Financiële adviseurs die op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun bedrijf te laten groeien, kunnen succesvol zijn in het afstemmen met een partner. Een nieuw onderzoek van PriceMetrix, een praktijkbeheersoftwarebedrijf in Toronto, laat zien dat financiële adviesteams het beter doen dan hun solowedstrijd in bijna elke grote categorie.

De resultaten tonen de voordelen die kunnen worden bereikt wanneer twee gelijkgestemde adviseurs samenwerken om zaken te doen, zolang beide op dezelfde pagina staan ​​en goed met elkaar kunnen samenwerken. (Zie voor verwante literatuur: Mentale capaciteit: omgaan met een afwijzing van een cliënt .)

Teams zijn lucratief

De PriceMetrix-studie, "Deel uitmaken van iets groters: teams in Retail Wealth Management", somt een aantal belangrijke verschillen op tussen succesvolle adviesteams en degenen die alleen werken. Het gemiddelde team heeft ongeveer $ 20 miljoen meer aan beheerd vermogen dan alleenstaande adviseurs ($ 130 miljoen versus $ 110 miljoen), en ze genereren ook ongeveer $ 120.000 per jaar meer aan inkomsten ($ 950.000 vergeleken met $ 830.000).

Het onderzoek laat ook zien dat adviesteams een superieure groei en klantbehoud genieten, een hoger gemiddeld rendement op klantactiva genereren en hun bedrijfsmodellen effectiever kunnen opschalen. Deze voordelen hebben ertoe geleid dat veel soleadviseurs op zoek zijn gegaan naar effectieve partners die hun eigen capaciteiten aanvullen. Het aantal adviesteams is de afgelopen drie jaar met 25% gegroeid.

Tweehoofdige voordelen

Wanneer adviseurs samenwerken, kunnen ze zich meer concentreren op de dingen die elk van hen goed kan doen. Als een van de partners bijvoorbeeld bekwamer is met activabeheer terwijl de andere meer bedreven is in het binnenhalen van bedrijven, kan elk van hen profiteren van de expertise van de ander. De partner die het bedrijf binnenbrengt heeft een beter verhaal te vertellen omdat de ander een superieur rendement genereert en dit kan de instroom van geld in het bedrijf vergroten.

Werken in teamverband betekent ook dat het levensonderhoud van het bedrijf niet afhankelijk is van de aanwezigheid van slechts één persoon. Wanneer een adviseur ziek is of op vakantie, kan de andere het dekken. Het hebben van een partner betekent ook dat je verantwoording moet afleggen aan iemand anders dan jezelf; het kan u helpen om meer gedisciplineerd te zijn en de dingen te doen die u moet doen om uw partner gelukkig te maken. (Zie voor gerelateerde literatuur: B logging Tips voor financieel adviseurs .)

Als twee leden lid zijn, kunnen teams ook klanten verdelen op basis van wie ze genieten - en wie ze niet gebruiken enjoy - werken met.

De bottom line

De PriceMetrix-studie toont aan dat meer dan de helft van alle praktiserende financiële adviseurs nu in teams werkt. Degenen die alleen werken, is het verstandig om te overwegen een partner te vinden waarmee ze goed kunnen samenwerken, maar het vinden van een partner ter wille van het hebben van een partner kan averechts werken als twee mensen die niet jouwen besluiten om samen te werken.Het verkeerde partnerschap kan een bedrijf vernietigen. Maar degenen die de tijd nemen om iemand te vinden die hun vaardigheden aanvult, kunnen een niveau van succes en productie bereiken dat ze zelf nooit zouden kunnen bereiken. (Voor gerelateerde informatie, zie: Laat uw financieel adviesbedrijf snel groeien met deze tips .)