Financiële adviseurs die op zoek zijn naar nieuwe klanten, maken vaak gebruik van seminars over financiële planning als marketingmethode. Seminars zijn educatieve presentaties die financieel adviseurs op verschillende onderwerpen hosten. Het doel van deze seminars is om rijke prospects aan te trekken voor een afspraak, die ertoe kan leiden dat die prospects klant worden.

Werkt Seminars?

Seminars kunnen succesvolle marketingtools zijn, maar alleen als adviseurs deze consistent uitvoeren. Zoals elke marketinginspanning zijn de resultaten niet onmiddellijk. Seminars kunnen adviseurs verbinden met prospects. Het is aan de adviseurs om elke prospect om te zetten in een klant. Als de seminars met een consistente inspanning worden gedaan als onderdeel van een algemeen marketingplan, kunnen ze in de loop van de tijd winstgevend worden. Net als bij elk ander marketingprogramma, moeten adviseurs alle kosten en opbrengsten bijhouden die naar aanleiding van de seminars zijn ingebracht.

Seminars effectiever maken

Om seminars rendabeler te maken, moet de financieel adviseur elk aspect vervolmaken. Ten eerste moeten de onderwerpen interessant en actueel zijn; een lege seminarieruimte is verspilling van de tijd van de adviseur en kan leiden tot annuleringskosten bij de locatie. De seminarthema's moeten van toepassing zijn op de soorten prospects die de adviseur zoekt. Voorbeelden van onderwerpen zijn financiële planning, pensionering, beleggen in volatiele markten en fundamentals van beleggen.

Een adviseur moet elke potentiële deelnemer vooraf prekwalificeren. Met behulp van de juiste prekwalificerende vragen kan een adviseur het activaniveau, de mate van interesse en beleggingservaring van de deelnemer bepalen. Dit neemt de gekwalificeerde aanwezigen weg van diegenen die alleen maar op zoek zijn naar een gratis maaltijd. Het is ook belangrijk om eerdere deelnemers bij te houden. Vooruitzichten die dezelfde presentatie opnieuw bijwonen, zou een verspilling van geld zijn voor de adviseur.

Wanneer een seminar aan het publiek wordt aangeboden, is het belangrijk om een ​​ruime hoeveelheid reclame te gebruiken. Adviseurs onderschatten vaak de hoeveelheid marketing die nodig is om een ​​seminarie te vullen. Uitnodigingen kunnen worden verzonden in de vorm van massamail, maar deze methode heeft traditioneel slechts een slaagpercentage van 1 tot 2%. Als adviseurs 20 prospects willen bezoeken, moeten ze minstens 1, 000 uitnodigingen versturen. Een andere manier om een ​​seminar op de markt te brengen is via krantenadvertenties. Dit is een efficiëntere manier om meer mensen te bereiken, maar het kan duurder zijn, afhankelijk van de plaatsing en de grootte van de advertentie.

De meest effectieve manier om een ​​seminarie te vullen, is via cliënten die verwijzingen uitnodigen. Als elke groep klanten nog een paar bij elkaar brengt, hoeven adviseurs slechts vijf van hun klanten uit te nodigen om 20 deelnemers te krijgen. Cliënten hebben ook de neiging zich te associëren met andere mensen in een vergelijkbare inkomensklasse, dus de verwijzingen moeten even gekwalificeerd zijn om aanwezig te zijn.

Waarom seminars goed zijn voor verwijzingen

Seminars zijn een uitstekende gelegenheid voor verwijzingen om deel te nemen. De instelling van het seminar is een instelling voor lagedrukverkoop, in tegenstelling tot een een-op-een afspraak in het kantoor van de adviseur. Seminars geven ook verwijzingen een kans om meer over de adviseur en de praktijk te leren op een meer diepgaande manier. Als de presentatie effectief was, zouden de verwijzingen geïnteresseerd moeten zijn in het maken van een afspraak. Zodra de verwijzing grondig is beschreven in de praktijk en het aanbod van de adviseur, concentreert de focus van de eerste afspraak zich op de behoeften van de verwijzer.

Verwijzingen die door klanten zijn uitgenodigd voor het seminar hebben de grootste kans om een ​​afspraak te maken met de financieel adviseur. Cliënten kunnen een nuttige troef zijn bij het promoten van de praktijk van de adviseur. Als de klanten getuigenissen geven over het goede werk dat de adviseur heeft gedaan voor hun eigen financiën, kunnen ze de verwijzingen beïnvloeden op een manier die de adviseur niet kan.