Een van de fundamentele beleggingsdoelstellingen voor de meeste beleggers is om groei realiseren op hun activa gehouden binnen beleggingsportefeuilles. Hoewel vastrentende effecten een portefeuille kunnen verbeteren door middel van dividenduitkeringen en rentebaten, is groei-belegging uitsluitend gericht op het genereren van een rendement op beleggingen door middel van vermogensgroei. Gangbare aandelen van bedrijven die in de loop van de tijd een hoog potentieel hebben om in waarde te stijgen, worden doorgaans opgenomen in groeibedreven portefeuilles. Echter, met het groeipotentieel bestaat het risico van volatiliteit in de tijd, dus beleggers met groei-investeringsdoelen moeten een lange tijdshorizon en een gezonde dosis geduld met de markt hebben.

Kapitaalgroei kan in elk bedrijf worden gerealiseerd, maar ondernemingen die tot de categorie met grote marktkapitalisatie behoren, vertonen unieke kenmerken die niet worden gevonden in ondernemingen met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie. Bedrijven met een grote marktkapitalisatie zijn vaak goed ingeburgerd in de markt en beschikken over sterke product- of servicelijnen die de vraag van de consument ondersteunen, wat resulteert in een gestage groei op de lange termijn zonder de mate van volatiliteit die wordt aangetroffen bij aandelen met een kleine of middelgrote marktkapitalisatie. Beleggers hebben de mogelijkheid om te beleggen in pools van door groei gekantelde large-capaandelen via bepaalde beleggingsfondsen, waardoor beleggers met gemak diversificatie en professioneel management kunnen bereiken. Alvorens te beleggen in een large-cap groei beleggingsfonds, is een herziening van het meest recente prospectus van het fonds, totale uitgaven en in het verleden behaalde resultaten noodzakelijk. De volgende zijn de beste large-cap groei beleggingsfondsen die u kunt overwegen voor 2016.

Fidelity Growth Company Fund

Het Fidelity Growth Company Fund streeft ernaar beleggers kapitaalgroei te bieden door hoofdzakelijk in gewone aandelen van bedrijven te beleggen. Fondsbeheerders gebruiken fundamentele analyses van aandelen om hun potentieel voor bovengemiddelde groei in de tijd te bepalen, op basis van de positie van de industrie, de financiële situatie en de brede economische omstandigheden. Het fonds belegt in zowel binnenlandse als buitenlandse emittenten. Het fonds is opgericht in 1983 en heeft $ 40 opgebracht. 39 miljard totale activa van de belegger en genereerde een 10-jarig rendement op jaarbasis van 10,11%.

Het Fidelity Growth Company Fund diversifieert activa tussen verschillende marktsectoren, waaronder technologieaandelen die samen 33 vormen. 85% van de portefeuille, aandelen in de gezondheidszorg die 21 zijn. 93% van de portefeuille en consument cyclische aandelen die samen 17 bedragen. 37% van de portefeuille. Topposities binnen het fonds omvatten Apple op 5. 89%; Verkoopsteam. com op 4. 34%; Alfabet op 3. 41%; Amazon. com op 3. 08%; en Facebook op 2. 67%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0.82%, wat vergelijkbaar is met vergelijkbare beleggingsfondsen in de large-capgroeicategorie.Beleggers moeten een initiële investering doen van niet minder dan $ 2, 500, en er worden geen vooraf gemaakte of uitgestelde verkoopkosten berekend.

John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund

Het John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund streeft ernaar beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden, met een secundaire beleggingsdoelstelling van het huidige inkomen. Fondsbeheerders beleggen minimaal 80% van het totale vermogen in gewone aandelen van grote en middelgrote bedrijven die vallen onder de blue-chipgroeicategorie. Fondsbeheerders hebben ook de flexibiliteit om te beleggen in converteerbare effecten, preferente aandelen en schuldinstrumenten, maar deze instrumenten zijn beperkt tot 25% van het totale vermogen van de portefeuille. Het fonds is in 2005 gestart en sindsdien heeft het $ 2 verzameld. 70 miljard aan activa. Vanaf november 2015 heeft het large-cap groeifonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 9.72%.

Het John Hancock Funds Blue Chip Growth Fund belegt portefeuillebeleggingen in een groot aantal marktsectoren, met de zwaarste weging in de aandelen van de gezondheidszorgfonds op 26. 32%. Het fonds belegt ook in cyclische aandelen voor de consument op 25,9%, de technologieaandelen op 19,2% en de financiële diensten op 10,5%. Top holdings met het beleggingsfonds bestaan ​​uit Amazon op 6. 21%; Alfabet op 3. 69%; De Priceline-groep op 3,4%; en Facebook op 3. 22%. Het heeft een kostenratio van 1. 14%, wat hoger is dan het categoriegemiddelde. Beleggers betalen een initiële verkoopbelasting van 5% op nieuwe aandelenaankopen en een minimale initiële investering van $ 1 000 is vereist.

Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund

Het Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door primair te beleggen in large-cap gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven. Fondsbeheerders analyseren potentiële posities om het groeipotentieel te bepalen op basis van de winst en de huidige aandelenkoersen. Degenen met bovengemiddeld groeipotentieel zijn opgenomen in het fonds. Een van de oudste large-cap groei beleggingsfondsen, Het werd opgericht in 1959 en heeft $ 6 verzameld. 80 miljard beleggersactiva sinds die tijd. Met ingang van november 2015 heeft het large-cap beleggingsfonds een 10-jarig jaar-op-jaar rendement van 7. 19% gegenereerd.

Fondsbeheerders beleggen hoofdzakelijk in gewone aandelen maar diversifiëren op basis van marktsector. Technologieaandelen maken het grootste deel van de portefeuille uit op 27,3%, gevolgd door cyclische consumptieaandelen op 21,11%, aandelen in de gezondheidszorg op 19,1% en financiële aandelen op 12,22%. Topposities binnen het beleggingsfonds omvatten MasterCard op 3. 35%; Apple op 3. 27%; Visa op 2. 81%, en Facebook op 2. 66%. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 44%, wat relatief laag is voor large-cap groeifondsen. Er worden geen initiële of uitgestelde verkoopkosten berekend, maar een initiële investering van $ 3, 000 is vereist.

Harbor Capital Appreciation Fund

Het Harbor Capital Appreciation Fund werd opgericht in 2002 en beheert $ 27. 53 miljard aan activa. Het large-cap groei beleggingsfonds streeft naar langetermijngroei van kapitaal door primair te beleggen in gewone en preferente aandelen van U.S. bedrijven met een marktkapitalisatie van niet minder dan $ 1 miljard. Fondsbeheerders analyseren elke deelneming om vast te stellen dat de beveiliging bovengemiddeld groeipotentieel heeft op basis van gemiddelde winstgroei en financiële positie. Niet meer dan 20% van het fondsvermogen mag worden belegd in effecten van buitenlandse uitgevende instellingen die zaken doen of die zijn gevestigd in opkomende markten. Vanaf november 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 7 76% op jaarbasis behaald van 10 jaar.

Een groot deel van het beleggersactiva in het fonds is gericht op de technologiesector, die 30% van de portefeuille uitmaakt. Cyclische aandelen voor de consument zijn 27. 74% van de portefeuille, gevolgd door aandelen in de gezondheidszorg bij 17. 78% en financiële dienstverlening bij 8. 51%. Topposities binnen het beleggingsfonds omvatten Apple op 5,5%; Amazon op 4. 38%; Facebook op 3. 98%; en MasterCard op 3. 41%. Het fonds heeft een kostenratio van 1. 03% en er worden geen vooraf gemaakte of uitgestelde verkoopkosten berekend. Er is echter een initiële investering van niet minder dan $ 2, 500 nodig.

Principal LargeCap Growth Fund I

Het Principal LargeCap Growth Fund I tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door niet minder dan 80% van de $ 7 van het fonds te beleggen. 35 miljard aan activa in aandelen van bedrijven vallen dan in de large-cap-categorie. Fondsbeheerders beoordelen elk bedrijf om het groeipotentieel van het aandeel te bepalen op basis van de verwachte inkomsten, de huidige financiële positie en de brede economische omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het bedrijf. Het large-cap groei beleggingsfonds werd opgericht in 2000 en heeft sindsdien een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10,1 jaar opgeleverd van 8,1%.

Net als andere large-cap groei beleggingsfondsen, belegt het Principal LargeCap Growth Fund I sterk in aandelen in de technologiesector, die samen 27 zijn. 58% van de portefeuille. Gezondheidszorgaandelen zijn goed voor 19. 89% van de portefeuille, gevolgd door cyclische aandelen voor de consument op 17,4%, voor industrie op 14,7% en op 9,4% voor financiële dienstverlening. Topposities omvatten Amazon op 5. 37%; Visum op 4. 04%; Facebook op 3. 39%; en Danaher Corporation op 3,1%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 1.25% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.50%. Een minimale initiële investering van $ 1, 000 is vereist.