Private equity exchange-traded funds (ETF's) houden bedrijven aan die financieel gecompliceerd kunnen zijn omdat ze gebruikmaken van leverage en sterk op transacties zijn gericht. Ze bieden beleggers echter exposure naar private equity-beleggingen en kunnen een aanzienlijk en aantrekkelijk rendement op de investering bieden.

Private equity-bedrijven zijn in toenemende mate actief sinds 2000. Dit segment van de economie heeft een verrassende ommekeer meegemaakt sinds de economische inzinking van 2008, grotendeels als gevolg van een overschot aan geldinstroom, en ze hebben 2014 afgerond met de hoogste wereldwijde investering sinds 2007.

AD:

Private equity richt zich op het kapitaal van zeer vermogende entiteiten. Het verkrijgt aandelenrechten in bedrijven met een aanzienlijk potentieel die kapitaal zoeken om hun cashflowposities te verbeteren of uit te breiden. Private equity-bedrijven verschaffen financiën en de financiële kennis om de door hen verworven bedrijven te leiden. Het merendeel van de private equity-activa - 57% - bevindt zich in Noord-Amerika. Europa heeft de volgende grootste toewijzing op 24%, gevolgd door Azië met 13%.

AD:

Private equity ETF's bieden portfoliodiversificatie vanuit geografisch oogpunt en qua investeringen. Deze bedrijven maken gebruik van verschillende strategieën voor het verwerven van aandelenbelangen of schuldposities die niet algemeen toegankelijk zijn voor individuele beleggers. Private equity wordt doorgaans beschouwd als een minder volatiele activaklasse die zowel stabiele rendementen als relatief hogere dividenden kan bieden.

PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio

AD:

De PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) is de grootste private equity ETF, met een totaal vermogen van meer dan $ 460 miljoen. Het is de perfecte optie voor beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde exposure, omdat het toegang biedt tot 62 beursgenoteerde private equity-bedrijven wereldwijd, inclusief bedrijven voor bedrijfsontwikkeling en financiële instellingen. Dit fonds volgt de Red Rocks Global Listed Private Equity Index. De index omvat 40 tot 60 beursgenoteerde participatiemaatschappijen.

De kostenratio voor dit fonds is 2,04% en biedt een hoog dividendrendement van 8,6%. De posities in dit fonds zijn onder meer de gewone aandelenlijst van 3I Group (OTC Markets: TGOPF), de Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) en Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Wereldwijde beursgenoteerde private equity ETF

De ProShares beursgenoteerde private equity-portefeuille (BATS Trading: PEX) is een fonds dat beleggers, met uitsluiting van vergoedingen, resultaten wil bieden vergelijkbaar met de prestaties van de LPX Direct Private Equity Inhoudsopgave. Deze index, vergelijkbaar met de onderliggende index van PSP, bevat maximaal 60 beursgenoteerde private equity-bedrijven die een hoofddoel en functie hebben om te beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven en om kapitaal te lenen.

Uitgegeven door ProShares heeft dit fonds een activabasis die in totaal bijna $ 17 miljoen bedraagt. Dit fonds is ideaal voor beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde diversiteit. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 6% en biedt een dividendrendement van 5. 66%. Belangen in dit fonds zijn de Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC ARCCAres Capital 16, 11 + 0, 75% Created with Highstock 4. 2. 6 ), de Onex Corporation en American Capital Ltd. ( Nasdaq: ACAS).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

De ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combineert aspecten van zowel ETF's als obligaties. Deze exchange-traded note is bedoeld om beleggers resultaten te geven die lijken op de Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index. De index is ontworpen om te fungeren als metriek voor de uitvoering van alle niet-energetische master-limited-partnerships genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) of de Nasdaq-beurs die voldoet aan verschillende geschiktheidsvereisten, zoals minimale marktkapitalisatie. De index is gewogen naar de kapitalisatie en is samengesteld uit bedrijven die niet op energie zijn gericht en een minimale marktkapitalisatie van $ 100 miljoen hebben.

Uitgegeven door UBS, biedt dit fonds beleggers een aanzienlijke blootstelling aan private equity-bedrijven met een focus op non-energie. FMLP heeft een expense ratio van 0. 85% en biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 5. 96%. Voor beleggers die de voorkeur geven aan schuld-ETN's, is dit een handige tool voor beleggingstoegang om blootstelling te verkrijgen aan private equity-beleggingen.