteerd naast hun klanten.

Services en producten

Neuberger Berman biedt financiële adviesdiensten en beleggingsbeheerdiensten aan pensioenfondsen, pensioenregelingen, liefdadigheidsorganisaties, vermogende particulieren, individuele beleggers, overheidsfondsen en bedrijven. Uitsplitsing door AUM is 63% van instellingen, 20% door financiële adviseurs en 17% door particulieren. Noord-Amerikaanse klanten zijn goed voor 73% van AUM.

Van oudsher was Neuberger Berman een aandelenbeheervestiging met een traditionele beleggingsfondsfamilie. Het is uitgebreid naar hoogrentende effecten, opkomende markten, private equity en alternatieve beleggingen.Er wordt een grote druk uitgeoefend om beleggingen in beleggingsfondsen te creëren die meer worden beheerd in de stijl die hedgefondsen en private equity gemeen hebben. Het bedrijf heeft 44 beleggingsfondsen beschikbaar voor zowel institutionele als individuele beleggers. AUM is verdeeld, met $ 96 miljard aan aandelenbeleggingen, $ 106 miljard aan vastrentende effecten en het saldo aan beleggingen in alternatieve en multi-activaklassen.

Prestaties

Neuberger Berman rapporteert geen informatie over het rendement van particuliere of institutionele rekeningen, maar is verplicht om regelmatig beleggingsfondsinformatie te rapporteren. Kijken naar de algehele prestatiebeoordeling van de beleggingsfondsenfamilie geeft een glimp van de resultaten van het portfolio management van de onderneming.

De Morningstar-rating van het beleggingsfonds vergelijkt het fonds met alle fondsen in dezelfde beleggingsklasse. Morningstar geeft een rating aan elke categorie aandelen van het fonds die beschikbaar is voor het publiek. Verschillende Neuberger Berman-fondsen zijn te nieuw om ratings te krijgen, maar er zijn 98 combinaties van klasse-aandelen en fondsen die wel Morningstar-ratings hebben. De ratings voor de fondsen van het bedrijf zijn als volgt: 17 hebben een viersterrenbeoordeling, 29 hebben een driesterrenwaardering, 37 hebben een beoordeling van twee sterren en 19 hebben een waardering van één ster. De gemiddelde beoordeling is slechts 2. 5 sterren. Als een groep presteren de Neuberger Berman-fondsen onder het gemiddelde van hun leeftijdsgenoten. De tijd zal leren of de nieuwe bedrijfscultuur en een nieuwe groep fondsen deze beoordelingen zullen verbeteren.