Een Japan ETF is een exchange-traded fonds dat alle of de meeste van zijn activa belegt in effecten van Japanse bedrijven. Veel van deze ETF's volgen rechtstreeks een bredere Japanse index, zoals de Morgan Stanley Capital Investment Japan Index (MSCI Japan). Sommige van 's werelds toonaangevende bedrijven zijn Japans, met name in de sectoren technologie en auto-industrie. Japan wordt beschouwd als een ontwikkelde economie en is de op een na grootste economie in Azië, achter China.

Beleggers kunnen een Japan ETF gebruiken om hun dollars te spreiden en te spreiden over Japanse bedrijven zoals een beleggingsfonds, maar toch intraday-handel en prijsschommelingen als een aandeel ontvangen. Net als een beleggingsfonds komt een ETF met vergoedingen en andere beheerskosten die de algehele prestaties kunnen verminderen.

Vanwege de aard van wisselkoersen is de prestatie van een Japan ETF in hoge mate afhankelijk van de relatie tussen yen en Amerikaanse dollar (voor Amerikaanse beleggers). De prestaties van het fonds kunnen al dan niet goed volgen met de prestaties van de onderliggende Japan-index.

iShares Valuta Hedged MSCI Japan ETF

De iShares valuta-afgedekte MSCI Japan (HEWJ) ETF is samengesteld uit large- en mid-cap Japanse aandelen, maar de reële waarde van het fonds komt van zijn valutadekkingen . Deze afdekkingen helpen het wisselkoersrisico te beperken door de uitwisseling tussen yen en dollars.

HEWJ heeft een niet-afgedekte versie (EWJ) die beleggers kunnen omwisselen zonder een van dezelfde aandelenblootstelling te verliezen. Als de wisselkoers in het voordeel van de belegger is, kan hij met EWJ gaan. Wanneer de wisselkoers tegen de belegger werkt, kan hij een overstap maken naar HEWJ.

WisdomTree Japan Edged Equity Fund

Een favoriet van Zacks Equity Research, het WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ), is ontworpen om valutarisico's te vermijden en grote Japanse bedrijven te beleggen. De benchmark, de WisdomTree Japan Hedged Equity Index, is een standaard gewogen index die zich richt op stabiele, dividendbetalende aandelen. Belangrijke bedrijven zijn Toyota Motor (TM), Mitsubishi (MSBHY) en Canon (CAJ).

Elk aandeel in de onderliggende index voor DXJ is genoteerd aan de Tokyo Stock Exchange en alle bedrijven zijn opgenomen in Japan. Gemiddeld rendement voor het fonds is 1. 27%, wat aanzienlijk hoger is dan de kostenratio van 0.48.

Deutsche X-Trackers MSCI Japan Hedged EQ

Een minder bekende Japan ETF, de X-Trackers van Deutche Bank MSCI Japan Hedged EQ (DBJP) is een andere uitstekende afgedekte optie voor beleggers. DBJP verkoopt yen voorwaarts tegen het tarief van één maand om vooruit te lopen op mogelijk storende wisselkoersverhoudingen.

De onderliggende index voor DBJP is de MSCI Japan US Dollar Hedged-index. De fondsstrategie is relatief passief, wat zich uit in een laag kostencijfer (0.45%). Met slechts $ 437 miljoen aan activa is DBJP klein ten opzichte van enkele van de andere opmerkelijke op de beurs verhandelde instrumenten in Japan.

iShares MSCI Japan

Dit zijn ETF's van de koning van Japan, omdat het totale vermogen van $ 19 miljard bezit. De iShares MSCI Japan (EWJ) ETF is enorm, ongelooflijk divers en heeft relatief lage kosten, zelfs als je de categorie bekijkt. Het 65-daagse gemiddelde volume voor EWJ is bijna 30 miljoen, waardoor het erg liquide is. Het levert 1% op.

EWJ volgt de MSCI Japan-index en biedt exposure aan ongeveer 85% van de Japanse aandelenmarkt.

Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X

Dit is een kleinere ETF en waarschijnlijk om een ​​goede reden. Het is niet erg verhandeld en heeft een relatief hoge kostenratio vanwege zijn leveraged strategie. Nochtans - voor de juiste belegger - is de Direxion Daily MSCI Japan Currency Hedged Bull 2X (HEGJ) een levensvatbare Japan ETF met een hoog risico en hoge beloning.

HEGJ probeert 200% van de dagelijkse prestaties van de X-Trackers MSCI Hedged Equity ETF (DBJP) vast te leggen. Beleggers kunnen een grotere DBJP-holding koppelen met een kleinere toewijzing aan HEGJ om hun rendement (of verlies) met turbo te berekenen.