Financiële adviseurs dragen een aantal hoeden. Hun belangrijkste focus is om hun klanten te helpen financiële doelen te bereiken. Zij helpen klanten dit te doen door middel van advies over een aantal kwesties met betrekking tot financiële planning en het beheer van hun beleggingsportefeuilles.

Aan de andere kant is het zijn van een financieel adviseur een bedrijf. En zoals elk bedrijf het meest nodig om nieuwe klanten aan te trekken om omzet en winst te laten groeien. Het kan lastig zijn om zowel de levering van advies als de behoefte aan marktdiensten te beheren. Bedrijven die hun bedrijf willen laten groeien, moeten strategieën ontwikkelen om zaken te winnen en de resultaten te verbeteren voor 2015 en daarna. (Zie voor meer informatie: Managementtips van Top Financial Advisors .)

Focus op een niche

Veel adviseurs merken dat het zich als een winstgevende keuze kan concentreren om een ​​specifieke klant-niche te bedienen voor alle of een deel van hun praktijken. Niches kunnen ruim of nauwer worden gedefinieerd. Een brede niche kan klanten zijn binnen 10-15 jaar na pensionering. Een beperktere niche zou kunnen werken met een recente single (via de dood van een echtgenoot of echtscheiding) vrouwelijke klanten die 50 jaar of ouder zijn. (Zie voor meer informatie: Financiële planners: gespecialiseerd in senioren .)

De voordelen van een focus op een niche zijn dat adviseurs een erkende expert kunnen worden en mogelijk via mond-tot-mondreclame klanten kunnen aantrekken, doorverwijzingen van andere professionals kunnen krijgen en kunnen schrijven en spreken over onderwerpen die relevant zijn voor deze niche. Een ander voordeel is het vermogen om hun kennis en aanpak te repliceren met veel klanten. Dit wil niet zeggen dat cliënten moeten worden behandeld op een manier om koekjes te snijden. Veel van de problemen waarmee klanten in een bepaalde niche worden geconfronteerd, zijn vergelijkbaar en een adviseur kan zijn systemen en processen dienovereenkomstig ontwikkelen. (Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs de Talent Gap kunnen vullen .)

Selectief Cliënten toevoegen

Dit lijkt contra-intuïtief, maar het toevoegen van klanten die niet goed bij elkaar passen, kan de winstgevendheid van een financieel adviesbureau echt aantasten. Richt u op het vinden van klanten voor wie u het advies kunt geven dat zij nodig hebben en met wie u een verband voelt. Dit betekent niet dat je hun beste vriend moet worden, maar je wilt ook geen ziek gevoel krijgen voor elke ontmoeting met hen.

Op te laden wat u waard bent

Klanten mogen nooit verward worden door hoeveel en hoe zij hun financieel adviseur betalen. Vergoedingen begraven in beleggingsfondsen of producten zoals annuïteiten moeten volledig worden bekendgemaakt. Tegelijkertijd hebben de adviezen en begeleiding van financiële adviseurs enorme waarde voor hun klanten. U moet een eerlijke en volledig transparante vergoeding vragen die deze waarde weerspiegelt. Het verlagen van de kosten kan in eerste instantie wat zaken opleveren, maar te veel hiervan zal een krimp in de winst van uw bedrijf opleveren en kan er zelfs toe leiden dat u zich wrevel voelt jegens klanten die geen eerlijke prijs betalen voor uw diensten.(Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs tegen scherpe managementvergoedingen kunnen vechten .)

Een gameplan maken

Net zoals financiële adviseurs financiële planningsservices aan hun klanten aanbieden om hen te helpen hun financiële doelen te bereiken, ze hebben een plan nodig voor hun eigen bedrijf. Een sleutelelement van dit plan moet strategieën voor bedrijfsontwikkeling en algemene groei omvatten. Of het bedrijf nu bestaat uit een solist of een grote groep adviseurs, het blijft een onderneming en heeft een groeiplan nodig. (Zie voor meer informatie: Groeistrategieën voor financiële adviseurs .)

Een online aanwezigheid cultiveren

Veel adviseurs hebben een solide online aanwezigheid en vinden dat dit een hulp is bij het landen van nieuwe klanten. Bloggen en / of schrijven voor de media zijn geweldige manieren voor adviseurs om zowel een online aanwezigheid te vestigen als om zichzelf te positioneren als een autoriteit in hun vakgebied. Schrijven over onderwerpen zoals beleggen, pensioenplanning, estate planning en anderen is een geweldige manier om uw kennis te laten zien.

Verschillende studies hebben aangetoond dat veel mensen die op zoek zijn naar een financieel adviseur hun onderzoek online doen. LinkedIn Corp. (LNKD) is een sociale netwerksite die voornamelijk is ontworpen voor zakenmensen. Met een up-to-date profiel op deze site kunnen klanten in het perspectief u ook vinden en bekijken. Flippen rond LinkedIn is een geweldige plek om inzicht te krijgen in prospects die ook contact met u hebben opgenomen. Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 42-2. 41% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is een geweldige plek om informatie te delen en te vinden door mensen die geïnteresseerd zijn in onderwerpen zoals investeren en pensioenplanning. De beheersing van deze en andere sociale mediasites is beheersbaar maar kan ook worden uitbesteed of gedelegeerd. Zorg er wel voor dat de stem van u is, want potentiële klanten zullen dit zien als dat niet het geval is. (Zie voor meer informatie: Hoe financiële adviseurs gebruikmaken van sociale media .)

Netwerken en verwijzingen

Netwerken met andere professionals, zoals een estate planning advocaat en een belastingprofessional, is een geweldige manier om te bouwen een oefening. Het vinden van vertrouwde professionals stelt adviseurs in staat om hun klanten verwijzingen te bieden aan vertrouwde collega's wanneer ze behoeften hebben buiten de expertisegebieden van de adviseur. Idealiter zal het opbouwen van een netwerk van andere gelijkgestemde professionals resulteren in verwijzingen naar de adviseur. Een verwijzing is een "warme" lead en kan vaak leiden tot de landing van een nieuwe klant.

Verwijzingen van klanten zijn altijd waardevol bij het opbouwen van uw bedrijf. Een manier voor adviseurs om zichzelf verwijzend te maken, is om hun klanten een uitstekende service te bieden waar zij hun vrienden en collega's over willen vertellen. (Zie voor meer informatie: Hoe u een beste financieel adviseur kunt zijn .)

Het is ook belangrijk om uw klanten te laten weten dat u hun verwijzingen op prijs stelt en dat dit u helpt uw ​​bedrijf te laten groeien zonder buitensporig uit te geven tijd voor marketing. Benadruk dat u liever uw tijd besteedt aan het verstrekken van advies aan hen en uw andere klanten en ook aan het vergroten van uw professionele kennis via cursussen, het bijwonen van seminars en dergelijke.

Leverage-technologie

Het financiële adviesbedrijf is gedijt op technologie zoals financiële planningsoftware, hulpmiddelen voor onderzoek op het gebied van investeringen en CRM-systemen (customer relationship management) voor het beheer van klantrelaties. Al deze kunnen u efficiënter maken en tijd vrijmaken voor activiteiten zoals het laten groeien van uw bedrijf.

Technologie biedt ook veel hulpmiddelen om uw klanten en prospects voor te blijven. E-mailnieuwsbrieven bestaan ​​al een tijdje, maar bieden nog steeds een geweldige manier om contact te houden. Contactbeheersystemen kunnen worden ingesteld op geschikte parameters om uw contacten met bestaande klanten, prospects en invloedcentra te beheren. (Zie voor meer informatie: Hoe technologie financiële adviseurs helpt .)

The Bottom Line

Financiële adviseurs die hun bedrijf in 2015 en daarna willen laten groeien, hebben behoefte aan focus op marketing en bedrijfsontwikkeling en maken het is een prioriteit. Sommige hulpmiddelen zoals sociale media en bloggen zijn relatief nieuw. Anderen houden van netwerken en worden verwijsbaar door bestaande klanten uitstekende service te bieden. (Zie voor meer informatie: Tips voor adviseurs die hun praktijk willen laten groeien .)