De meeste financiële adviseurs vertrouwen op verwijzingen van bestaande klanten, accountants of andere professionele relaties om hun bedrijf te laten groeien. Deze kanalen voor klantenverwerving zijn een geweldige eerste stap voor veel kleine bedrijven, maar de meest succesvolle adviseurs maken gebruik van nieuwe technologieën om veel meer potentiële klanten te bereiken met relevante aanbiedingen en gepersonaliseerde berichtenuitwisseling. Door de toenemende concurrentie in de ruimte zouden deze benaderingen binnenkort de nieuwe norm kunnen worden.

In dit artikel zullen we enkele van de beste hulpmiddelen en hulpmiddelen bekijken voor het kostenefficiënt identificeren en communiceren met potentiële klanten. Deze omvatten tools voor klantrelatiebeheer, oplossingen voor e-mailmarketing en producten voor het beheren van sociale media die effectief een betrouwbare bron van leads voor elke praktijk kunnen creëren. (Zie voor meer informatie: Essential Software for Financial Advisors .)

CRM-oplossingen

Financiële adviseurs moeten tegelijkertijd veel klanten omhelzen, wat het moeilijk kan maken om hun communicatie zeer persoonlijk te houden. Gelukkig zijn CRM-oplossingen (customer relationship management) geïntroduceerd om het proces te vereenvoudigen. Door gedetailleerde klantrecords op één plaats bij te houden, kunnen adviseurs eenvoudigweg inloggen bij het systeem om een ​​volledige geschiedenis van communicatie en een momentopname van momentane activa te zien voordat ze een vergadering beleggen.

Volgens de Investment News 2015 Adviser Technology Study is Redtail CRM de meest populaire oplossing voor financiële adviseurs met een marktaandeel van 27%. Maar Salesforce, de grootste CRM-provider ter wereld, heeft onlangs zijn Financial Services Cloud-product gelanceerd dat Redtail een run voor zijn geld zou kunnen geven. Veel kleinere bedrijven, zoals Wealthbox, bieden ook aantrekkelijke oplossingen met prachtig ontworpen gebruikersinterfaces en uitgebreide functies. (Zie voor meer informatie: De beste CRM-services voor financieel adviseurs .)

E-mailmarketing

E-mail lijkt verouderd in de wereld van Facebook Inc., Twitter Inc. en Snapchat , maar het blijft het meest aantrekkelijke communicatiemedium vanuit een zakelijk oogpunt. Volgens Campaign Monitor heeft e-mailmarketing 3, 800% rendement op investering, wat betekent dat bedrijven $ 38 verdienen voor elke bestede $ 1. Marketingautomatisering heeft e-mail nog rendabeler gemaakt en is gemakkelijk aan de slag te gaan voor bedrijven van elke omvang, inclusief financiële adviseurs.

Veel adviseurs gebruiken waarschijnlijk al e-mailnieuwsbriefprogramma's, zoals MailChimp of Constant Contact, maar 'marketingautomatisering' is mogelijk nog een buitenlandse term. Drip en andere bedrijven stellen adviseurs in staat om aantrekkelijke aanbiedingen voor hun website te maken en vervolgens uitgebreide e-mailcampagnes op te zetten die leads inslaan en omzetten in actieve klanten.Het implementeren van dit soort oplossingen kan een krachtige manier zijn om leads te ontwikkelen en een oefening te ontwikkelen in de loop van de tijd.

Social Media Management

Veel financiële adviseurs hebben LinkedIn Corp.-accounts opgezet om verwijzingsverzoeken te ondersteunen, maar het negeren van andere sociale medianetwerken kan een kostbare vergissing zijn. Volgens Putnam Investments heeft bijna 80% van de financieel adviseurs die gebruikmaken van sociale media nieuwe klanten gewonnen met een gemiddelde activawinst van $ 4. 6 miljoen. De ondervraagde adviseurs waren actief op gemiddeld vijf sociale netwerken met als meest populaire LinkedIn, Facebook en Twitter. (Zie voor meer: ​​ Tips voor topdigitalleeftijd voor financieel adviseurs .)

Er zijn veel verschillende tools die het beheer van deze sociale-mediarekeningen een stuk eenvoudiger maken dan handmatige updates. Buffer stelt bijvoorbeeld adviseurs in staat om een ​​aantal sociale media-berichten in één keer te uploaden en in te plannen dat ze de hele dag of week worden verzonden. Daarnaast biedt de service gedetailleerde analyses om adviseurs te helpen bepalen welke inhoud het meest resoneert met potentiële klanten om zich te concentreren op wat werkt.

The Bottom Line

Veel financieel adviseurs vertrouwen op traditionele kanalen om hun activiteiten te stimuleren, maar technologie verandert het competitieve landschap snel. Hoewel e-mailmarketing en sociale media misschien moeilijk te implementeren lijken, zijn er aanwijzingen dat deze technologieën grote invloed hebben op het resultaat van veel financiële adviseurs. Alle financiële adviseurs zouden moeten overwegen om gebruik te maken van deze technologieën om concurrerend te blijven en hun activiteiten in de loop van de tijd uit te breiden. (Zie voor meer informatie: 10 beste hulpmiddelen voor financieel adviseurs .)