a:

Verwijzingen van vertrouwde vrienden of familieleden kunnen u helpen een financiële planner te vinden; Houd er echter rekening mee dat de financiële situaties en doelen van uw vrienden anders kunnen zijn dan die van u en dat hun planners daarom niet noodzakelijk voor u geschikt zijn.

De Certified Financial Planner (CFP) Board of Standards certificeert financiële planners en onderhoudt een online lijst met gecertificeerde financiële planners op de website van de CFP Board of Standards. U kunt een gecertificeerde financiële planner zoeken en hun status verifiëren door het zoekvak "Een CFP-professional zoeken" te gebruiken, door te zoeken op plaats, provincie of postcode. U kunt ook zoeken door extra informatie toe te voegen met betrekking tot:

AD:

• Uw belegbare vermogen

• Geprefereerde compensatiemethode (commissie en vergoeding, alleen commissie, enz.)

• Specialisatiegebieden

• Talen

• Naam

Een andere optie is om te vinden een Certified Public Accountant die de Personal Financial Specialist-referentie (CPA / PFS) heeft verdiend van het American Institute of Certified Public Accounts. Als u een CPA / PFS wilt zoeken, gaat u naar de website van het American Institute of CPAs, selecteert u 'For the Public' en selecteert u 'Find a CPA' in het vervolgkeuzemenu. Hiervandaan kunt u de link voor "Persoonlijke financiële specialisten (PFS)" selecteren, waar u kunt klikken op "Zoek een CPA / PFS".

AD:

U kunt een geregistreerde financiële planner vinden, gecertificeerd door het Registered Financial Planner Institute (RFPI), door te zoeken op de RFPI-website; u kunt zoeken op land (VS, Canada en verschillende andere), stad, staat, specialiteit, naam of bedrijf.

Of u nu de aanbeveling van een vriend gebruikt of een van de bovengenoemde websites gebruikt om naar een financieel planner te zoeken, het is belangrijk om uw potentiële planner vragen te stellen, zoals:

AD:

• Wat zijn uw referenties en ervaringen?

• Hoe wordt u gecompenseerd?

• Heeft u een expertisegebied?

• Welke services biedt u?

• Kan ik referenties van andere klanten zien?

Idealiter onderhoudt u een duurzame en voordelige relatie met uw financieel planner, dus is het raadzaam om vragen te stellen en verschillende planners te interviewen voordat u beslissingen neemt.