Inhoudsopgave:
Aandelenbeleggers deden niet hebben veel te juichen in 2008. Terwijl het wereldwijde banksysteem wankelde op het punt van ineenstorting, gingen de aandelenmarkten in vrije val, waardoor miljarden dollars in een paar maanden werden versnipperd. Volgens Morningstar, Inc. - de toonaangevende leverancier van onafhankelijk onderzoek naar beleggingen in Noord-Amerika - heeft slechts één beleggingsfonds in 2008 een winst gemaakt.
Foresterwaarde
Forester Value wordt beheerd door Tom Forester, een fondsmanager voor beleggingsfondsen uit Chicago die in 2008 een winst van 0. 4% kon behalen voor beleggers. Dit lijkt misschien een kleine marge, maar vergeleken met de S & P 500 Index, die in 2008 met 38,5% is gedaald, is het succes van Forester opvallend. Forester Value is geen begrip in de sector van het fondsbeheer, met activa die veel kleiner zijn dan die van zijn tegenhangers. In 2008 leverde een rendement van slechts 0,4% Forester de slimste ster in de sector.
De verschillen tussen Forester Value en 99% van alle andere beleggingsfondsen lagen in de conservatieve strategie van Tom Forester voor dividenduitkeringen en buitensporige geldbeleggingen. Door deze kenmerken is Forester's fonds wendbaarder geworden dan de monolithische beleggingsfondsen die tijdens de crisis aanzienlijke verliezen hebben geleden.
Soms hield Forester 30% van het fonds contant, in afwachting van aandelen die in 'koopjes'-gebied zouden vallen. In een interview met de Wall Street Journal merkte Forester op dat de beleggingsfondsensector in de jaren voorafgaand aan de crisis onvoldoende heeft gepresteerd om risico's te beheersen, en het niet heeft gedaan om het te beheren en te beoordelen wanneer het er het meest toe deed.
Succesfactoren
Bijkomende factoren achter het succes van Forester omvatten een kleinere leiderschapsstructuur die minder verantwoordelijk was voor kortetermijngerichte prestatienormen die driemaandelijkse evaluaties vergezelden. Forester bezit zijn eigen fonds en handhaafde een consistent conservatieve investeringsmethode door de marktgroei van 2005-2006. In dit geval diende Forester als conservatieve actieve fondsbeheerder goed bij de marktvolatiliteit die zich in 2007-2008 openbaarde.
In een interview met de New York Times bestempelt Forester de mening dat een gelijkgezinde fondsbeheerder zijn aandelenportefeuilles moet oriënteren op aandelen die dividend uitkeren, die bescheiden tegen aandelen beschermen. prijsdaling terwijl potentieel consequent grotere uitbetalingen in de loop van de tijd worden gegenereerd. De winstgroei voor spelers die zijn belegd in dividenden heeft ook de neiging om meer stabiliteit te bieden dan andere aandelen.
Forester belegd in recessiebestendige bedrijven tijdens de crisis, zoals Wal-Mart Stores, Inc. en McDonald's Corporation, maar opteerde om in de nasleep van de crisis laag te kopen. Meteen na de recessie kon Forester profiteren van de commodity-sell-off, waarmee olie en aardgas in zes maanden tijd met meer dan 50% zijn ondergedompeld.Daarnaast richtte Forester zich op bedrijven die zijn gespecialiseerd in retail en tech.
Waarom zijn er zoveel beleggingsfondsen voor beleggingsfondsen?
Ondanks de verwarring die ze veroorzaken, zal het aantal aandelenklassen aangeboden door families met een beleggingsfonds hoogstwaarschijnlijk blijven groeien. Dit is waarom.
Top 5 Houders van beleggingsfondsen van beleggingsfondsen. com (CRM, ORCL)
Ontdek Salesforce. com's vijf grootste beleggers in beleggingsfondsen en leer waarom het belangrijk is dat vier van die fondsen actief worden beheerd.
Welke belangrijke wetten die financiële instellingen reguleren, werden gecreëerd als reactie op de financiële crisis van 2008?
Lezen over de belangrijkste federale reacties op de financiële crisis van 2008, zoals de Dodd-Frank Wall Street Reform Act en het Troubled Asset Relief Program.