Geschatte waardering: onbekend

Product: Web-gebaseerde client-relatiebeheersoftware

IPO Tijdlijn: TBD

Datum oprichting: 2003

Redtail Technology, genoemd naar een golden retriever genaamd Tucker en zijn hoofdkantoor in Gold River, Californië, is uitgegroeid tot een leider in het verstrekken van financiële adviseurs met web-gebaseerde software waarmee ze hun klantenbestand beheren. Het bedrijf heeft nu tussen 50 en 100 werknemers en heeft samenwerkingsverbanden met verschillende andere belangrijke spelers in de financiële sector, waaronder Riskalyze, Morningstar, Investigo en Allbridge. De producten omvatten Redtail CRM, een goedkoop, gebruiksvriendelijk clientcontactsoftwaresysteem met geautomatiseerde workflows, een intuïtieve gebruikersinterface en een papierkantoor. Redtail Imaging is het compliance- en back-upprogramma voor financiële professionals. Het biedt ook een e-maildienst die voldoet aan de wettelijke vereisten voor financiële adviseurs compleet met archivering. De producten van het bedrijf zijn tegen lage kosten beschikbaar voor adviseurs en zijn eenvoudig genoeg om te implementeren. De producten kunnen ook eenvoudig worden geïntegreerd met vele andere veel voorkomende systemen in de financiële sector, zoals Morningstar en Riskalyze. Het uiteindelijke doel van het bedrijf is om financiële adviseurs te voorzien van de kerntechnologieën en services die ze nodig hebben om dagelijks zaken te doen. De software is ontworpen om adviseurs in staat te stellen hun klantenbasis effectief te onderhouden en hun huidige relaties te verbeteren, en om nieuwe klanten toe te voegen en te beheren. Redtail streeft ernaar om dit allemaal te doen en tegelijkertijd de operationele efficiëntie te verbeteren.

Redtail's Growth via Partnership

Het bedrijf biedt een zeer informele werkomgeving waarin werknemers hun honden naar het werk kunnen brengen en naast het werken ook wat speeltijd hebben.

In april 2016 breidde het bedrijf zijn samenwerking met Morningstar, een leverancier van beleggingsonderzoek, uit, met de aankondiging dat het de software voor klantrelatiebeheer van Redtail zou opnemen in Morningstar Office, het beheersysteem voor financiële adviseurs van het portfolio en de praktijk. De twee bedrijven werkten eerder al samen in 2014 om toegang te creëren vanuit Redtail's CRM tot het onderzoek en de analyses van Morningstar. De uitgebreide koppeling helpt adviseurs om de hoeveelheid redundante items die ze in beide systemen maken te verminderen en actuele klant- en accountgegevens te bieden binnen de Redtail CRM-interface. Het CRM-systeem van Redtail wordt daarom effectief een integraal onderdeel van Morningstar Office.

Jeff Schwantz, hoofd van adviseur en vermogensbeheer van Morningstar voor Noord-Amerika, zei: "Het opnemen van Redtail CRM als kernfunctionaliteit in Morningstar Office is nog een voorbeeld van onze focus om adviseurs te helpen hun waarde aan hun waarde te laten zien. klanten, door een open technologie-ecosysteem te omarmen om het dagelijks beheer van hun praktijken te verbeteren.We willen ervaring opdoen voor adviseurs die het best voldoen aan de behoeften van de beleggers die ze bedienen. "

Brian McLaughlin, CEO van Redtail, weerspiegelt het sentiment van Schwantz." Redtail en Morningstar delen een engagement om te investeren in innovaties die ervoor zorgen dat financiële adviseurs vooruitlopen op fluctuerende vraag van beleggers. De nieuwste evolutie van Morningstar Office illustreert de voortdurende inzet van Morningstar voor het leveren van waardevolle tools die speciaal zijn gebouwd voor onafhankelijke adviseurs. "

In augustus 2016 kondigden Redtail en Vanare, een vermogensbeheerder voor retailvermogen, een nieuwe joint venture aan die gebruikers van Vanare's rijkdom zal toestaan management-programma, NestEgg, en haar openingsplatform voor account, Spark, om klantcontactinformatie rechtstreeks te synchroniseren vanuit hun Redtail CRM Alle fasen van deze integratie zijn in het najaar van 2016 voltooid en adviseurs hebben nu toegang tot beide richtingen tussen al deze programma's .

Het bedrijf kondigde in augustus 2016 ook een nieuwe uitbreiding aan van zijn partnerschap met Financial Media Exchange (FMeX). Dit bedrijf zal Redtail's CRM ook integreren in FMeX's Content-As-A-Service platform voor financiële adviseurs op vrijwel dezelfde manier als Vanare, dus zullen adviseurs een toegang in twee richtingen hebben tussen de twee programma's.

McLaughlin legde de volgende openbare verklaring af met betrekking tot de integratie: "R edtail en FMeX delen een verbintenis om te investeren in innovaties die ervoor zorgen dat financiële adviseurs vooruitlopen op fluctuerende vraag van beleggers. De evolutie van het Content-As-A-Service-aanbod van Financial Media Exchange illustreert hun voortdurende inzet voor het leveren van waardevolle tools die speciaal zijn gebouwd voor onafhankelijke adviseurs. "(Voor gerelateerde informatie, zie: De beste CRM-services voor financieel adviseurs. )