De transportsector is een subsector van de brede industriële markt en omvat bedrijven die actief zijn in luchtvaartmaatschappijen, vrachtvervoer en spoorwegdiensten. Het merendeel van de door consumenten en andere bedrijven gekochte goederen moet van de ene locatie naar de andere reizen, waardoor de transportsector integraal deel uitmaakt van de huidige economische infrastructuur. Transportaandelen worden als cyclisch beschouwd, wat betekent dat de bedrijfswinsten in overeenstemming zijn met de beweging van de totale economie. Wanneer de markten goed presteren, genereren cyclische aandelen zoals de aandelen van het transportbedrijf vaak rendementen voor de consument. Evenzo leidt een terugval in de bredere markt tot een dalend rendement voor aandeelhouders van aandelen uit de transportsector.

AD:

Een overgrote meerderheid van de bedrijven die actief zijn in de transportsector zijn groot en goed ingeburgerd, wat beleggers kansen biedt om een ​​hoger rendement te behalen door middel van consistente dividenduitbetalingen. Beleggers kunnen op deze ruimte gebruikmaken van op groei of waarde georiënteerde aandelen als aanvulling op andere large- en mid-cap aandelen, aangezien beide in overvloed aanwezig zijn in de sector. Hoewel er specifieke voordelen beschikbaar zijn voor beleggers in de transportsector, zijn sectorgerichte investeringen niet zonder risico's.

AD:

De transportsector wordt zwaar getroffen door de fluctuerende kosten in verband met brandstof en belastingen, rentetarieven, minder dan ideaal weer, wijzigingen in brandstoftoeslaginzameling, licentie- en registratiekosten en verzekeringspremies voor vereiste dekking. Het is belangrijk voor beleggers om sectorbeleggingen zoals transportaandelen te gebruiken als onderdeel van een uitgebreide strategie voor activaspreiding voor langetermijnbelegging. Beleggingsfondsen bieden beleggers een eenvoudige manier om toegang te krijgen tot de transportsector en tegelijkertijd een aantal risico's in verband met de sector te beperken.

AD:

Fidelity Select Transportation Fund

Het Fidelity Select Transportation Fund wordt ter beschikking gesteld van beleggers en wordt ondersteund door Fidelity Investments, een toonaangevende leverancier van professioneel beheerde gezamenlijke beleggingsfondsen voor zowel individuele als institutionele klanten. Het beleggingsfonds werd opgericht in 1986 en wordt beheerd door Matthew Moulis en zijn team van portefeuillespecialisten. Dit sectorgerichte fonds streeft naar vermogensgroei door ten minste 80% van de activa van het fonds te beleggen in de gewone aandelen van bedrijven die voornamelijk zijn betrokken bij het leveren van vervoersdiensten aan het publiek of die zich richten op het ontwerpen, produceren, distribueren of verkopen van transportmiddelen. apparatuur. Zowel binnenlandse als buitenlandse gewone aandelen zijn opgenomen in het fonds en elke emittent wordt gescreend met behulp van fundamentele analyse om de financiële kracht en positie van de bedrijfstak te bepalen.Beleggingen in het fonds bedragen $ 514. 57 miljoen.

Vanaf september 2015 heeft het Fidelity Select Transportation Fund een rendement van 11 29% op jaarbasis voor beleggers gegenereerd. Het fonds werkt met een kostenratio van 0, 81%, wat iets lager is dan het categoriegemiddelde voor transport- en bedrijfsfondsen van 1. 19%. Beleggers hoeven bij aanschaf geen voorafbetaalde verkoopkosten in rekening te brengen en er wordt ook geen uitgestelde verkoopprijs berekend bij aflossing. Er is echter een minimale investering van $ 2, 500 vereist voor zowel niet-gekwalificeerde accounts als IRA's. Topbedrijven binnen het fonds zijn Union Pacific Corporation op 15%; United Parcel Service, Inc. op 14. 37%; FedEx Corporation op 9 38%; Delta Air Lines, Inc. op 6,3%; en American Airlines Group, Inc. op 6. 09%.

Rydex Transportation Fund

Het Rydex Transportation Fund maakt deel uit van de Rydex-familie van beleggingsfondsen en werd opgericht in september 2004. Dit sectorgerichte fonds wordt beheerd door Ryan A. Harder. Het tracht beleggers kapitaalgroei te bieden door alle fondsactiva substantieel te beleggen in aandelen van bedrijven die binnen de transportcategorie vallen. De posities zijn gericht op ondernemingen met hoofdzetel en activiteiten in de Verenigde Staten en kunnen derivaten omvatten zoals futurescontracten, opties op effecten en aandelenindexen. Fondsbeheerders richten ook de $ 23 van het fonds. 20 miljoen activa in bedrijven met kleine of middelgrote marktkapitalisatie.

Vanaf september 2015 heeft het Rydex Transportation Fund een rendement op jaarbasis van 7 68% op jaarbasis voor beleggers opgeleverd van 10 jaar. De kostenratio van het fonds van 1,6% is hoger dan vergelijkbare sectorgerichte fondsen binnen de transportcategorie. Beleggers hebben een voorverkoopbedrag van 4,75% in rekening gebracht wanneer aandelen worden gekocht, maar er worden geen uitgestelde verkoopkosten in rekening gebracht voor de terugbetaling. Een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist voor niet-gekwalificeerde accounts, met een $ 1, 000 vereist voor IRA's. Topposities binnen het fonds omvatten United Parcel Service, Inc. op 4. 91%; Union Pacific Corporation op 4 59%; Ford Motor Company op 3. 92%; FedEx Corporation op 3. 56%; en General Motors Company op 3. 4%.

ICON Industrials Fund

Het ICON Industrials Fund werd opgericht in 2010 en werd beheerd door Mick Kuehn en zijn team voor beleggingsstrategie sinds 2014. Het fonds tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door minimaal 80 te beleggen % van zijn $ 15. 64 miljoen activa in aandelen van bedrijven die actief zijn in de industriesector. Gewone aandelen en preferente aandelen worden gebruikt om de beleggingsmix binnen het beleggingsfonds te creëren en marktkapitalisatie van elke omvang is toegestaan. Dit sector beleggingsfonds heeft een bredere focus dan transportspecifieke beleggingsfondsen, maar biedt beleggers blootstelling aan de markt voor transportaandelen door 15. 45% van de fondsactiva in de luchtvaartindustrie toe te wijzen; 4. 39% van de fondsactiva in luchtvracht- en logistieke bedrijven; 10. 42% van fondsactiva in spoorwegmaatschappijen; en 8.98% van de fondsactiva in de truckindustrie.

Vanaf september 2015 heeft het ICON Industrials Fund een jaarlijks rendement van 11,15% op vijf jaar gegenereerd. De kostenratio van het beleggingsfonds van 1,5% is een van de hoogste in de sector. Beleggers betalen een initiële verkooplast van 5. 75% wanneer aandelen worden gekocht, maar maken geen uitgestelde verkoopkosten bij de inkoop van aandelen. Een minimale initiële investering van $ 1, 000 is vereist voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde accounts. Topbelangen binnen het fonds omvatten Delta Air Lines, Inc. op 6,18%; United Technologies Corporation op 5,9%; Union Pacific Corporation op 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. op 5. 72%; en General Dynamics Corporation op 4,3%.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio

De Fidelity Select Air Transportation Portfolio is een ander aanbod dat beschikbaar wordt gesteld via Fidelity Investments, ook beheerd door Matthew Moulis. Het fonds werd opgericht in 1985 en tracht beleggers kapitaalgroei te bieden door ten minste 80% van de fondsactiva te beleggen in aandeleneffecten van bedrijven die actief zijn in de regionale, nationale en internationale beweging van passagiers, post en vracht door middel van vaartuigen. Moulis en zijn investeringsteam omvatten binnenlandse en buitenlandse deelnemingen in het beleggingsfonds en elk wordt gescreend op financiële stabiliteit en positie in de sector door middel van fundamentele analyse. Het fonds beheert $ 360. 33 miljoen beleggersvermogen.

Vanaf september 2015 heeft de Fidelity Select Air Transportation Portfolio een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 11,9% op 10 jaar, met een kostenratio van 0,8%. Beleggers betalen geen vooraf of uitgestelde verkoopbelasting, maar een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde accounts. Topbelangen binnen dit sectorgerichte fonds omvatten United Parcel Service, Inc. op 10. 43%; FedEx Corporation op 8,4%; Boeing Company op 8. 19%; American Airlines Group op 7,4%; en Precision Castparts Corp. om 6. 05%.