Dus je probeert een Chartered Financial Analyst (CFA) te worden of denkt eraan je aan het programma te binden. Denk je dat het krijgen van je CFA het einde betekent van je toewijding tot studeren? Raad nogmaals. In een poging om het handvest te ondersteunen, moedigt en verwacht het CFA-instituut charterhouders om op de hoogte te blijven van marktinitiatieven.

Net als Certified Public Accountants (CPA's) worden CFA's aangemoedigd om zich als vrijwilliger aan te melden voor credits voor permanente educatie (CE) als onderdeel van hun CFA-verplichtingen. Daarnaast heeft het CFA Institute certificeringen voor na de CFA, zoals het Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM). Het is duidelijk dat een CFA-charterholder niet het einde van de weg is. Lees verder om meer te weten te komen over de vereisten voor voortgezet onderwijs waaraan CFA's moeten voldoen en over de opties die beschikbaar zijn om verder te studeren.

CFA-vereisten
CFA's staan ​​hoog aangeschreven voor de hoeveelheid kennis die ze moeten beheersen om de drie slopende examens af te leggen die hebben geleid tot een CFA-aanwijzing. Voor deze examens is deskundig inzicht in de CFA-kenniskandidaat (CBOK) vereist, waaronder:

• Ethische en professionele normen
• Kwantitatieve methoden
• Economie
• Financiële rapportage en analyse
• Bedrijfsfinanciering
• Aandelenbeleggingen
• Vast inkomen
• Afgeleide producten
• Alternatieve beleggingen
• Portefeuillebeheer
• Wealth Planning

De beheersing van deze vakgebieden is bedoeld om kandidaten te voorzien van de tools en vaardigheden die eigen zijn aan de investerings- en beleggingsbeheersindustrieën. Het programma, dat de meeste kandidaten vier jaar nodig heeft om af te ronden, wordt het de facto vereiste bewijs voor een hogere positie in vele loopbanen in de beleggingssector.

Commitment To Education
Continuing Education Credits
Hoewel het hebben van de CFA-aanduiding voldoende is om kandidaten voor te bereiden op functies binnen de investerende gemeenschap, ondersteunt het CFA-instituut zonder winstbejag de aanwijzing en extra lidmaatschap aan te trekken door charterholders van de voordelen te overtuigen van permanente educatie. Naast een scala aan door de industrie gesteunde evenementen, educatieve mogelijkheden en publicaties, heeft het Instituut een op vrijwilligers gebaseerd onderwijsprogramma ontwikkeld dat de leden adviseert om minimaal 20 uur CE-activiteiten te voltooien, waaronder minimaal twee uur aan normen , ethiek en regelgevend onderwijs elk kalenderjaar. Leden hebben autonomie over de activiteiten die ze ondernemen, zolang ze twee brede vereisten naleven:

1. De activiteit moet educatief van aard zijn en gericht zijn op het vergroten van de kennis, vaardigheden en capaciteiten van een professionele belegger.
2. De educatieve inhoud moet betrekking hebben op een of meer van de Topics for Investment Professionals (TIP's) of een onderwerp dat een lid individueel relevant acht voor zijn of haar unieke professionele verantwoordelijkheden.

Leden krijgen krediet voor hun permanente educatie door een CE-tijdschrift bij te houden en vervolgens erkenning te ontvangen voor het behalen van jaarlijkse mijlpalen in hun programma's. Om flexibiliteit in het ontwerp van het CE-programma mogelijk te maken, sponsort het Instituut vooraf goedgekeurde webcasts, publicaties en evenementen die kunnen worden gebruikt om krediet te verkrijgen. Daarnaast zijn vooraf goedgekeurde aanbieders van educatieve programma's beschikbaar en zijn ze te vinden op de CFA-website.

Hier volgt een overzicht van manieren waarop CE-studiepunten kunnen worden behaald (studiepunten worden eerder toegewezen of verkregen als 1 uur = 1 CE-studiepunten):

• Een universitaire opleiding voltooien - 20 studiepunten
• Een aanstelling / certificering behalen in aanvulling op het CFA-handvest - 20 credits
• Generalistische lezingen (boeken, artikelen, etc.) - 2 minuten per pagina
• Zeer technische / gespecialiseerde lezingen (boeken, artikelen, etc.) - 4 minuten per pagina > Het bereiken van mijlpalen in het programma toont de inzet van een lid voor permanente educatie en om op de hoogte te blijven van nieuwe initiatieven en problemen in de beleggingssector. Een toewijding aan permanente educatie kan ook worden gebruikt als onderdeel van loopbaanontwikkeling om werkgevers te overtuigen van het vermogen van een individu om nieuwe vaardigheden en kennis te vergaren, waardoor er extra waarde aan de organisatie wordt toegevoegd. Het CFA Institute erkent deze mijlpalen door certificaten te verstrekken die de voltooiing van het programma aangeven en door de namen van CE-leden in CFA-publicaties te publiceren.

Het CFA-lidmaatschap is overeengekomen dat er een risico bestaat dat de kennis die wordt opgedaan bij het afleggen van de CFA-examens in de loop van de tijd kan vervallen, dat het CFA-curriculum evolueert en dat nieuwe ideeën en initiatieven op de markt belangrijker worden. Volgens het CFA Institute, "Het competitieve karakter van het vak vereist constant onderhoud." Doorlopende ontwikkeling toont klanten en werkgevers dat ze betrokken zijn bij het beroep, je werk en voor hen - het vergroten van je waarde op meetbare manieren. "

Lokale analistenorganisaties > Naast het CE-programma ondersteunt het CFA-instituut de aanwijzing en de waarde ervan voor de beleggingsgemeenschap op verschillende andere manieren. Lokale analistenverenigingen zijn een belangrijk middel geweest om voorstander te zijn van de aanwijzing binnen de Verenigde Staten en in het buitenland. De meeste leden betalen, naast lid te worden van het CFA Institute, een jaarlijkse vergoeding om lid te worden van hun lokale samenlevingen. De verenigingen bieden ondersteuning voor CFA-kandidaten die proberen te slagen voor de examens en voor leden die op de hoogte willen blijven van problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Deze lokale verenigingen sponsoren vaak sprekers tijdens periodieke lunches die informatie bieden die waardevol is voor beleggingsprofessionals. Deze lunches bieden niet alleen uitstekende netwerkmogelijkheden, maar ondersteunen ook de verplichting van het lidmaatschap om op de hoogte te blijven van de actualiteit in de beleggingssector. De lunches worden meestal gratis aangeboden aan betalende leden en zijn tegen een kleine vergoeding ook beschikbaar voor niet-leden. Mensen die geïnteresseerd zijn in het bijwonen van deze onderwijskansen, moeten contact opnemen met hun lokale analistenorganisatie voor een evenementenkalender.
CIPM-programma

Het CFA Institute heeft ook het Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM) -programma ontwikkeld, een certificaat dat is ontwikkeld om gekwalificeerde professionals op het gebied van beleggingsprestaties te trainen om te voldoen aan de steeds groeiende behoefte van de industrie aan ethische en ervaren mensen. Het instituut, dat een standaarddrager is geweest voor informatietransparantie binnen de beleggingssector en toonaangevend is in het bepleiten en invoeren van prestatie- en ethische normen, zoals de Global Investment Performance Standards (GIPS), heeft deze aanwijzing gecreëerd als antwoord op problemen en behoeften in de subcategorie van prestatiemeting. Het programma heeft drie verschillende doelen:

Professionaliseren op het gebied van evaluatie en presentatie van beleggingsprestaties
De vaardigheid van beoefenaars verbeteren bij het toepassen van analytische technieken en GIPS-standaarden

1. Personen herkennen die de hoogste prestatie op het veld behalen
2. Om in aanmerking te komen voor het afleggen van de twee examens die nodig zijn om de nieuwe aanwijzing te verkrijgen, moeten kandidaten ervaringservaringen doorgeven binnen een prestatiemetingcapaciteit in de beleggingssector (houders van een CFA-charter zijn vrijgesteld van deze vereisten).
3. Deze examens, die naar verwachting elk ongeveer 50 uur aan studie duren, zijn bedoeld om reeds ervaren professionals op te leiden in de nieuwe normen en initiatieven waarmee prestatiemeting gepaard gaat. Leden van de CIPM-vereniging moeten ook een gedragscode naleven die overeenkomt met die van de CFA-aanduiding. Nogmaals, het idee is om experts te creëren binnen een sector die geen specifieke certificering had vóór de CIPM. Veel kandidaten die voor de examens zitten, zijn CFA's die extra waarde aan hun werkgevers willen toevoegen en die een voorsprong willen nemen ten opzichte van anderen op vergelijkbare carrières.

De bottom line

Gezien de inzet van CFA Institute voor permanente educatie en de samenloop van de meeste CFA's dat voortgezet onderzoek een essentieel onderdeel is van hun loopbaangroei en hun waarde voor de investeringsgemeenschap, is het duidelijk dat permanente educatie van sommige sorteren is in de toekomst van iedereen die zijn CFA binnen de investment-managementsector verwacht te gebruiken. Of het nu onderdeel is van het CE-programma, van buiten de studie of van een nieuwe benaming, het lijkt duidelijk dat deelnemers uit de industrie kennis op prijs stellen van de huidige initiatieven en problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd. A

s voor het CFA-instituut, volgens zijn website, zijn zijn verwachtingen dat "om de reputatie van de markt van het handvest te handhaven, het CFA Instituut vereist dat de leden de meest geïnformeerde leden van hun beroep zijn door voortdurend bovenaan te blijven van gemakkelijk toegankelijke informatie verstrekt door de marktplaats. "