Uw financiële adviespraktijk is eindelijk van de baan. Uw klantnummers zijn omhoog en uw verwijzingsnetwerk geeft continu leads. Je hebt maar één probleem. Er is niet genoeg tijd op de dag.

Tussen praten met bestaande klanten, potentiële klanten en het runnen van het bedrijf, heb je nauwelijks nog tijd om het geld daadwerkelijk te beheren, laat staan ​​om een ​​leven buiten het werk te hebben. Je bent eindelijk op het moment gekomen dat het tijd is om personeel aan je praktijk toe te voegen.

Die gedachte kan je beklemtonen, maar haal diep adem en volg deze stappen om je te helpen de juiste beslissingen te nemen, je beoefening te laten groeien en een deel van je leven terug te krijgen. (Zie voor verwante literatuur: Hoe u uw oefening kunt perfectioneren. )

Bepaal waar u hulp nodig hebt

Bepaal eerst waar u de meeste hulp nodig hebt voordat u opraakt en begint aan te nemen. Begin met het bijhouden van een lijst met alles wat u dagelijks doet. Zorg ervoor dat u dit minstens een maand doet, zodat u alle wekelijkse en maandelijkse taken vastlegt.

Nadat je deze lijst hebt, knip je deze neer in dingen die je niet zou moeten doen, dingen die je moet doen en dingen die je graag doet. De rest gaat in een catch-all-groep. (Zie voor verwante literatuur: De beste scholen voor financiële planning .)

Een voorbeeld van de takenlijst is het ophalen van de post, het schoonmaken van de badkamers en het schrijven van code voor uw website. Op je dingen moet je een lijstje doen, je zou moeten praten met potentiële klanten, investeringsbeslissingen nemen en strategische beslissingen nemen voor de praktijk. Je liefdeslijst is waar je dingen kunt plaatsen die misschien niet het beste gebruik van je tijd zijn, maar je absoluut gelukkig maakt. Misschien omvat dit boekhouden - je hoeft het niet te doen en het kan worden uitbesteed, maar je vindt het leuk om het te doen.

De definitieve lijst bevat de items die van waarde kunnen zijn, maar die niet essentieel zijn voor u om te doen. Dit zijn zaken als sociale media, het schrijven van blogposts, het sturen van notities van klanten voor speciale gelegenheden en / of het controleren van e-mails.

Zodra u deze lijsten heeft, kunt u beginnen te bepalen welke functies u eerst moet aannemen en wat hun taak zal zijn. (Zie voor gerelateerde informatie: Succesvolle adviespraktijken delen deze eigenschappen. )

Een cultuur creëren

U vraagt ​​zich misschien af ​​waarom u zelfs maar aan de bedrijfscultuur moet denken als u minder dan vijf werknemers hebt . Hoewel u geen volledig doordacht en gedetailleerd plan voor uw bedrijfscultuur nodig hebt, is het verstandig om na vijf jaar na te denken over hoe uw praktijk eruit zal zien en hoe u zich zult voelen. Als een potentiële werknemer vandaag nooit zou passen in uw visie op bedrijfswaarden en doelstellingen verderop, dan is er geen reden om hem of haar in dienst te nemen.

Begin met een fundamentele kernboodschap, zoals 'Financiële begeleiding geven die we onze families zouden geven'. Voeg vervolgens een aantal eigenschappen toe die u wilt dat uw bedrijf belichaamt, zoals integriteit, samenwerking of hard werken. Dit zou je een solide basis moeten geven om te beginnen met het aannemen van de juiste mensen voor je beoefening. (Zie voor meer informatie: Managementtips van Top Financial Advisors .)

Taakbeschrijvingen

Gebruik de lijst met behoeften die u hebt gemaakt en schrijf een taakomschrijving op. Enkele basisbegrippen om daarin op te nemen zijn: alle dingen die de persoon zou doen, de kwalificaties die ze zouden moeten hebben, een samenvatting van de positie en de locatie waar ze zouden werken. Aangezien u een klein bedrijf bent, is het verstandig om een ​​catch-all categorie op te nemen in de taken. Bijvoorbeeld: taken zoals toegewezen door het management. (Zie voor meer informatie: Waarom financieel adviseurs prioriteit moet geven aan het huren van .)

Aanmaken van sommige procedures

Om het proces van het aantrekken van nieuwe werknemers gemakkelijker te maken, helpt het om uw werkprocedures al te hebben gevestigd. Dit kan net zo eenvoudig zijn als het casten van een scherm over hoe u uw taken uitvoert, of het maken van een checklist met de vereiste stappen. Dit hoeft geen handleiding van 50 pagina's te zijn, maar het moet voldoende genoeg vertellen dat werknemers hun werk zonder al te veel begeleiding van u kunnen volbrengen. Het doel van verhuren is tenslotte om tijd vrij te maken van je werkdag, niet om er iets aan toe te voegen. (Zie voor verwante literatuur: Hoe adviseurs sociale media gebruiken. )

Maak een interviewproces

Wacht niet tot de dag van het interview om een ​​aantal geweldige interviewvragen te vinden. Bereid een structuur voor hoe u wilt dat het interviewproces ruim van tevoren gaat. U moet bepalen hoeveel interviews de kandidaat zou moeten hebben, hoeveel mensen de kandidaat zullen ontmoeten, wat basisvragen moeten stellen en of er een sociale component aan het interview zal zijn. (Zie voor meer informatie: Nieuwe werknemers trainen versus bekwame werknemers in dienst nemen .)

U wilt altijd meer dan één interview hebben om een ​​goed gevoel voor de persoon te krijgen en de mogelijkheid hebben om meer te gaan diepgaand met vragen. Eerste indrukken tellen mee, maar de tweede indruk op een andere dag en tijd kan een groot verschil maken in hoe je iemand ziet.

Het hebben van de mening van iemand anders over de kandidaat is ook een goed idee. Als dit je eerste aanwinst is, vraag dan een mentor of je partner om hen te interviewen, anders moeten je andere werknemers hem ontmoeten. Elke persoon ziet een andere kant dan de kandidaat; hoe meer kanten je ziet voordat je gaat huren, hoe beter. (Zie voor meer informatie: Nieuwe adviseurs zoeken en inhuren .)

Mensen gedragen zich heel anders in een sociale omgeving dan in een formeel interview. Door een diner, lunch of drankje aan het proces toe te voegen, kun je zien hoe ze communiceren buiten het kantoor. Dit hebben met de echtgenoot van de kandidaat is nog beter, omdat je ziet hoe hij of zij omgaat met degenen met wie hij dicht in de buurt is.

Bereid tot slot enkele basisvragen voor om te stellen. Zorg ervoor dat u juridische vragen stelt.Hier zijn enkele illegale interviewvragen.

Selecteer Testen

Een testonderdeel toevoegen als laatste fase van het interviewproces is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat ze de persoonlijkheid hebben die past binnen uw cultuur of de vaardigheden om de klus te klaren. Bovendien zou u een casestudy als een filter kunnen toevoegen. Als ze de taken die u hebt beschreven niet kunnen uitvoeren, weet u voordat u ze in dienst neemt - niet daarna. (Zie voor meer informatie: Hoe u uw nieuwe financieel adviseur traint .)

De bottom line

Het doornemen van de taken op deze lijst lijkt misschien een hoop werk, de enige manier om groei je oefening is om meer van je tijd vrij te maken. Als u het de eerste keer goed doet, bespaart u geld en veel hoofdpijn. (Zie voor verwante literatuur: Waarom Robo-Advisors geen risico voor uw praktijk vormen. )