U. S.-aandelen hebben begin 2016 in een klimaat van lage olieprijzen en ineffectief, gemakkelijk geldbeleid te kampen gehad. De sector van de nutsvoorzieningen is er echter niet alleen in geslaagd om de markt te verslaan, maar is ook de enige sector die positief is in 2016. Sinds februari 2016 heeft deze sector 6. 10% year-to-date opgetrokken.

Geholpen door de vlucht naar veiligheid en het zoeken naar inkomsten, zijn nutsbedrijven een begunstigde geweest van beleggers die zich steeds verder ontwikkelden naar meer defensieve en conservatieve gebieden van de markt. Bovendien kan de instabiele wereldeconomie de Federal Reserve ook dwingen om de renteverhogingen uit te stellen die Fed-voorzitster Janet Yellen in 2016 hoopt te bereiken, wat bullish zou zijn voor nutsbedrijven. Twee populaire ETF's die beleggers gebruiken, zijn de Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

ETF-overzicht

De Vanguard Utilities ETF werd gelanceerd op 26 januari 2004 en is een fonds voor nutsbedrijven dat de prestaties van de MSCI U. S. Investable Market Index / Utilities bewaakt. Vanaf februari 2016 heeft de Vanguard ETF investeerders een kostenratio van 0.10% aangerekend, een opbrengst van 3. 47% geboden en vier sterren beoordeeld door Morningstar Investment Research.

De SPDR Utilities ETF werd gelanceerd op 16 december 1998 en is een fonds voor nutsbedrijven dat de prestaties van de sectorenselectie van de sector nutsbedrijven volgt. Met ingang van februari 2016 had de ETF een kostenratio van 0. 14%, bood een rendement van 3. 50% en heeft Morningstar een score van vier sterren.

Prestaties

De Vanguard Utilities ETF is vanaf februari 2016 met 7 61% teruggekeerd (YTD). Op de langere termijn was het nog indrukwekkender, met een looptijd van drie jaar rendement van 11. 75%, vijfjaarsrendement van 12. 23% en 10-jaarsrendement van 7. 90%. Het had een standaarddeviatie van 13.90 in de afgelopen drie jaar, 11. 86 in de afgelopen vijf jaar en 13. 60 in de afgelopen 10 jaar.

De SPDR Utilities ETF is 7. 99% YTD gestegen, met ingang van februari 2016. Het rendement is gestegen met 11.97% in de afgelopen drie jaar, 12. 25% in de afgelopen vijf jaar, 7. 62% ten opzichte van de afgelopen 10 jaar en 6. 35% over de afgelopen 15 jaar. Het heeft een volgende standaarddeviatie van drie jaar van 14. 05 uur, een vijfjaarlijkse aflezing van 12. 02, een 10-jarige aflezing van 13. 68 en een 14. 26 standaarddeviatie in de afgelopen 15 jaar.

Top 5 Holdings

Het Vanguard-fonds bevat 83 holdings en had een jaaromzetratio van 7%, met ingang van februari 2016. De top vijf van holdings is Duke Energy Corp. met 7. 35% , NextEra Energy Inc. met 7. 16%, Southern Co. met 6. 30%, Dominion Resources Inc.met 6. 08% en American Electric Power Co. Inc. met 4. 24% weging van de portefeuille.

Vanaf februari 2016 heeft het SPDR-fonds 30 posities en een jaaromzet van 4%. De top vijf van holdings is NextEra Energy Inc. met 9. 31%, Duke Energy Corp. met 8. 34%, Southern Co. met 7. 78%, Dominion Resources Inc. met 7. 29% en American Electric Power Co. Inc met 5. 38% weging van de portefeuille.

Deze hulpprogramma-ETF's hebben opmerkelijk vergelijkbare statistieken waardoor ze in essentie hetzelfde zijn. De SPDR ETF kost 4 basispunten meer dan de Vanguard ETF, maar het SPDR-fonds heeft ook een iets hogere opbrengst. Bovendien hebben deze ETF's dezelfde belangen in de top vijf met kleine ordervariaties per portfoliogewicht. Nu nutsbedrijven de enige sector zijn die winst boekt, zijn de Vanguard Utilities ETF en de SPDR Utilities ETF twee grote potentiële opties om verdere rally's in de sector vast te leggen.