Carl Icahn is een van de meest succesvolle activistische beleggers in de financiële wereld. Icahn is de meerderheidsaandeelhouder van de gelijknamige Icahn Enterprises LP (NASDAQ: IEP

Icahn heeft naar schatting een eigenwaarde van $ 21. 3 miljard vanaf 2015. Hoewel hij een zeer slimme en succesvolle belegger is, hebben sommige van zijn energiebezitten in 2015 aanzienlijke waarde verloren.

Icahn's 13F

Volgens Icahn's 13F voor het derde kwartaal van 2015 heeft hij een portefeuille waarde van $ 27. 8 miljard. De grootste participatie in de portefeuille is Icahn Enterprises. Hij bezit 114. 5 miljoen aandelen in het bedrijf met een marktwaarde van $ 7. 6 miljard. Dit vertegenwoordigt 27% van zijn portefeuille, met een eigendomsbelang van 88%. Icahn verhoogde deze participatie in het derde kwartaal met 2. 2 miljoen aandelen.

De een na grootste speler in de portefeuille van Icahn is Apple. Icahn bezit 52 miljoen aandelen met een marktwaarde van $ 5. 89 miljard. De positie omvat 20% van de portefeuille van Icahn. Hij heeft een eigendomsbelang van 0.89% in Apple. Icahn voert een redelijk vriendelijke activistische campagne tegen Apple. Hij heeft gesuggereerd dat Apple zijn aandeleninkoopprogramma zal verhogen, omdat hij van mening is dat de aandelen ondergewaardeerd zijn. Icahn heeft publiekelijk steun gegeven aan Apple's chief executive officer (CEO), Tim Cook.

Icahn's Energy Investments

Icahn's portfolio bevat een aantal grote posities in energiebedrijven. Sommige van die beleggingen presteren niet goed begin januari 2016 door het verlagen van de prijzen voor ruwe olie en aardgas.

De op twee na grootste participatie in de portefeuille van Icahn is CVR Energy. CVR is een gediversifieerde holdingmaatschappij die zich bezighoudt met aardolieraffinage en de productie van stikstofkunstmest. Icahn bezit 71 miljoen aandelen met een marktwaarde van $ 2. 92 miljard. De positie heeft een portefeuilledichtheid van 8. 94% en vertegenwoordigt een eigendomsbelang van 81% in het bedrijf. Icahn verlaagde zijn positie in het bedrijf met 6 miljoen aandelen in het derde kwartaal. CVR heeft in het verleden met een hoge mate van volatiliteit gehandeld. Het aandeel heeft een bèta van 1. 55, wat aangeeft dat het aandeel 155% volatieler is dan in de bredere markt.

Icahn startte in het derde kwartaal van 2015 een nieuwe, grote positie in Freeport-McMoRan. Hij kocht 100 miljoen aandelen tegen een marktwaarde van $ 969 miljoen. De positie vertegenwoordigt een eigendomsbelang van 8,6% in het bedrijf. De positie heeft vanaf januari 2016 aanzienlijke waarde verloren, ervan uitgaande dat hij zijn aandelen niet heeft verkocht.Freeport-McMoRan handelt rond vanaf $ 5 vanaf januari 2016. Dit betekent dat de positie hypothetisch ongeveer 48% van zijn waarde heeft verloren. Het is echter onmogelijk om te weten of Icahn de positie heeft verminderd of verlaten totdat de volgende 13F bij de SEC is ingediend.

Freeport-McMoRan is de grootste mijnwerker in de Verenigde Staten en heeft ook een intrede gedaan in de olie- en gasexploratie in 2013. Het aandeel is aanzienlijk gedaald doordat de prijzen voor zowel metalen als ruwe olie in 2014 en 2015 zijn verschoven. Het bedrijf moest in 2015 zijn dividend verlagen, omdat de grondstoffenprijzen laag bleven.

Icahn heeft ook in 2015 een grote investering in Cheniere Energy gedaan. Hij bezit 28,5 miljoen aandelen met een marktwaarde van $ 1. 38 miljard. De voorraad daalde tussen het begin en het einde van 2015 met meer dan 50%. Het valt nog af te wachten of de energie-investeringen van Icahn uiteindelijk winstgevend zullen zijn.

Philanthropy

Icahn is naast zijn zakelijke bezigheden ook erg betrokken geweest bij filantropie. Icahn schonk $ 20 miljoen aan Princeton University, zijn alma mater, voor de bouw van een genomics-instituut in 1999. In 2012 beloofde Icahn 200 miljoen dollar aan de Mount Sinai School of Medicine. Dit was de grootste gift ooit gegeven aan een academisch ziekenhuis in New York City.