Geraamde waardering: niet vrijgegeven

Product: risico- en portfoliobeheer

IPO Tijdlijn: nog te bepalen

datum oprichting: 1 maart 2011

Riskalyze is gebaseerd op het uitgangspunt dat de risicotolerantie van een belegger kan worden gekwantificeerd in één getal, dat vervolgens wordt gebruikt om een ​​portfolio te creëren dat met deze tolerantie overeenstemt. Het werd gezamenlijk opgericht door Aaron Klein, Michael McDaniel en Matt Pistone, die een gemeenschappelijke visie hadden over hoe ze risico-analyse naar een hoger niveau konden tillen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Auburn, Californië, en is snel populair geworden bij adviseurs, van wie velen moeite hebben om de risicotolerantie van hun klanten nauwkeurig te meten.

AD:

Het bedrijf heeft zes rondes durfkapitaalfinanciering ontvangen van een enkele investeerder van in totaal $ 23. 5 miljoen, met de meest recente ronde voor $ 20 miljoen van de serie A-financiering in oktober 2016. (Zie voor meer informatie: Riskalyze krijgt $ 20 miljoen financiering voor het verbeteren van Advisor Tech .)

Hoe het werkt < De service die het biedt, stelt adviseurs in staat om hun klanten een lijst met vragen te stellen met betrekking tot financieel risico en vervolgens een nummer toe te wijzen dat op die antwoorden is gebaseerd. De gepatenteerde Risk Number-technologie maakt gebruik van een computerplatform dat in 2002 de Nobelprijs voor Economie won. Adviseurs kunnen de door dit programma gegenereerde getallen gebruiken om portfolio's te maken die precies de juiste hoeveelheid risico bevatten. Ze kunnen het ook gebruiken om klanten te laten zien dat ze mogelijk meer risico nemen in hun huidige portfolio dan ze zich realiseren.

AD:

Het bedrijf biedt ook een geautomatiseerd investeringsprogramma aan, AutoPilot genaamd, dat kan worden gebruikt om zowel retail- als pensioenrekeningen en -plannen te beheren. Andere producten zijn onder meer Compliance Cloud, een uitgebreid nalevingsprogramma dat automatisch het bedrijfslogboek van een adviseur bewaakt en een waarschuwing stuurt wanneer een verordening wordt overtreden. Met deze module kunnen adviseurs door hun bedrijfsboek zoeken en snel niet-overeenkomende doelen en overgeconcentreerde posities en andere potentiële problemen vinden voordat ze problemen worden. Het kan ook adviseurs helpen hun workflow te automatiseren en op intelligente wijze prioriteiten te stellen aan hun accounts op basis van verschillende criteria.

AD:

De producten van het bedrijf hebben adviseurs geholpen in 2012 meer dan $ 2 miljard aan portefeuilles te bouwen. Momenteel zijn er geen specifieke plannen om producten buiten de VS te gaan verkopen (lees voor meer

Beheer Cliëntrisico: een blik op Riskalyze .) Riskalyze verkoopt zijn producten aan geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's), onafhankelijke broker-dealers, hybride adviseurs, RIA-netwerken, beheerders van plan- en rekeninghouders, clearingfirma's en vermogensbeheerders als lokale banken. Naast het kwantificeren van risico's in een enkel nummer, biedt het programma Riskalyze ook adviseurs de mogelijkheid stresstests uit te voeren op een portfolio met behulp van een breed scala aan scenario's, zoals een marktcrash of een renteverhoging.Met deze tool kunnen klanten zien waar ze kwetsbaar zijn in hun portefeuilles en hoe ze deze risico's kunnen mitigeren. De portfoliomapping-module van het programma biedt adviseurs een manier om met een nauwkeurigheid van 95% te projecteren of de portefeuille van een klant het rendement zal behalen dat de klant wil.

Deze tools combineren alle cliënten om te zien hoeveel risico ze werkelijk nemen met hun geld en passen hun portefeuilles dienovereenkomstig aan. Adviseurs kunnen ook verwachtingen voor portfolioprestaties stellen op basis van risico in plaats van gemiddeld rendement, wat een veel nauwkeurigere vorm van projectie kan zijn.

MoneyGuidePro-integratie

In november 2016 heeft PIEtech aangekondigd dat het zijn MoneyGuidePro-software voor financiële planning met Riskalyze gaat integreren. De integratie stelt gebruikers van beide programma's in staat om het ene systeem van het andere te starten. "Door de Riskalyze-risicoprofileringstool voor de korte termijnhorizon te combineren met de holistische langetermijnrisicoprofilering van MoneyGuidePro, zullen adviseurs de huidige risicoblootstelling en de werkelijke risicocapaciteit van een klant beter kunnen evalueren", zei Kevin Knull, president van PIEtech. een verklaring. (Zie voor meer informatie:

Hoe technologie financiële adviseurs helpt .)