Geregistreerde beleggingsadvieskantoren (RIA-bedrijven) kunnen klanten ontzettend onbevooroordeelde vermogensbeheer- en financiële planningsservices bieden. Dit is omdat ze niet zijn gelieerd aan externe leveranciers zoals banken, broker-dealers, verzekeringsmaatschappijen of andere entiteiten die hun objectieve aanpak zouden kunnen verstoren door hen een vergoeding aan te bieden om hun producten of diensten te verkopen. Financial Planning heeft in 2016 de volgende RIA-bedrijven uitgeroepen tot beste in Amerika.

AD:

Top RIA's

Oxford Financial Group - Deze firma, gelegen in Carmel, Ind., Heeft een beheerd vermogen van bijna $ 14 miljard (AUM) en biedt portefeuillebeheer, vertrouwensdiensten en intergenerationele planning voor haar klanten. Het bedrijf heeft een team van Investment Fellows die hun activa beheren en hun beleggingsfilosofie is gebaseerd op een kernpakket van beleggingsprincipes en een zorgvuldig geformuleerde verklaring inzake beleggingsbeleid. Ze houden vast aan een total return-benadering van beleggen waarin zowel meerwaarden als inkomsten zijn verwerkt. (Zie voor meer informatie: Een top financieel adviseur zijn .)

AD:

Shepherd Kaplan - Deze in Boston gevestigde onderneming beheert meer dan $ 10 miljard aan geld voor zowel particuliere als institutionele klanten. Het richt zich op beheersbare elementen van beleggingsbeheer, zoals vermogensmix en plaatsing, kosten, belastingen en marktefficiëntie. Hun portfoliobeheer is gebaseerd op uitgebreide due diligence van beleggingsopties die passend worden geacht in de verklaring over het beleggingsbeleid.

AD:

Brownson, Rehmus en Foxworth, Inc. . - Met meer dan $ 10 miljard aan AUM heeft dit bedrijf vestigingen in Chicago, Atlanta, New York en San Francisco en heeft het sinds 1969 zowel vermogensbeheer als uitgebreide financiële planning. Het bedrijf heeft meer dan 75 werknemers in dienst en is volledig in handen van zijn senior team van leiders. De beleggingsfilosofie is gebaseerd op een strategische diversificatie van activa en systematische herbalancering van de portefeuille. (Zie voor meer informatie: De 3 beste financiële adviseurs in Manhattan .)

Ronald Blue and Co. - Dit op christelijke waarden gebaseerde bedrijf dient zowel individuele als institutionele klanten en kan bedrijfsopvolging bieden planning en vermogensbeheer en uitgebreide financiële planning. Naast zijn diensten voor dicht bij elkaar gehouden bedrijven en opvolgingsplanning, werkt dit bedrijf ook met een aantal voor non-profitentiteiten en onderhoudt ook hun unieke behoeften.

Athena Capital Advisors - Dit bedrijf, opgericht in 1993, heeft bijna $ 6 miljard opgebouwd in AUM en heeft ongeveer 50 medewerkers die op zijn twee locaties in Lincoln, Massachusetts en New York City werken. Het bedrijf omarmt een beleggingsfilosofie die is gebaseerd op tactische assetallocatie, en zijn managers zijn overwogen in portefeuilles in gebieden waarvan wordt geloofd dat ze meer groei en rendement bieden en onderwogen zijn in gebieden die slecht presteren.

Ballentine Partners - Met kantoren in Boston, Florida en New Hampshire, is dit bedrijf gespecialiseerd in het verstrekken van vermogensbeheer aan rijke families. Het bedrijf heeft meer dan $ 5. 5 miljard AUM van meer dan 150 gezinnen en meer dan 60 werknemers. De beleggingsfilosofie is erop gericht concurrerende netto-inkomsten na belasting te leveren en investeringen in sociale effecten te financieren. (Zie voor meer informatie: De drie beste financiële adviseurs in Boston .)

CV-adviseurs - Gevestigd in Aventura, Fla., Met meer dan $ 4. 75 miljard in AUM, dit bedrijf is gerangschikt onder de belangrijkste financiële adviseurs van de natie door Financial Planning en Financial Advisor tijdschriften, Bloomberg, Forbes en The Financial Times .

The Bottom Line

Dit zijn slechts enkele van de topbedrijven voor vermogensbeheer in Amerika. Hoewel veel van deze bedrijven zich voornamelijk richten op vermogende klanten en institutionele beleggers in zowel de profit- als de non-profitsector, hebben sommige ook te maken met klanten in de midden- of middenklasse. Elk van deze bedrijven heeft zijn plaats op deze lijst verdiend door het leveren van gedegen advies en diensten voor geldbeheer waarmee hun klanten hun vermogen hebben kunnen laten groeien en hun dromen hebben kunnen verwezenlijken. (Zie voor meer informatie: Hoe topadviseurs innoveren om vooruit te blijven .)