Over het algemeen plaatsen de meeste beleggers het grootste deel van hun focus en geld in large- en mid-cap aandelen. Dit is te wijten aan het feit dat aandelen met grotere marktkapitalisaties doorgaans minder risico's en grotere voordelen met zich meebrengen. Het wordt echter steeds duidelijker dat beleggers die grote rendementen nastreven, profiteren van investeringen in micro-capaandelen. Omdat aandelen met micro- en small-caps relatief onopgemerkt blijven, is er een schat aan potentieel voor beleggers die nog moet worden aangeboord.

Goed beheerde micro-cap aandelenfondsen hebben het vermogen ontwikkeld om van dit potentieel te profiteren en zijn een donker paard in de race geworden om beleggers betere prestaties te bieden in vergelijking met de totale omvang van elk fonds.

Met betrekking tot large-capaandelen is er een groter marktrisico voor aandelen met een kleine en een microkap. Het spreekt echter voor zich dat in de loop van de tijd kleinere bedrijven gemiddeld meer groeien dan grotere en meer gevestigde bedrijven. Daarom zijn micro-cap beleggingsfondsen een uitstekende optie voor langetermijnbeleggers. Het toevoegen van micro-cap aandelenblootstelling aan de reeds gediversifieerde portefeuille van een belegger via beleggingsfondsen is de ideale methode om gebruik te maken van een pool met verborgen potentieel. De volgende zijn vier top-micro-cap beleggingsfondsen om toe te voegen aan een portefeuille in 2016.

Fonds TFS Small Cap

Het Fonds TFS Small Cap werd in 2006 uitgegeven door TFS Capital Funds. Dit fonds bewijst dat de beste micro-cap aandelen beleggingsfondsen doorgaans lage bedragen aan activa hebben onder management (AUM). Het fonds heeft minder dan $ 90 miljoen aan activa. Hierdoor is het team dat het fonds beheert vrij beperkt en kan het snel posities in kopen en verkopen binnen een reeks strategische zetten verplaatsen. Het fonds heeft ook een hoge turnover ratio, ongeveer 579%. Gemiddeld verandert het zijn holdings meer dan drie keer per jaar; zo zijn beleggers verzekerd van diversiteit en nieuwe kansen voor meer rendement. Fondsbeheerders hanteren over het algemeen een strategie die erop gericht is beter te presteren dan de Russell 2000-index. Het fonds heeft dit doel bereikt in acht van de negen jaar dat het in het spel was.

Het TFS Small Cap Fund heeft een kostenratio van 1. 54% en een jaarlijks rendement op vijf jaar van 11. 06%. Het heeft een bovengemiddelde risicoclassificatie maar heeft ook een bovengemiddelde rendementsbeoordeling. Topbedrijven zijn Cambrex Corporation; ePlus; MicroStrategy; Merit Medical Systems; en coherent.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Het Driehaus Micro Cap Growth Fund is ideaal voor groeibeleggers en beleggers die primair willen investeren in beleggingsfondsen met aantrekkelijke prestaties. Dit fonds werd in 2003 voor de eerste keer uitgegeven door Driehaus. Hoewel in het verleden behaalde resultaten niet altijd de toekomst van een beleggingsfonds bepalen, heeft het Driehaus Micro Cap Growth Fund sinds zijn oprichting een uitzonderlijke run doorgemaakt, en co-managers Jeffrey James en Michael Buck heeft het fonds geholpen om topprestaties te bereiken.James en Buck hebben de activa van het fonds zodanig geïnvesteerd dat het de S & P 500-index en de Russell 2000-index kan verslaan. De geannualiseerde rendementen van het fonds op drie, vijf en tien jaar hebben allebei de indexen overtroffen. Dit is het bewijs van een goed beheerd micro-cap aandelenfonds. Het Driehaus Micro Cap Growth Fund kende ook een aanzienlijke toename van 2. 3% in 2015, vergeleken met dat van de S & P 500, die -0 was. 4%.

Het Driehaus Micro Cap Growth Fund heeft een kostenratio van 1. 59%. Hoewel hoog, zal de steile uitgave waarschijnlijk op lange termijn zijn vruchten afwerpen. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor dit fonds bedraagt ​​12,9%. Het fonds heeft een relatief hoog risiconiveau en ervaart een hogere volatiliteit in verband met micro-caps. Het biedt beleggers echter een stabiel rendement en het potentieel voor ongekende groei. De minimale initiële investering vereist, op $ 10, 000, is ook hoog. De primaire investering is echter redelijk omdat het fonds van hoge kwaliteit is en grondig wordt beheerd. Topposities omvatten Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT-communicatie; en Smith and Wesson Holding Corporation.

Bridgeway Ultra Small Company-marktfonds

Het Bridgeway Ultra Small Company-marktfonds werd in 1997 opgericht door Bridgeway Capital Management. Het primaire doel van dit fonds is om beleggers rendement op kapitaal op lange termijn te bieden. Dit gebeurt voornamelijk door waardestijging van het kapitaal. De president en chief investment officer van het fonds (CIO), John N.R. Montgomery, beheert dit fonds samen met verschillende andere kerncijfers. Managers trachten de primaire doelstelling van het fonds te bereiken door een benadering te genereren van het totale rendement van de Cap Based Portfolio 10 Index, gepubliceerd door het Center for Research in Security Prices van de University of Chicago gedurende langere perioden. De beheerders van het fonds, geleid door Montgomery, beleggen minimaal 80% van het nettovermogen van het fonds in aandelen met een ultra small-caps of micro-cap aandelen. Deze investeringskeuzes zijn gebaseerd op de grootte van het bedrijf op het moment dat de aandelen worden gekocht.

De kostenratio van het Bridgeway Ultra Small Company Market Fund is 0. 73%. Het dividendrendement is 0. 85%. Het rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​10 jaar en bedraagt ​​10,1%. Het heeft een bovengemiddeld risiconiveau. Het heeft echter ook een bovengemiddeld rendement. Topbedrijven zijn onder meer Dot Hill Systems; Utah Medical Products; Straight Path Communication; biotelemetrie; en York Water Company.

Royce Micro Cap Fund

Het Royce Micro Cap Fund werd in 1991 opgericht door Royce & Associates. Het belangrijkste doel van dit fonds is beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Het team dat het fonds beheert, tracht dit doel te bereiken door de meerderheid van de activa van het fonds te beleggen in een brede portefeuille van aandelen uitgegeven door micro-capbedrijven. De fondsmanagers beleggen minimaal 80% van het nettovermogen van het fonds in de aandelen van micro-capbedrijven.

Het Royce Micro Cap Fund heeft bijna $ 280 miljoen aan AUM. De kostenratio voor dit beleggingsfonds is 1.52%, en zijn rendement op jaarbasis op jaarbasis is -0. 35. Het heeft een gemiddelde risicoclassificatie. Het heeft ook een vrij lage rendabiliteit. Topbedrijven zijn onder andere Zealand Pharma; Total Energy Services; Bronnen verbinding; Culp; Schoen Carnaval; en Key Technology.