Beleggers vragen zich vaak af wat beroemde beleggingsgoeroes of fondsmanagers precies doen, omdat ze denken dat zulke mensen grote geheime beleggingen hebben in obscure bedrijven waarvan de gemiddelde belegger niet op de hoogte is, of in exotische derivaten of andere alternatieve beleggingen investeringen. Een kijkje in het hedgefonds van de legendarische belegger Paul Tudor Jones II onthult echter een portefeuille met vertrouwde aandelen die gebruikelijk zijn voor veel beleggingsfondsen, ETF's of individuele aandelenportefeuilles. Er is echter een deel dat de beleggers enigszins kan verrassen, en het staat helemaal bovenaan de lijst met holdings van de portefeuille van Jones.

Paul Tudor Jones

Met een geschatte waarde van $ 5 miljard is Paul Tudor Jones een van de meest succesvolle en legendarische investeerders van de 20ste eeuw en verdient hij nog steeds geld met winstgevende investeringen in de nieuw millennium. Vanaf 2015 rangschikte Jones 114 op de Forbes 400-lijst, 352 op zijn Miljardairslijst en 18 op zijn Hedge Fund Managers-lijst. Tudor Investment Corp. heeft beleggers een gemiddeld jaarlijks rendement van ongeveer 19% gegeven sinds de oprichting van het fonds. De uitmuntende prestaties van Tudor Jones gedurende meer dan 30 jaar brengen hem in het gezelschap van de meest succesvolle handelaren aller tijden.

Jones behaalde een diploma economie aan de Universiteit van Virginia voordat hij bij beursvennootschap E. F. Hutton and Company werkte, eerst als floorclerk en later als effectenmakelaar. Volgens Jones zelf kwam hij als een handelaar tot zijn recht onder de voogdij van een andere legendarische handelaar, Eli Tullis. Naast zijn investeringsanalyse en managementinspanningen, is Jones ook bekend geworden als actieve en genereuze filantroop.

Tudor Investment Corp.'s Top Five Holdings

Het beroemde hedgefonds van Jones, Tudor Investment Corp., hanteert een long / short-strategie voor aandelenhandel en bezit een portefeuille met een balanstotaal van ongeveer $ 3 miljard, bestaande uit meer dan 1, 300 individuele aandelen. Met twee opvallende uitzonderingen is geen enkele voorraad goed voor veel meer dan 1% van de portefeuille, en veel aandelen vertegenwoordigen slechts 0,01% van de totale activa. Vanaf 30 september 2015 behoren technologie en financiële diensten tot de sectoren met de grootste vertegenwoordiging in de portefeuille. Tudor koopt en verkoopt verschillende honderden aandelen per kwartaal. In het meest recente kwartaal meldde het fonds meer dan 400 nieuwe aandelen en sloot posities af in nog eens 400 aandelen.

De enige voorraad die goed is voor meer dan 2% van de activa van de portefeuille is Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), die ongeveer 6% van de activa van de portefeuille vertegenwoordigt. Facebook is een markant hoogtepunt in de technologiesector, met een 53.74% driejaarlijks gemiddeld geannualiseerd rendement. Facebook is echter niet de topholding van Tudor Investment Corp. De aandeleninvestering waarin Tudor meer dan 2. 5 miljoen aandelen bezit en ongeveer 16% van de totale activa van de portefeuille uitmaakt, is geen buitenlandse of exotische zekerheid, maar een eenvoudig, breed marktfonds voor totale marktindex, de SPDR S & P500 ETF Trust (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) van State Street Global Advisors. Het is het meest gebruikte S & P500 Index fonds ETF, met meer dan $ 169 miljoen aan beheerd vermogen (AUM). Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​9,6%. De overige drie aandelen die de top vijf afronden, die elk ongeveer 1. 3% van de totale portefeuille vertegenwoordigen, zijn technologiegigant NCR Corp. (NYSE: NCR

NCRNCR Corp.30.38 + 0. 36% < Created with Highstock 4. 2. 6 ), luchtvaartbouwbedrijf Precision Castparts Corp. en media- en communicatiebedrijf Time Warner Cable Inc. (NYSE: TWC). Van deze drie heeft Time Warner Cable het beste vijfjarige gemiddelde rendement op jaarbasis van 23,29%. Tudor Investment Corp. verkocht 12% van zijn Facebook-aandelen tijdens het kwartaal dat eindigde op 30 september 2015 en verdubbelde bijna zijn NCR Corp-aandelen. De portefeuille met meer dan 170.000 aandelen Precision Castparts was een nieuwe aandelenaankoop. De portefeuille heeft in de loop van de periode ongeveer 6% van zijn Time Warner Cable-aandelen verkocht.