Bedrijven die actief zijn in de olie- en gasindustrie zijn er in overvloed, met activiteiten zoals boren, winning, olievelddiensten, olieraffinage en transport. Olie is een vitaal energieproduct in een groot aantal industrieën over de hele wereld, en terwijl olie-alternatieven vooruitgang boeken op de energiemarkt, blijft de vraag naar olie hoog. De olie-industrie biedt beleggers een kans om deel te nemen aan een op groei gerichte aandelenmarkt met exponentiële winstmarges voor de lange termijn.

Ondanks de individuele en commerciële vraag naar olieproducten op wereldschaal, brengt de olie-industrie veel risico's met zich mee voor beleggers. De prijs van olie fluctueert voortdurend, wat resulteert in een constante volatiliteit van aandelen van oliemaatschappijen. Bovendien is de winstgevendheid van nieuwe olie-exploratie- of boorinspanningen verre van een garantie, omdat het moeilijk is om te bepalen hoeveel olie beschikbaar is op een specifieke locatie voordat het grote kapitaal wordt geïnvesteerd dat nodig is om een ​​nieuw boorproject te starten. Nieuwkomers op de energiemarkt vormen ook voor de lange termijn een bedreiging voor oliebedrijven. Beleggers die willen deelnemen aan de olie-industrie moeten zich bewust zijn van deze risico's voorafgaand aan het beleggen, ongeacht het potentieel voor toekomstige rendementen.

Investeren in de olie-industrie kan worden gedaan door de aankoop van op de industrie gerichte beleggingsfondsaandelen. Hoewel er een aantal beleggingsfondsen zijn met substantiële belangen in de oliesector, valt de meerderheid van de fondsen onder natuurlijke hulpbronnen of energieklassen.

Vanguard Energy Fund

Het Vanguard Energy Fund werd opgericht in 1984 en wordt beheerd door Karl E. Bandtel. Het streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn door ten minste 80% van de fondsactiva in gewone aandelen te beleggen van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met activiteiten gerelateerd aan de energiesector. Bedrijven kunnen bedrijven omvatten die olie-exploratie, -productie of -transmissies van energie of brandstof uitvoeren; componenten produceren of onderhouden die nodig zijn om die taken te voltooien; of voer energieonderzoek of energiebesparing uit. Vanaf september 2015 beheert het Vanguard Energy Fund $ 9 miljard aan beleggersactiva.

Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor VGENX op 10 jaar is 4. 03%. Fondsbeheerders kunnen een relatief lage kostenratio voor het fonds aanhouden van 0. 37%, wat veel lager is dan het categoriegemiddelde van 1. 45%. Beleggers betalen geen upfront of uitgestelde verkoopbelasting voor beleggingen in het fonds, maar een minimale initiële investering van $ 3.000 is vereist. Topbedrijven binnen VGENX omvatten Exxon Mobil Corporation op 9,02%; Chevron Corporation op 4. 66%; Koninklijke Nederlandse Shell PLC op 4,3%; Pioneer Natural Resources Company op 4.26%; en Schlumberger N. V. op 3. 60%.

Fidelity Select Energy Portfolio

De Fidelity Select Energy Portfolio wordt ondersteund en beheerd door Fidelity Investments en werd voor het eerst beschikbaar gesteld aan beleggers in 1981. Fondsbeheerder John Dowd werkt sinds 2006 met het portefeuillebeheerteam voor het fonds, met een focus op kapitaalwaardering voor de lange termijn. FSENX belegt minimaal 80% van de fondsactiva in effecten van bedrijven die zich bezighouden met energieveldactiviteiten, waaronder olie, gas, elektriciteit, kolen en nieuwe energiebronnen. Dit niet-gediversifieerde fonds maakt gebruik van fundamentele analyse om de investeerbaarheid van elk bedrijfsbeveiliging te bepalen op basis van financiële situatie en positie in de sector. Vanaf september 2015 beheert FSENX $ 1. 94 miljard aan activa.

FSENX heeft een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 3,79%, met een kostenratio van 0,7%. Aandelen van het beleggingsfonds zijn beschikbaar als onbelaste en niet-uitgestelde verkoopkosten, maar een minimale investering van $ 2, 500 is vereist. Topposities binnen FSENX omvatten Exxon Mobil Corporation op 14,1%; Schlumberger N. V. op 9,4%; EOG Resources, Inc. op 6,0%; Valero Energy Corporation op 5 11%; en Anadarko Petroleum Corporation op 42%

BlackRock Natural Resources Trust Fund

Het BlackRock Natural Resources Trust Fund is opgericht in 1994 en wordt beheerd door Robert Shearer sinds 1997. Het tracht beleggers kapitaal van lange duur te bieden. groei door het grootste deel van de $ 331 te beleggen. 15 miljoen aan activa in effecten van bedrijven met aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen. Fondsbeheerders hebben de neiging om bedrijven op te nemen die zich bezighouden met energie, chemicaliën, olie, gas, papier, mijnbouw, staal en landbouwproducten.

Vanaf september 2015 heeft MDGRX een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 2.72% opgeleverd, met een kostenratio van 1. 06%. Beleggers moeten een vooruitbetaalde omzet van 5.25% betalen bij elke nieuwe aankoop van aandelen, hoewel een uitgestelde verkoopvergoeding niet wordt beoordeeld op het moment van inlossing. Een minimale investering van $ 1, 000 is ook vereist voor zowel gekwalificeerde als niet-gekwalificeerde accounts. Topposities binnen MDGRX omvatten EOG Resources, Inc. op 7,1%; Exxon Mobil Corporation op 5,4%; Schlumberger N. V. op 3. 74%; Chevron Corporation op 3. 63%; en Suncor Energy Inc. op 3. 60%.

Waddell & Reed Advisor Energy Fund

Het Waddell & Reed Advisor Energy Fund wordt ter beschikking gesteld van beleggers als onderdeel van de Waddell & Reed-familie van beleggingsfondsen en is opgericht in 2006. Fondsmanager, David Ginther, streeft naar zorgen voor vermogensgroei en langetermijnwaardering door ten minste 80% van de fondsactiva te beleggen in effecten van bedrijven die actief zijn in de energiesector. Bedrijven die deel uitmaken van het fonds, zijn actief op het gebied van olie-exploratie, -ontdekking, -productie, -distributie en -infrastructuur en kunnen worden beschouwd als een waarde- of een groeicurve. Tot 100% van de $ 249 van het fonds. 21 miljoen activa kunnen worden geïnvesteerd in buitenlandse effecten naar goeddunken van de fondsbeheerder.

Vanaf september 2015 heeft WEGAX een rendement op jaarbasis van 3 jaar op jaarbasis gegenereerd.92%, met een bovengemiddelde kostenratio van 1. 57%. Beleggers betalen een vooruitbetaalde omzetbelasting van 5.75% op alle nieuwe aandelenaankopen en een initiële investering van $ 750 is vereist. Topbelangen binnen WEGAX omvatten Schlumberger N. V. op 3. 96%; Baker Hughes Incorporation op 3. 65%; Halliburton Company op 3,5%; Cimarex Energy Corporation op 3. 34%; en EOG Resources, Inc. op 2. 95%.

Integriteit Williston Basin / Mid-North America Stock Fund

Het Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund wordt aan beleggers aangeboden via de Integrity-familie van beleggingsfondsen en heeft een startdatum van 1999. Fondsbeheerder, Michael L. Morey streeft er, naast het team voor beleggingsbeheer, naar beleggers vermogensgroei op de lange termijn te bieden door het grootste deel van de fondsactiva te beleggen in de voorraad van binnenlandse en buitenlandse uitgevende instellingen die deelnemen of profiteren van de ontwikkeling van de middelen in het Williston Basin-gebied . Daarnaast kan het fonds beleggen in aandeleneffecten van bedrijven die profiteren van of profiteren van middelen uit Midden-Amerika. Een deel van de aandelen die in het fonds zijn opgenomen, kan betrekking hebben op bedrijven die zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden of op bedrijven zonder aanzienlijke inkomsten. Activa binnen het fonds bedragen $ 686. 58 miljoen.

Vanaf september 2015 heeft ICPAX een rendement op jaarbasis van 10,9% op jaarbasis van 5,92% gegenereerd, met een kostenratio van 1,3%. Beleggers betalen een vooruitbetaling van 5% op alle nieuwe investeringen en een minimum van $ 1, 000 is nodig om aandelen te kopen. Topbedrijven binnen ICPAX zijn Kinder Morgan, Inc. op 6. 17%; Baker Hughes Incorporated op 5. 68%; Phillips 66 op 4. 80%; Williams Companies, Inc. op 4 56%; en Diamondback Energy, Inc. op 4. 38%.