Als u de sterke toename van cybersecurity-aandelen van vorig jaar misloopt, heeft u geluk. Juniper Networks, Inc. (JNPR JNPRJuniper Networks Inc24. 74 + 0 77% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een van 's werelds grootste beveiligingsspecialisten, biedt nu een enorm koopgedrag kans. Sinds het bereiken van de 52-weekse high van $ 32. 39 in november zijn de Juniper-aandelen met maar liefst 21% gestegen, tot een recent dieptepunt van $ 25. 67. In die geest zijn hier twee redenen om deze aandelen nu te kopen.

Ongepaste straf

Bekijk de grafiek. Vanaf de slotkoers van vrijdag van $ 25. 72, de Juniper-aandelen zijn tot nu toe bijna 7% verloren, waardoor de daling met bijna 14% is opgetrokken. Maar hier is het ding: de op Sunnyvale, Californië gebaseerde Juniper, die de inkomsten- en opbrengstschattingen van Wall Street in vier opeenvolgende kwartalen heeft verslagen, heeft niets gedaan om de straf te verdienen.

Dankzij de recente marktvolatiliteit, waardoor de S & P 500-index (SPX) de afgelopen maand met 34% is afgenomen, is Juniper gevangen in het dradenkruis. Het bedrijf zal later deze maand de resultaten over het fiscale kwartaal 2015 bekendmaken, waardoor Juniper een solide keerpunt is voor beleggers die geduldig hebben gewacht op een beter startpunt. De consensus buy-rating en het gemiddelde 12-maands koersdoel van $ 32 vragen om bijna 25% winst van de afsluiting van vrijdag. En als de aandelen hun hoge doelstelling van $ 41 zouden bereiken, is de impliciete winst bijna 60%.

Indrukwekkende winstgroei

Overweeg dat de gemiddelde schatting van 59 cent per analist voor de winst per aandeel voor analisten een stijging op jaarbasis betekent van 44%, terwijl de omzet USD 1 bedraagt. 30 miljard suggereert een groei van ongeveer 18%. Niet onder de indruk? De inkomsten voor het volledige jaar zullen naar verwachting ongeveer 37% stijgen tot $ 1. 99 een aandeel, terwijl $ 4. 83 miljard zou een stijging van 4. 5% op jaarbasis betekenen.

De reden voor de sterke kwartaal- en jaarresultaten? Afgezien van de ijverige kostenbeheersing van het management, waar de bedrijfskosten in het derde kwartaal met 3% daalden, heeft het management van Juniper actief de aandelen van het bedrijf teruggekocht en alleen al in de afgelopen drie kwartalen ongeveer $ 1 miljard uitgegeven. Voeg de marktaandeelwinsten van Juniper toe aan die van Cisco Systems inc. (CSCO CSCOCisco Systems Inc34, 41-0, 17% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in de core routing en switching business, en veel succes met het vinden van een andere voorraad met deze combinatie van goedkope waardering , aantrekkelijke winstgroei en consistente terugkopen.

De bottom line

Zelfs met de recente correctie in de aandelenkoers van Juniper, zagen beleggers in 2015 nog steeds een stijging van 24%, goed voor de 12% stijging van de iShares Noord-Amerikaanse Tech-Software ETF (IGV IGViSh SP NA Te-So155.36-0. 63% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). En met Juniper, dankzij de krachtige routeringsmogelijkheden, nog steeds een groeiend marktaandeel in een cybersecurity-markt van $ 445 miljard, is het moeilijk om de potentiële waarde van Juniper te negeren. Uitgaande van voortdurende kostenbesparingen in combinatie met marktaandeelwinsten, zou Juniper-aandelen tegen het einde van 2016 $ 35 moeten bereiken, wat beleggers ongeveer 35% winst oplevert die de kans grijpen.