Een portfolio-analist voert analyses uit van investeringsbeslissingen en beveelt aan of een effect moet worden gekocht, verkocht of vastgehouden. Er is een verscheidenheid aan vaardigheden en kennis die nodig is om een succesvolle portfoliomanager te worden. Je moet sterk kritisch denken, schrijven, analytisch en kwantitatief kunnen zijn. Je moet ook kennis hebben van economie, boekhouden, politiek, wiskunde en informatica.
Als je een portfoliomanager wilt worden, moet je kritisch kunnen denken. Een portefeuilleanalist moet logica en redeneervaardigheden gebruiken om alternatieve oplossingen voor problemen in verband met investeringsbeslissingen te evalueren. Je moet in staat zijn om je oplossingen over te brengen door effectief te schrijven voor het publiek dat je werk bekijkt. Kwantitatieve vaardigheden zijn ook een pluspunt, omdat je wiskunde kunt gebruiken om deze oplossingen op te lossen.
Naast deze vaardigheden moet je op verschillende gebieden kennis hebben. U moet weten hoe de economie de beleggingsbeslissingen en de financiële markten beïnvloedt, evenals de boekhoudprincipes en hoe bedrijven hun inkomsten en gegevens rapporteren. Kennis van de politiek helpt om politieke risico's in te schatten en hoe dit de financiële markten en prijzen van grondstoffen kan beïnvloeden.
Om dit allemaal efficiënt samen te brengen, is kennis van wiskunde en informatica nuttig. Kennis van calculus, statistieken en waarschijnlijkheid, evenals hun toepassingen, helpt u om oplossingen voor investeringsproblemen efficiënt te beoordelen en marktgegevens te analyseren. Je moet ook een sterke achtergrond in computerwetenschappen hebben om efficiënt wiskunde en economie te kunnen gebruiken om kwalitatieve problemen op te lossen en onderzoek en oplossingen voor het publiek te bieden.
AD:Welke vaardigheden heb je nodig voor een baan in beleggingsbankieren?
Streven naar de best betaalde banen in investment banking? Hier is de lijst met topvaardigheden die investeringsbanken zoeken in sollicitanten.
Welke wiskundige vaardigheden heb ik nodig om micro-economie te studeren?
Ontdek hoe en waarom wiskunde wordt gebruikt in de micro-economie, wat de beperkingen zijn en de soorten wiskundige vaardigheden die studenten in de economie moeten hebben.
Ik heb via mijn werkgever een KSOP dat ik 100% in aandelen van het bedrijf heb geïnvesteerd. Ik maak me nu zorgen dat ik niet gediversifieerd ben en uit bedrijfsaandelen en beleggingsfondsen wil stappen. Is dit toegestaan met het geld dat ik heb bijgedragen aan het account?
Om zeker te zijn van uw opties, is het het beste om de samenvatting van de planbeschrijving (SPD) voor het plan te controleren. De opties kunnen variëren voor verschillende plannen. Dit moet een uitleg van de regels omvatten, inclusief diversificatieopties. Als u online toegang hebt tot uw KSOP-account, hebt u mogelijk ook online toegang tot de SPD van uw plan.