Inhoudsopgave:
Traditioneel vereist een loopbaan in portefeuillebeheer een bepaald niveau van onderwijs, professionele licenties, training op het werk en certificering. Normale carrièrebogen omvatten verschillende jaren van werk als analist of investeringsbankier bij gerenommeerde financiële firma's. Potentiële portefeuillebeheerders hadden wiskundige vaardigheden, communicatievaardigheden en geschiktheid voor beleggingsmarkten moeten hebben aangetoond.
Onderwijs en training
De meeste startersinvesteringen in beleggingsfinanciering vereisen ten minste een bachelordiploma. Gemeenschappelijke studiegebieden zijn bedrijfskunde, financiën, economie of statistiek. Aanbevolen cursussen is vergelijkbaar met wat er nodig is om graduate business school in te voeren.
Masterdiploma's verdienen de voorkeur. Particuliere beleggingsondernemingen of investeringsbanken staan positief tegenover onderzoek op het gebied van risicobeheer, boekhouding en financiën. Sommige masterprogramma's bieden beursspecifieke cursussen.
Volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS), begonnen de meeste portefeuillemanagers hun financiële carrière als beginnende analisten en werkten twee tot vier jaar in een vergelijkbare rol voordat ze werden gepromoveerd of een nieuwe baan accepteerden in portefeuillebeheer.
Licentieverlening en certificering
Voor het werken met portefeuillebeheer zijn professionele licenties van de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) vereist. De specifieke reeks FINRA-licenties varieert op basis van de soorten effecten en andere beleggingsactiva.
Portefeuillebeheerders nemen, in tegenstelling tot fondsbeheerders, vaak de controle over zeer grote portefeuilles voor grote financiële instellingen. Als uw potentiële baan een activabeheer inhoudt van meer dan $ 25 miljoen, is het waarschijnlijk dat u zich moet registreren bij de Securities and Exchange Commission (SEC).
Voor aspirant-portfoliomanagers zijn de belangrijkste kwalificaties professionele certificeringen. Met voldoende ervaring in het verleden is de beste optie een Chartered Financial Analyst (CFA) -aanduiding. Andere certificeringen - ervan uitgaande dat ze gerelateerd zijn aan economie, financiën, beleggen of accounting - kunnen een cv ondersteunen.
Nodig heeft waarom je wil een 'titanische clausule' nodig heeft
Als u geen Titanic-clausule hebt bij uw testamenten en rampen, is er geen garantie dat uw beoogde begunstigden uw vermogen zullen erven.
De licenties en vergunningen die u nodig heeft voor uw eigen bedrijf
Voor iedereen die overweegt om een bedrijf aan huis te beginnen, hier vindt u belangrijke informatie over zakelijke licenties en vergunningen die u wettelijk moet uitvoeren.
Welke licenties heeft een hedgefondsbeheerder nodig?
Verkrijgt de relevante informatie over de verschillende soorten licenties die een hedgefondsbeheerder nodig heeft om legaal een hedgefonds te beheren.