Kwantitatieve analisten die in de financiële sector werkzaam zijn, gebruiken wiskundige en statistische technieken om financiële instrumenten, financiële markten en het gedrag van marktdeelnemers te bestuderen, te meten en te evalueren. Kwantitatieve financiële analisten werken in allerlei soorten bedrijven in de effectenindustrie, waaronder commerciële banken, investeringsbanken, vermogensbeheerders en hedgefondsen. Verzekeringsmaatschappijen, managementadvieskantoren, accountantskantoren en financiële softwarebedrijven maken ook gebruik van kwantitatieve analisten.

Hoewel de focus van een kwantitatieve analist nogal kan verschillen van werk tot werk, draait het basiswerk meestal om de ontwikkeling en constructie van wiskundige modellen die zijn ontworpen om inzicht te verschaffen in complexe financiële systemen. Deze modellen kunnen worden gebruikt om effecten en derivaten te waarderen, om de timing van transacties te informeren of om verschillende soorten financiële risico's te beoordelen en te beheren. Ongeacht de focus van het werk, de informatie en het inzicht die kwantitatieve analisten produceren, wordt over het algemeen gebruikt om investeringsstrategieën te ontwikkelen en uit te voeren en om de besluitvorming van de beleggingsmanagers van de onderneming of haar investeringsklanten te informeren.

Carrièrepad

Sommige kwantitatieve financiële analisten beginnen te werken in beginnende rollen als onderzoeksanalisten na het behalen van een bachelordiploma op een gebied dat praktische kwantitatieve vaardigheden biedt, zoals statistiek, financiën of economie. Deze posities leiden echter meestal niet tot langdurige, permanente carrières in het veld. Integendeel, junior kwantitatieve onderzoeksanalisten meestal ofwel terug naar school of overgang naar nauw gerelateerde banen, zoals investment analist posities onderzoek naar bedrijven en aandelen.

In de effectenindustrie worden kwantitatieve analisten doorgaans ingehuurd vanwege hun expertise in complexe wiskundige modelleringstechnieken, vaardigheden die vele jaren training vereisen om zich te ontwikkelen. Bijgevolg komen de meeste kwantitatieve analisten naar het veld na het behalen van een masterdiploma of doctoraat. Topkandidaten voor analistenposities houden meestal een doctoraat en hebben ervaring met onafhankelijk onderzoek en het ontwerpen van wiskundige modellen.

Onderwijskwalificaties

Een lange-termijn loopbaan als kwantitatieve analist vereist in het algemeen een graduaat in een kwantitatief gebied zoals financiën, economie, wiskunde of statistiek. Graden in de theoretische natuurkunde, engineering, informatica en andere gebieden die een hoog niveau van opleiding in wiskundige modellering en andere geavanceerde kwantitatieve technieken opleveren, kunnen ook aanvaardbaar zijn. Sommige gepromoveerde professionals die willen overstappen naar de financiële sector van kwantitatieve carrières in niet-financiële gebieden, kiezen ervoor terug te keren naar school om master te behalen in majors zoals financiële engineering of wiskundige financiering.

Overige kwalificaties en vaardigheden

Weinig werkgevers op dit gebied vereisen dat sollicitanten een professionele certificering krijgen. Sommige posities kunnen echter een passende vergunning van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vereisen, de organisatie die is belast met het toezicht op effectenfirma's en makelaars in de Verenigde Staten. Om met het FINRA-licentieverleningproces te beginnen, moet een kandidaat doorgaans officiële sponsoring van haar werkgever hebben. Als gevolg hiervan worden eventuele licentievereisten voor een functie meestal afgehandeld nadat een nieuwe medewerker met zijn werk begint.

De meeste kwantitatieve financiële analisten moeten beschikken over een grote vaardigheid in de vaardigheden voor databasemanagement en computerprogrammeervaardigheden die worden gebruikt om wiskundige modellen te ontwikkelen en te implementeren. De programmeertaal C ++ wordt over het algemeen als de belangrijkste in het veld beschouwd, hoewel de vereisten variëren afhankelijk van de positie. Andere programmeertalen die in het veld worden gebruikt, zijn onder meer SQL, C #, Java, VBA en Python. Kwantitatieve financiële analisten moeten ook over expertise beschikken in een softwarepakket voor statistische analyse, zoals Matlab, R of SAS. Geavanceerde vaardigheden in Excel zijn ook vereist.

Analisten moeten ook uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden hebben. Naast het ontwikkelen van nieuwe wiskundige modellen en analytische benaderingen, moeten analisten de resultaten van hun werk kunnen documenteren en presenteren aan anderen in het bedrijf, zodat het kan worden gebruikt in de dagelijkse bedrijfsvoering. Analisten kunnen worden verplicht om met technologiepersoneel te werken om geschikte systemen te ontwerpen voor het uitvoeren van de modellen die zij maken. Analisten moeten ook verwachten te communiceren met het bedrijfsmanagement en verschillende bedrijfseenheden om onderzoeks- en ontwerpprioriteiten vast te stellen.