Aandelen die vallen onder het midcap-bereik biedt unieke kansen voor beleggers die op lange termijn naar kapitaal willen groeien. Anders dan large-cap aandelen die stabiliteit bieden vanwege sterke historische winsten en een gevestigde reputatie bij consumenten, zijn mid-cap bedrijven vaak minder bekend, maar met een hoger groeipotentieel en dus extra volatiliteit. Mid-cap bedrijfsaandelen bieden echter meer stabiliteit dan small-capaandelen omdat het betrekking heeft op prijsvolatiliteit. Midcap-aandelen kunnen een sterke aanvulling vormen op zowel grote als small-cap aandelen binnen een portefeuille voor beleggers die bereid zijn meer risico te nemen voor het potentieel van een hoger rendement.

Hoewel mid-cap aandelen hun voordelen hebben, zijn niet alle mid-cap aandelen hetzelfde. Sommige bedrijven vallen onder de reikwijdte van groeiaandelen, terwijl andere voldoen aan criteria die nodig zijn om waardevoorraden te worden. Voor midcap-aandelen die als ondergewaardeerd in de markt worden beschouwd, hebben beleggers een extra kans om een ​​hoger dan gemiddeld rendement op een belegging te behalen. Beleggingsfondsen die voornamelijk beleggen in mid-capwaardevoorraden bieden diversiteit in een groot aantal sectoren en geografische regio's en bieden beleggers een methode om risico's op een efficiënte manier te spreiden.

Fidelity Mid Cap Value Fund

Het Fidelity Mid Cap Value Fund is opgericht in februari 2007 en streeft ernaar beleggers op de lange termijn kapitaalgroei te bieden. De beheerders van het fonds beleggen niet minder dan 80% van de $ 3 van het fonds. 91 miljard activa in effecten van bedrijven met middelgrote marktkapitalisaties, vergelijkbaar met die in de Russell Midcap-index of de S & P MidCap 400-index. Fondsbeheerders kunnen ook beleggen in aandelen van bedrijven in kleine en grote kapitalisaties en kunnen diversifiëren tussen binnenlandse en buitenlandse uitgevende instellingen. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 13 65% op jaarbasis behaald van 5 jaar.

De beheerders van het fonds diversifiëren belangen in een breed scala van sectoren, waaronder financiële diensten op 23. 84%, technologie op 12. 50%, cyclische consument op 10. 96% en nutsvoorzieningen op 9. 68 %. Het merendeel van de fondsactiva wordt aangehouden bij binnenlandse emittenten, maar het fonds biedt wel exposure naar Groot-Europa op 6 35% met een focus op ontwikkelde markten. Bedrijven die onder de mid-cap-categorie vallen, vormen 49. 35% van de portefeuille, gevolgd door large-cap holdings van 34. 91% en small-cap bedrijven van 10. 99%. Topbelangen binnen de portefeuille zijn Discover Financial Services op 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries op 2. 12% en Allstate op 2. 01%.

De kostenratio voor het Fidelity Mid Cap Value Fund is 1,15%, en beleggers betalen een vooraf opgeladen verkooplast van 5.75%. Er worden geen uitgestelde verkoopkosten berekend wanneer beleggers aandelen inkopen. Een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist.

American Century Mid Cap Value Fund

Het American Century Mid Cap Value Fund werd opgericht in 2005 en streeft naar langetermijngroei van kapitaal aan beleggers met inkomsten als een secundaire doelstelling. De beheerders van het fonds beleggen niet minder dan 80% van de $ 6 van het fonds. 63 miljard activa in midcap-bedrijven, vergelijkbaar met die in de Russell 3000 Index. De investeringsselectie voor deelnemingen is gebaseerd op een aantal waardekenmerken, waaronder een aandeel dat tijdelijk uit de gunst van beleggers is en dat in de loop van de tijd kan stijgen in prijs. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 8,75% op jaarbasis van 10 jaar.

Het grootste deel van de beleggingen van het fonds zijn binnenlandse effecten, maar fondsbeheerders diversificeren in termen van sectorblootstelling. Financiële dienstverleners vormen 21%. 86% van de portefeuille, gevolgd door industriële bedrijven op 12,9%, energiebedrijven op 11,5%, nutsbedrijven op 10,6% en defensieve bedrijven op 9,6%. Topbedrijven zijn Republic Services op 2. 97%, Northern Trust op 2. 74%, Sysco op 2.73% en Imperial Oil op 2. 05%.

De kostenratio voor het American Century Mid Cap Value Fund is 1. 26%, en beleggers beoordelen een vooruitbetaalde omzet van 5. 75% wanneer zij aandelen kopen. Er wordt geen uitgestelde verkoopbelasting in rekening gebracht bij inlossing, en een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Het T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund werd opgericht in 1996 en tracht beleggers te voorzien van kapitaalgroei voor de lange termijn. De beheerders van het fonds beleggen ten minste 80% van de $ 11 van het fonds. 37 miljard activa in bedrijven die vallen binnen de mid-cap range gedefinieerd door de S & P MidCap 400 Index of de Russell Midcap Value Index. De managers van het fonds richten zich op midcap-aandelen met waardekenmerken. Vanaf december 2015 heeft het een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar opgeleverd van 8,1%.

De beleggingsportefeuille van het beleggingsfonds bestaat hoofdzakelijk uit binnenlandse aandelenposities, hoewel fondsbeheerders diversifiëren op basis van sectorcategorisering. Financiële dienstverlening heeft de zwaarste weging binnen het fonds, die goed is voor 26. 72% van de beleggingsmix. De cyclische aandelen van de consument zijn goed voor 11. 26% van de portefeuille, gevolgd door defensieve consumptieaandelen van 11,11%, basismaterialen voorraden van 10,9% en industriële voorraden van 9,8%. Hoewel het fonds is gericht op mid-cap aandelen, 21. bestaat 72% van de portefeuille uit large-capbedrijven en 17. 48% uit small-capbedrijven. Topbedrijven zijn FirstEnergy op 2. 75%, Sysco op 2. 64%, Hologic op 2. 49% en Northern Trust op 2. 43%.

Het T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund heeft een kostenratio van 0,8% en wordt beschouwd als een fonds zonder kosten voor zowel aankoop als terugkoop van aandelen. Beleggers moeten een minimale initiële investering van $ 2, 500 betalen.

Sterling Capital Mid Value Fund

Het Sterling Capital Mid Value Fund is opgericht in 1996 en streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in ondergewaardeerde aandelen .De beheerders van het fonds beleggen minimaal 80% van de $ 668 van het fonds. 33 miljoen activa in effecten van bedrijven die op het moment van aankoop onder de mid-cap-bandbreedte vallen. De beheerders van het fonds kunnen beleggen in binnenlandse of buitenlandse emittenten, maar het fonds richt zich op gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven. Vanaf december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 7,4%.

Hoewel het fonds geen exposure biedt naar buitenlandse markten, diversifiëren zijn beheerders activa in termen van marktsector. Financiële dienstverlening omvat 33. 03% van de portefeuille, gevolgd door cyclische consumptiegoederen voor de consument op 23,3%, industrie op 14,66%, technologie op 11,6% en gezondheidszorg op 9,4%. Mid-cap bedrijven vormen 53. 78% van de totale beleggingsmix, gevolgd door 19. 97% in large-cap aandelen en 18. 95% in small-cap aandelen. Topholdings binnen het beleggingsfonds zijn Omnicom Group op 4. 53%, Leucadia National op 4. 38%, Markel op 4. 07% en E * Trade op 3. 98%.

Het Sterling Capital Mid Value Fund heeft een nettokostenratio van 1. 18% en beleggers betalen een voorafbetaalde omzet van 5. 75%. Er worden geen uitgestelde verkoopkosten opgelegd, maar een minimale initiële investering van $ 1, 000 is vereist.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Het Lord Abbett Mid Cap Stock Fund werd opgericht in 1983 en tracht beleggers kapitaalgroei te bieden door te beleggen in aandelen. De beheerders van het fonds beleggen ten minste 80% van de $ 2 van het fonds. 26 miljard activa in mid-cap bedrijfseffecten op binnenlandse en buitenlandse markten. Fondsbeheerders zoeken naar aandelen met waardekenmerken, ongeacht sector of regio. Vanaf december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 5. 18%.

Hoewel de beheerders van het fonds kunnen beleggen in ontwikkelde en opkomende markten buiten de Verenigde Staten, bestaat er geen buitenlandse blootstelling binnen de huidige beleggingsmix. Diversificatie is echter aanwezig in alle sectuscategorieën, waaronder aandelen voor financiële diensten van 22,22%, vastgoedaandelen op 12,9%, technologiebedrijven op 43% en nutsbedrijven op 10,9%. Mid-cap bedrijven vormen het grootste deel van de portefeuille van het fonds op 63,5%, gevolgd door large-cap bedrijven op 22,7% en small-cap bedrijven op 13,5%. Topbelangen zijn Hartford Financial Services Group op 2. 58%, XL Group op 2. 41%, M & T Bank op 2. 24% en Edison International op 2. 17%.

Het Heer Abbett Midcap Stock Fund heeft een kostenratio van 1. 11% en een verkoopbijdrage van 5. 75% wordt beoordeeld wanneer aandelen worden gekocht. Er zijn geen uitgestelde verkoopkosten, maar een minimale initiële investering van $ 1, 000 is vereist.