Veel beleggers analyseren aandelen op basis van hun fundamentals - zoals hun inkomsten, waardering of trends in de sector - maar fundamentele factoren worden niet altijd weerspiegeld in de marktprijs. Technische analyse helpt traders en beleggers om de kloof te overbruggen tussen intrinsieke waarde en marktprijs door gebruik te maken van technieken als statistische analyse en gedragseconomie. De meeste investeerders gebruiken zowel technische als fundamentele analyses om beslissingen te nemen.

Kies de juiste aanpak

Er zijn twee verschillende manieren om technische analyse te benaderen: de top-down benadering en de bottom-up benadering. Vaak zullen kortetermijnhandelaren een top-downbenadering hanteren en langetermijnbeleggers een bottom-upbenadering.

• Top-down - De top-down benadering omvat screening op aandelen die aan bepaalde technische criteria voldoen. Een handelaar kan bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in aandelen die zijn uitgegaan van hun 50-dagen voortschrijdend gemiddelde als een koopmogelijkheid.
• Bottom Up - De bottom-up benadering omvat het analyseren van een aandeel dat fundamenteel interessant lijkt voor potentiële entry- en exitpunten. Een belegger kan bijvoorbeeld een ondergewaardeerde voorraad vinden in een technische analyse van de downtrend gebruik om een ​​specifiek ingangspunt te identificeren wanneer de voorraad de bodem zou kunnen bereiken.

Naast deze overwegingen, kunnen verschillende soorten handelaren de voorkeur geven aan verschillende vormen van technische analyse. Daghandelaren kunnen eenvoudige trendlijnen en volume-indicatoren gebruiken om beslissingen te nemen, terwijl swing- of positiehandelaren misschien liever grafiekpatronen en technische indicatoren gebruiken. Handelaren die geautomatiseerde algoritmen ontwikkelen, kunnen geheel andere vereisten hebben die een combinatie van volume-indicatoren en technische indicatoren gebruiken om besluitvorming te stimuleren.

Aan de slag

Er zijn vijf hoofdstappen om aan de slag te gaan met technische analyse.

1. Identificeer een strategie voor technische analyse of ontwikkel een handelssysteem.
2. Identificeer verhandelbare effecten die passen in de technische strategie.
3. Zoek het juiste brokerage-account voor het uitvoeren van de transacties.
4. Selecteer een interface om transacties te volgen en te volgen.
5. Identificeer eventuele andere toepassingen die mogelijk nodig zijn om de strategie te implementeren.

Laten we elk van deze stappen doornemen met een voorbeeld.

Identificeer een strategie voor technische analyse of ontwikkel een handelssysteem: De eerste stap is het identificeren van een strategie of het ontwikkelen van een handelssysteem. Een beginnende handelaar kan bijvoorbeeld beslissen om een ​​moving average crossover-strategie te volgen, waarbij hij twee voortschrijdende gemiddelden (50 dagen en 200 dagen) bijhoudt voor een bepaalde aandelenkoersbeweging. Voor deze strategie geeft het voortschrijdend kortetermijn-voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen boven het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde op lange termijn aan dat het een stijgende prijstrend aangeeft en een koopsignaal genereert.Het tegenovergestelde is waar voor een verkoopsignaal.

Identificeer verhandelbare effecten die passen in de technische strategie: Niet alle aandelen of effecten zullen passen in de bovenstaande strategie, die ideaal is voor zeer liquide en volatiele aandelen in plaats van illiquide of stabiele aandelen. Verschillende aandelen of contracten kunnen ook andere parameterkeuzen vereisen - in dit geval verschillende dagroommadingen zoals een voortschrijdend gemiddelde van 15 dagen en 50 dagen.

Zoek de juiste brokerage-account voor het uitvoeren van de transacties: Krijg de juiste trading-account die het geselecteerde type beveiliging ondersteunt (bijvoorbeeld gewone aandelen, penny stock, futures, opties, etc.). Het moet de vereiste functionaliteit bieden voor het volgen en bewaken van de geselecteerde technische indicatoren, terwijl de kosten laag blijven om te voorkomen dat er winst wordt gemaakt. Voor de bovenstaande strategie zou een basisaccount met voortschrijdende gemiddelden op kandelaardiagrammen prima werken.

Selecteer een interface om trades te volgen en te volgen: Traders kunnen afhankelijk van hun strategie verschillende niveaus van functionaliteit vereisen. Day traders vereisen bijvoorbeeld een margin-account dat toegang biedt tot de citaten van Level II en de zichtbaarheid van marketmakers. Maar voor ons voorbeeld hierboven kan een basisaccount de voorkeur hebben als een goedkopere optie.

Identificeer eventuele andere toepassingen die nodig zijn om de strategie te implementeren: mogelijk zijn er andere functies die nodig zijn om de prestaties te maximaliseren. Sommige traders hebben mogelijk mobiele meldingen of toegang nodig om onderweg te handelen, terwijl anderen mogelijk gebruikmaken van geautomatiseerde handelssystemen om namens hen transacties uit te voeren.

Traders zouden al deze en gerelateerde vragen moeten overwegen om de juiste fit te vinden voor hun handelsbehoeften en tegelijk geld te besparen op kosten.

[Er zijn veel strategieën en benaderingen voor technische analyse die voor u het beste kunnen zijn. Als u meer strategieën wilt blijven leren en verder wilt gaan dan "van start gaan", is de cursus Technische Analyse van Investopedia Academy een geweldige plek om diagramanalyse en de essentiële indicatoren te leren om van een basisstartgroep een handelbaar actieplan te maken.]

Tips & Risicofactoren

Trading kan voor iedereen een uitdagende carrière zijn, wat betekent dat het belangrijk is om je huiswerk te maken buiten de bovenstaande punten. Enkele andere belangrijke overwegingen zijn onder meer: ​​

• Begrijp de grondgedachte en onderliggende logica achter technische analyse.
• Backtest-handelsstrategieën om te zien hoe ze in het verleden zouden hebben gepresteerd.
• Oefen met het handelen in een demo-account voordat u echt kapitaal vastlegt.
• Houd rekening met de beperkingen van technische analyse om kostbare fouten en verrassingen te voorkomen.
• Wees attent en flexibel over de schaalbaarheid en toekomstige vereisten.
• Probeer de functies van het handelsaccount te evalueren door een gratis proefversie aan te vragen.
• Begin klein in het begin en breid uit als je opbouwervaring.

The Bottom Line

Veel beleggers maken gebruik van zowel fundamentele als technische analyses bij het nemen van investeringsbeslissingen, omdat technische analyse de hiaten van kennis helpt opvullen. Door inzicht in technische analyse te ontwikkelen, kunnen traders en investeerders hun risicogecorrigeerde rendementen op lange termijn verbeteren, maar het is belangrijk om deze technieken te begrijpen en in praktijk te brengen voordat u echt kapitaal gaat beleggen om kostbare fouten te voorkomen.