Bij elke serieuze zoektocht naar een beleggingsfonds moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, waaronder een analyse van de positie van de beheerder. Hoewel prestaties uit het verleden toekomstige resultaten niet garanderen, kan een zorgvuldige afweging van de prestaties van een manager op lange termijn in een fonds veel onthullen over de ervaring en vaardigheden die hij op zijn werk heeft. Een manager met een record van sterke prestaties door uiteenlopende marktomgevingen heeft over het algemeen meer kans om aanhoudend succes te behouden dan een manager met slechts een jaar of twee op het werk. De volgende drie managers hebben elk een record van aanhoudend succes gedurende 15 jaar of meer op het gebied van waarde-aandelen.

AD:

Joel C. Tillinghast

Joel C. Tillinghast begon zijn loopbaan bij Fidelity Investments in 1986 en werkte als aandelenanalist. In 1989, na een korte periode als portefeuille-assistent in het Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") fonds, nam Tillinghast de leiding over van het nieuw gelanceerde Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX"). FLPSX hanteert een opportunistische beleggingsaanpak die vooral is gericht op goedkope aandelen die op het moment van aankoop voor minder dan $ 35 worden verkocht. Op 28 april 2016 beheerde Tillinghast het fonds met een zilveren Morningstar-analistenwaardering en een algemene beoordeling van vier sterren in de mid-capwaardecategorie. FLPSX heeft een rendement van 15 jaar op jaarbasis van 10. 6%, een 10-jarig rendement van 7. 33% en een rendement van drie jaar van 9. 17%. Het heeft $ 40. 1 miljard beheerd vermogen (AUM).

AD:

In 2011 nam Tillinghast een sabbatical van drie maanden in beslag bij zijn aandelenselectie bij Fidelity. Ter voorbereiding bracht hij een klein team van sectorspecialisten op de been om tot zijn terugkeer onder leiding van een manager te werken. Die specialisten blijven in het fonds als co-managers, hoewel ze slechts 6% van de portefeuille verwerken volgens een Morningstar-rapport van september 2015. Tillinghast blijft aan het werk aan het Fidelity Low-Priced Stock Fund en is de enige beheerder van het Finselity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX"), dat in 2012 werd opgericht. Tillinghast heeft een bachelordiploma van de Wesleyan University en een MBA-diploma van de Kellogg School of Management aan de Northwestern University. Hij is ook houder van de aanduiding voor gecharterde financiële analisten (CFA).

AD:

David J. Wallack

David J. Wallack werd lid van T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 77 + 0 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 1990 als analist voor de sectoren natuurlijke hulpbronnen, energie en nutsbedrijven. Na enkele jaren te hebben gewerkt aan het portfoliobeheersteam voor de wereldwijde aandelenstrategie van de onderneming, nam Wallack in 2000 de leiding over van het T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund ("TRMCX") en is het sindsdien altijd succesvol geweest.TRMCX richt zich primair op beleggingen in ondergewaardeerde mid-cap aandelen. Op 28 april 2016 had Wallack het fonds geleid naar een gouden Morningstar-analistenwaardering en een vijfsterrenbeoordeling in de mid-capwaardeklasse. TRMCX heeft een rendement van 15 jaar op jaarbasis van 10. 37%, een 10-jarig rendement van 10. 38% en een rendement van drie jaar van 11. 78%. Het heeft $ 11. 5 miljard in AUM.

Wallack voltooide zijn bachelordiploma aan het Connecticut College en behaalde een MBA aan de Carnegie Mellon University. Wallack werkte vervolgens in fondsenwerving aan de Harvard University en bij de J. Paul Getty Trust voordat hij een positie innam in de private banking-divisie bij Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73. 43-0. 84% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Hij werd ingehuurd door T. Rowe Price snel daarna.

Steven L. Pollack

Steven L. Pollack trad in 2000 in dienst bij John Hancock Investments en nam in 2001 het beheer over van het John Discircised Value Mid-Cap Fund ("JVMAX") van John Hancock Funds. JVMAX richt zich primair op goedkope mid-cap fondsen. capaandelen met solide fundamentals en goede zakelijke vooruitzichten. Per 28 april 2016 had Pollack het fonds gestuurd naar een vijfsterren algemene rating van Morningstar in de mid-capwaardeklasse. Het rendement op jaarbasis op 15 jaar bedraagt ​​10. 53%, een 10-jarig rendement van 10. 04% en een rendement van drie jaar op 13. 24%. JVMAX heeft $ 11. 6 miljard in AUM.

In 2010 trad Pollack in dienst als portefeuillemanager door Joseph F. Feeney. Ze gaan door als co-managers van het fonds. Pollack heeft een bachelordiploma van Georgia Institute of Technology. Hij ging verder met het afronden van een MBA-graad aan de Universiteit van Californië in Los Angeles. Hij heeft ook de CFA-aanduiding. Voordat hij bij John Hancock Investments kwam, werkte Pollack 12 jaar als aandelenportefeuillemanager bij Hughes Investments.