Financiële adviseurs hebben het geluk een schat aan hulpmiddelen te hebben om hen te helpen. Nieuwe toepassingen, online producten en diensten, cloud-gebaseerde systemen en software duiken in snel tempo op. Dit artikel beschrijft de 10 belangrijkste hulpmiddelen voor financieel adviseurs om hun klanten het beste van dienst te zijn en op de hoogte te blijven van trends.

1. De NestEgg Estimator-app is een tool voor fantastische pensioenen. Dit uitgebreide aanbod projecteert de financiën van de klant in de toekomst en verdeelt ze in inkomsten, belastingen, activa en schulden. De adviseur kan verschillende hoeveelheden gegevens invoeren, met een grotere invoer die leidt tot meer gedetailleerde en nauwkeurige resultaten. De app geeft de adviseur de mogelijkheid om verschillende scenario's uit te voeren, zoals veranderingen in baan, uitgaven, uitgaven en nog veel meer.
2. Het cloudgebaseerde portefeuillebeheerplatform Black Diamond van Advent Software biedt onafhankelijke aggregatie van financiële adviseurs, aanpasbare rapportering, herbalancering en dagelijkse afstemming. De tool is aanpasbaar met een verscheidenheid aan rapporten en dagelijkse accountafstemming.
3. De Black Diamond mobiele app is een ideale metgezel voor de klanten van de adviseurs. Deze toevoeging aan de op Black Diamond Cloud gebaseerde managementtool houdt de klant op de hoogte van zijn account- en portfolio-informatie. De app biedt ook een beveiligd berichtensysteem, ideaal voor adviseurs en klantensamenwerking.
4. Hootsuite, de marketingtool voor sociale media is een 'must-have' voor de toolkit van de financieel adviseur. Hoewel veel oudere adviseurs de nieuwere marketing- en communicatiemodellen schuwen, is de planner zonder een sterke online aanwezigheid op Twitter, Facebook en LinkedIn in het nadeel. Om te regeren in deze logge platforms en hun levering te systematiseren, is de aggregator Hootsuite voor sociale media de ideale tool. Met dit 'freemium'-product kan de adviseur vanuit vele locaties op veel social media-accounts posten en reageren. Een favoriete Hootsuite-functie is de mogelijkheid om sociale media-berichten vooraf in te plannen. (Zie voor meer informatie: Hoe financiële adviseurs gebruikmaken van sociale media .)
5. Investor Watch Dog of Paladin Research and Registry biedt een unieke service voor adviseurs. Tegen een vergoeding beoordeelt deze organisatie van de waakhond van beleggers een adviseur op basis van ervaring, opleiding, certificeringen en andere eigen criteria. Als de adviseur slaagt voor de screening, komt hij of zij in aanmerking voor een plek in het 5-sterrenregister, waardoor zijn professionele profiel wordt verruimd. Deze gratis site voor consumenten geeft de adviseur geloofwaardigheid en bekendheid bij klanten die op zoek zijn naar een professionele financiële planner.
6. De Power Presenter-app voor iPad is een unieke externe presentatietool voor niet-zakelijke klantbijeenkomsten. De adviseur uploadt pdf-kopieën van rapporten, gegevens en informatie die vervolgens kunnen worden gebruikt tijdens externe klantbijeenkomsten.Het mooie van de Power Presenter-app is dat de adviseur de inhoud, trends en informatie van de rapporten kan uitwerken door met zijn vinger op het document te schrijven. Hoe grafisch om een ​​blauwe trendlijn te tekenen in een pdf-rapport. (Zie voor verwante literatuur: Welke Roboreadviseur is het beste voor financieel adviseurs? )
7. Back-up gebaseerd op de cloud. Er zijn veel om uit te kiezen, maar de adviseur en klant van vandaag hebben een systeem nodig om overal toegang te krijgen tot belangrijke informatie en deze te delen. De cloudsystemen worden voortdurend verbeterd in toegankelijkheid en beveiliging. Dropbox is een van de meer populaire op de cloud gebaseerde opslagoplossingen.
8. Het verzamelen van gegevens is een van de meest vervelende aspecten van de functie van financieel adviseur. Precieze FP besteedt deze taak uit aan de klant. De klant voert hun informatie in, voegt geschikte formulieren en documenten bij, en Precise FP aggregeert de gegevens in aantrekkelijke en bruikbare vormen. De aantrekkelijke formulieren presenteren de klantgegevens in verschillende formaten.
9. Het plannen van vergaderingen kan tijdrovend zijn voor zowel de adviseur als het personeel, wat vaak leidt tot verloren minuten of uren. Bookeo. com stelt de klantvergaderingen in voor de adviseur. Van een 'kennismakingsgesprek' tot een follow-up met een bestaande klant, Bookeo zorgt voor het verzamelen van de naam, e-mail, adres en telefoongegevens. Bovendien kan de tool worden aangepast aan de behoeften van de adviseur.
10. De adviseur moet zijn of haar online reputatie bijhouden. Google Alerts is een ideaal hulpmiddel om te achterhalen wie, wat en waar van uw persoonlijke en bedrijfsvermeldingen. Stel een waarschuwing in voor de bedrijfsnaam en uw individuele naam. Op die manier weet de adviseur wanneer hij of zij online een mediabericht ontvangt. Het is een geweldige manier voor de professional om sociale media marketinginspanningen en online aanwezigheid te volgen. (Zie voor gerelateerde literatuur: Trends Uitdagende financiële adviseurs .)

The Bottom Line

Technologie herdefinieert de manier waarop financiële adviseurs hun werk vandaag doen. Het vinden en gebruiken van de nieuwste tools is essentieel voor het creëren en onderhouden van relaties en het maximaliseren van de productiviteit. De bovenstaande lijst is een inleiding op de meest behulpzame technologieën en hulpmiddelen. Uw lijsten en voorkeuren kunnen verschillen, maar de thema's moeten hetzelfde zijn. (Zie voor meer: ​​ Toptools Iedere financieel adviseur heeft en toppublicaties voor financieel adviseurs nodig.)